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2019-11-17 12:22:12 产业经济研究室
一、省内动态信息 (一)截至10月底云南工业库存10.4万吨 云南省2018/2019榨季累计产糖208.01万吨,截止10月24日云南累计食糖销售196.75万吨,同比增加8.61万吨;产销率94.6%,与去年同比提升3.65%;工业库存10.4万吨,与去年同期的18.72万吨相比,同比减少8.31万吨。(云南糖网—滇糖信息,2019年11月5日) (二)云南省德宏州召开蔗糖工作会 部署新榨季工作
云南省德宏州蔗糖工作会于11月6日召开。会议总结过去工作,研判当前形势,部署下一年度蔗糖生产工作。 2018年度德宏州蔗糖工作在各级各部门的努力下,取得了可喜的成绩,超额完成了种植目标任务,全州甘蔗种植面积比原计划的28万亩超3万亩;蔗糖生产水平继续保持全省前列,甘蔗含糖分、产糖率继续领先全省水平;无拖欠蔗款,赢得蔗农好评。但也存在完成年度种植任务参差不齐、甘蔗产量以及蔗糖产业的产值等下降、制糖企业有待突出重围等困难和问题。 针对存在问题,德宏州副州长李正环要求,满怀信心抓好甘蔗产业,在提质增效基础上,巩固好糖料的生产能力,把“糖罐子”掌握在自己手中;克服困难,想尽一切办法完成今年的目标任务;想方设法提高单位土地产出率,继续探索不同作物的间套种,加强和甘科所紧密合作,最大努力创建试验示范基地;成立专业合作社、家庭农场等新型经营主体,并与制糖企业签订“甘蔗生产订单合同”,稳定甘蔗原料生产基地,助推农村集体经济发展壮大;延伸产业链,提高产业综合效益;高度重视安全生产,做好制糖行业安全生产督查指导工作,有效防范和遏制重特大事故发生。(德宏团结报,2019年11月9日) (三)11月12日,云南首家糖厂开榨 拉开2019/2020榨季序幕 2019年11月12日,云南英茂糖业(集团)有限公司勐捧糖厂喜庆开榨,正式拉开云南省2019/2020榨季生产序幕。 本榨季云南省首家开榨糖厂较上榨季推迟5天,预计12月份后才会有大量糖厂开榨。 云南英茂糖业勐捧糖厂目前日处理蔗3000吨,预计2019/20榨季产糖6万吨,上榨季(2018/19榨季)云南省首家开榨的糖厂同样是勐捧糖厂,开榨时间为2018年11月7日。 据悉,云南省2019/2020榨季初步预估食糖产量为188万吨,同比上榨季预计减产20万吨。(云南糖网-滇糖,2019年11月12日) (四)2018/19榨季云南省制糖工业成本统计分析会议在鹤庆召开 2019年11月7日上午,2018/19榨季云南省制糖工业成本统计会议在鹤庆召开,云南省工信委运行处、交通物流处、云南省糖业协会、各州市工信委、省统计局、各地州制糖企业财物经理及主办人员、沐甜科技、云南东方糖酒有限公司、昆明立成冠糖业有限公司、云南农垦兴农公司、云南糖业物流有限公司等工商代表60余人参加会议。会议由云南省糖协执行理事长邓毅主持。(广西糖网,2019年11月7日) (五)云南工信厅李明:2018/19榨季,云南糖业降本取得来之不易的成效 2019年云南全省工业经济保持了一个良好的运行态势。从工业生产的情况来看,前三季度全省全部工业实现增加值3339.67元,其中工业以上工业增加值增长5.3%,增速是在排在全国第二。从工业投资的情况来看,全球对投资是平稳增长的,前三季度全省工业投资同比是增长10.7%,高于全省固定资产投资增速。从全省工业经济效益1-8月的企业实现业务收入营业收入增长10.5%,利润增长19.3%,盈利水平稳步提高,每百元营业收入的利润是6.4亿元,比去年同期水平增加0.48亿元。全省工业企业效益是保持比较好。 通过实施新一轮的蔗糖产业提质发展三年行动计划,三年降本增效行动,在市场环境比较复杂的情况下,18/19榨季云南这种产业起来取得来之不易的成绩。首先全省食糖产:量208.01万吨,比增长百分之百六,出糖率12.80%,比上一榨季降低了0.3个百分点,但在全国来说连续保持十年最高。 对后期的建议: (1)希望各个制糖企业共同努力并继续支持相关部门的打私工作 (2)积极和金融部门进行融资方面的沟通 (3)多措并举,增加增强企业盈利,从产业环节入手,研究提出这个降本增效的办法 (4)加强投资管理 (5)培育食糖行业的绿色发展的 (广西糖网,2019年11月7日) (六)耿马开展甘蔗专业合作社生产管理培训 2019年11月前后,耿马傣族佤族自治县农技专家对勐永镇村组干部和南华勐永糖业有限公司干部共40余人进行甘蔗专业合作社生产管理培训,不断推进专业合作社健康发展。 培训会围绕甘蔗专业合作社的组织管理、财务管理、利益分配、全程机械化等相关知识进行授课,并对如何把农户手中小、散、弱的土地集中起来,按照机械化种植和集约化管理的要求,对统一规划、统一种植、统一管理、统一销售进行了详细讲解。 培训期间,参训人员到耿马县允捧乡情甘蔗专业合作社、耿马镇弄巴班康组农业合作社、耿马绿色食品工业园区进行了实地参观学习。 通过培训,参训人员从理论到实践都得到了进一步提升,为下一步推广高效耕种方式,促进甘蔗产业标准化、科学化生产,打造精准农业奠定了坚实基础。(云南网,2019年11月11日) 二、国内动态信息 (一)2019/2020榨季全国食糖主产区产糖量预估 11月1日-2日在昆明召开了2019/20年制糖期全国食糖产销工作会议暨全国食糖、糖蜜酒精订货会,据各产区与会代表的汇报数据,全国各食糖主产区2019/20榨季产量预估如下: 1、广西区:2019/20榨季预估产糖600万吨,同比减产; 2、云南省:2019/20榨季预估产糖188万吨,同比减20万吨; 3、广东省:2019/20榨季预估产糖76万吨,同比减5万吨; 4、海南省:2019/20榨季预估产糖12万吨,同比减6.8万吨; 5、内蒙古:2019/20榨季预估产糖70万吨,同比增5万吨; 6、新疆区:2019/20榨季预估产糖54万吨,同比持平; 7、其他产区:参考2018/19榨季数据,2019/20榨季其他产区预估产糖约5-8万吨; 全国合计:2019/20榨季全国预计产糖1005万吨,低于2018/19榨季1076万吨的产量。(云南糖网-产销储运,2019年11月3日) (二)2019/20年制糖期截至10月底全国食糖产销、进出口数据及产量预估情况 中糖协消息,中粮屯河奇台糖业公司于2019年9月10日率先开机生产,标志着2019/20年制糖期生产的开始。截至2019年10月底,2019/20年制糖期甜菜糖厂已开机30家,共生产食糖39.88万吨,销售食糖13.63万吨。 根据海关统计,2019年1~9月,全国累计进口食糖239万吨,比上年同期增加43万吨,增长21.94%;全国累计出口食糖12.57万吨,比上年同期减少0.38万吨,减幅2.93%。(中国糖业协会,2019年11月7日) (三)2019/2020年榨季广西糖业工作会议在南宁举行 部署重要工作 10月30日,2019/2020年榨季广西糖业工作会议在南宁举行。会议旨在贯彻落实自治区党委深化体制机制改革会议精神,总结2018/2019年榨季糖业工作,部署2019/2020年榨季糖业工作。 2019年2月,广西启动糖业体制机制改革,全区订单签订基本完成,合同全部在县乡两级备案,“双高”基地完成土地整治502万亩,提前一年完成国家下达的土地整治和1150万亩糖料蔗生产保护区划定任务,制糖企业通过战略重组,由原来的17家减少到目前的10家,糖厂从102间减少到91间,排名前6家企业产糖量占全区80%左右,集中度进一步提高,培育知名品牌、拉长产业链条、建设商贸服务体系等方面工作也取得了积极进展。 会议强调,广西糖业改革发展已进入关键期,确保各项糖业改革发展政策措施落到实处、取得实效。 在新榨季购销生产工作方面,要解决好订单“一地多签”“虚假合同”问题;各级各部门还要加强订单合同履约监管,加强维护糖料蔗收购秩序;同时,做好蔗款兑付、安全生产、环境保护等工作。 在提高糖料蔗生产能力方面,当前“双高”基地建设已进入收尾阶段,全区要在前期工作的基础上,加快整改存在的问题,确保2020年底前全面完成“双高”基地建设任务。首先全区要加快研究解决项目建设中的突出问题;其次,全区要加强建设后期管护。自治区农业农村厅要牵头对水利化设施建成移交后管护不到位的问题,开展专题调研,制定切实可行的管护机制。各地要压实受益方的主体责任和县乡村的监管责任,建立健全进一步加强水利工程、路网工程的后期管护,让糖料蔗基地长期发挥效益;同时,全区要加强精细化生产。全区要积极推广水肥药一体化、高效节水灌溉、病虫害生物防治等技术,向科学精细管理要效益;最后,全区要加快非“双高”糖料蔗基地建设。国家已下达广西2019年新增建设高标准农田260万亩,其中糖料蔗生产保护区60万亩,任务已分解下达到各县区。各项目县区要按目标任务加快建设,力争年底前全面开工,确保明年全面竣工。同时,自治区农业农村厅要谋划好明年的项目,做到早规划、早立项、早建设。 在广西加快推进甘蔗生产全程机械化方面,要围绕全区500万亩“双高”基地糖料蔗生产综合机械化率达80%,其中机收率达30%的目标任务。首先全区要加大收获机具研发生产和购置力度。其次全区要加强农机农艺融合和新技术运用。再次,全区要加快试点建设和经验推广。自治区农业农村厅要牵头建设10个全程机械化示范基地,继续推动创建南宁市武鸣区和崇左市扶绥县两个全国甘蔗生产全程机械化示范县。对试点成功的经验做法,自治区农业农村厅、糖业发展办要注意及时总结推广。 在全面提升制糖企业竞争力方面。首先要深入推进制糖企业战略重组;其次,全区要加快加工能力整合。进一步淘汰过剩产能,促进停产糖厂自主淘汰,推动制糖企业集团下属糖厂合并整合,支持不同企业集团相邻糖厂股份合作整合,引导边远地区原料不足的小型糖厂转产转型,力争今明两年百色、河池、钦州等地淘汰压榨能力共2.5万吨以上;再次,全区要继续深化“三标”专项活动和“三化”改造。 在进一步加强糖业科技创新方面。广西糖业科技力量总体上比较薄弱,要有所作为,关键还是要找准结合点、切入点,有的放矢。如柳城甘蔗研究中心是一个县级研究机构,在卢文祥专家的带领下,自主培育出桂柳05136优良品种,上榨季种植面积达263.4万亩,占全区种植面积22%。下一步,要健全完善糖业科技创新体制机制。围绕建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,鼓励科研人员跨部门、跨领域、跨地域组队协同创新,完善科研成果分享机制和产业化应用激励机制,充分调动科研人员的积极性。同时,全区要集中力量进行科技攻关。要针对广西糖业发展短板,集聚国内外科研力量,进行甘蔗优良品种、甘蔗收获等关键技术集中攻关。自治区科技厅与糖业发展办要组织实施好广西和中科院第一批5个甘蔗专项项目,同时要策划好一批新的专项项目。另外,全区要加强科研机构和人才队伍建设。要加强区内涉糖涉蔗科研院所建设,加强糖业专业人才培育和引进,加快组建广西糖业发展研究院,全力提升糖业研究水平和成果转化。 在加快完善糖业服务体系方面。全区要切实帮助企业解决融资问题。广西已出台《广西糖业风险资金管理办法》《食糖临时储存管理办法》《关于金融支持糖业高质量发展的若干政策措施》,国家农业发展银行也出台了《信贷支持广西糖业高质量发展的若干措施》。其次,全区要加快完善糖业平台建设。要加快建设糖业大数据云平台,继续办好中国糖业博览会、中国甘蔗机械化博览会等重要展会。广西泛糖科技公司要加快完善平台交易结算、金融支持等服务建设,力争明年成交金额达100亿元。各制糖企业要顾全大局,给予积极配合支持。广西甘蔗生产服务公司要提升糖料蔗机收服务的专业化和社会化水平。(广西糖网,2019年10月31日) (四)连云港警方破获特大走私白糖案 2019年11月4日,江苏省连云港市公安局边防支队在连云港市连云区板桥街道烧香河北闸码头查获一起重大涉嫌走私白糖案件,现场查获涉嫌走私铁壳船1艘、运输货车5辆、装卸吊车2台、轿车1辆、白糖1000余吨,抓获走私嫌疑人15人,涉案金额约600余万元。(中国江苏网,2019年11月7日) (五)“三产融合”—广东湛江农垦打造中国糖谷 据广东省湛江农垦集团公司总经理兼产业园副园长黄香武介绍,湛江农垦现代农业产业园按照党建建园、党建强园的要求,秉承农垦姓农、务农、为农和兴农的初心与使命,致力于“四个一”,即创建“一盘棋”、执行“一张图”、创新“一条路”、凸显“效益第一”,努力打造集蔗糖规模生产、加工转化、科技示范、品牌营销、现代服务和文旅融合互动发展的“中国糖谷”。 科技推动——黑科技“上天入地”造产品 广东省湛江农垦集团公司是2017年全国唯一一家获批创建国家现代农业产业园的国有农业企业。湛江农垦现代农业产业园主要规划为“一园一区两基地”:“一园”即热作农业科技园,面积9678亩;“一区”即农产品加工物流及展贸区,面积1090亩;“两基地”即甘蔗高产高糖高抗示范基地和循环农业示范基地,面积14.45万亩。 目前,产业园种植甘蔗近10万亩,建成高标准农田近8万亩,聚集10多家相关企业,实现社会总产值40.2亿元,主导产业产值占比75.5%,发展水平全国领先,加工转化率达100%。拥有各类农机设备552台套,农作物耕种收综合机械化水平达78%以上,基本实现农作物耕、管、收全程机械化。 太空育苗,是产业园的“黑科技”之一。其中甘蔗种苗“广垦1号”早熟含糖量超过13%,比普通品种高了1.5个百分点,意味着每亩甘蔗可增产蔗糖51公斤。 2018年年初,国内首家膜法绿色制糖新技术在产业园糖厂中试车间成功试产,一举颠覆140余年传统制糖工艺。作为“黑科技”之一,制糖技术更环保、品质更高、成本更低。 “这项技术是我们和中科院工程研究所进行合作的成果,是全球首家采用物理制糖的糖厂。”产业园糖厂负责人张建华介绍,这项工艺技术革新,不但可以推动南方的蔗糖制造业高质量发展,还可以移植到北方的菜糖制造业上,估算生产设备制造市场量逾4000亿元。 产业带动——近万人入园就业创业 作为推进乡村振兴战略的重要抓手,产业园建设坚持以国家大宗物资——蔗糖作为主导产业,先后引入20多家新型经营主体、近万人入园就业,实现社会总产值40.2亿元。 作为现代农业国家队,湛江农垦在产业园建设过程中始终坚持示范惠民。包括采取赤眼蜂防治螟虫技术,使虫危害率从30%下降至11%,以及年产脱毒健康种苗达1000万株以上,带动周边农村良种率提升至60%以上。同时,每年培训新农工和农村务工人员近3000人次,带动周边农户发展“南菜北运”优质果蔬基地近30万亩,年创收近60亿元。 “这片红土地是我热爱的地方,所以我选择了回来创业。”产业园新农人陈晓军在外出打工多年后,回来接手50多亩土地,开始自己热火朝天的新生活。在确立“保主业(甘蔗)、上副业(火龙果)”经营思路后,经过一番搏杀,2018年经济效益突破100万元,一举成了产业园发家致富的大户。 为了更好帮助农民和职工响应国家政策创新创业,产业园还积极探索“股份+”等增收模式,其中投资500万元探索折股量化模式,利用财政奖补资金以类似优先股的形式为蔗农入股糖业公司,让蔗区蔗农成为股东享受“股息+分红”,项目已顺利实施2个周期,累计为8944户蔗农提供80万元的股息分红,让农户直接分享产业园惠农扶农政策。 创新驱动——“三产融合”打造增长新高地 目前,产业园创建如火如荼。计划投资4.2亿元,实际完成投资4.4亿元,20个创建任务(项目)目前已完工18个,整体建设进度达95%以上。培育和壮大年产值超40亿元国家级农业龙头企业2家,年产值超20亿元省级农业龙头企业2家,实现产加销、贸工农一体化发展。产品抽检合格率100%,“三品”认证率90%以上。 坚持蔗糖产业与畜牧养殖结合轮作,实现沼气年发电76.65万千瓦时,年产有机肥1460吨,构建“养殖业—粪便—沼气—甘蔗/果蔬生产—养殖业”和“蔗叶综合利用”生态循环种养示范基地2万亩,实现畜禽粪污综合利用率及秸秆综合利用率均达100%,减少化肥施用量近20%,节约生产成本10%以上。 在产业园的蔗糖文化展示馆,一栋古色古香的建筑正在拔地而起。进入室内,从蔗糖原始状态到成糖的一切历史和制作工艺都能“一馆了然”。“我们计划在这里向大众展示和蔗糖制作相关的一些历史,将来还会建设一些设施,让游客直接体验制糖炒糖的手艺。”产业园蔗糖文化馆运营负责人李康保说,下一步还将加大投资建设广东农业公园、生态民俗、房车营地、全龄研学项目等。 “我们还预计投资8000多万元,完成农资冷链物流项目建设。”产业园糖业负责人陈光说,“通过项目的实施,我们将为产业园提供12万吨蔗糖仓储服务,每年可产生经济效益2000万元以上。”(农民日报,2019年10月30日) (六)内蒙古甜菜糖厂已全部开榨 10月15日,内蒙古第12家糖厂开榨,至此,内蒙古2019/20榨季全部糖厂均已开榨。 内蒙古目前已经是国内最大的甜菜糖产区,2019/2020榨季内蒙甜菜糖产量预计达 68-70万吨。(云南糖网—新疆频道,2019年10月16日) 三、国际动态信息 (一)FAO:预计19/20榨季全球食糖供应缺口240万吨 联合国粮农组织FAO在2019年11月7日表示,预计2019/20榨季全球糖产量将同比下降2.8%,至1.751亿吨。预计2019/20榨季全球食糖需求量为1.775亿吨。 洲际交易所( ICE )原糖期货11月7日收低,自一个月高位回落。3月原糖期货收低0.17美分,或1.4%,结算价报每磅12.39美分,在周二上涨至一个月高位12.73美分之后回落。糖价原本受到印度2019/20年度产量前景下修的支撑,但库存过剩抑制涨势。12月白糖期货收低6.8美元,或1.4%,报每吨332.1美元。该合约周二触及350美元,为2月底以来最高位。(沐甜科技—国际新闻,2019年11月8日) (二)新榨季国际糖市仍面临不确定性 11月9日,第十三届全国期货实盘交易大赛暨第六届全球衍生品实盘交易大赛颁奖大会在大连举行,白糖期权专项奖第一名孙良在“量化期权交易专场”分论坛上分享了他对近期白糖市场形势的看法。 在他看来,2018/2019榨季国际糖市行情跌宕起伏。去年10月前后,印度虫害事件以及巴西雷亚尔大幅走强,糖市空头回补,随后印度上调国内最低销售价,对外出口不顺。去年年底,国际油价暴跌,最低至42美元/桶。今年3月,原糖合约交割超过100万吨,创2017年以来最高水平,巨大交割量令价格承压。随后,印度季风雨推迟,市场炒作干旱。巴西全面开榨,进入出口高峰期,原糖贸易流恶化。7月,原糖合约交割量达到210万吨,创历史新高 孙良表示,天气以及价格因素导致主产国减产,当前市场一致看好2019/2020榨季全球糖市,市场对2019/2020榨季减产预期强烈,预计全球食糖产量同比下降820万吨,产销缺口达570万吨。他预计,北半球主产国受不利天气因素影响继续减产;南半球主产国巴西产量略减,变化不大。 具体来看,今年上半年受厄尔尼诺现象影响,市场预期干旱的天气将导致印度大幅减产,从3300万吨减至2600万吨,减产超过20%。季风雨来临后,印度旱情得到缓解,目前大幅减产存在很大不确定性。泰国方面,降雨不足以及种植面积减少导致减产,但是减产量不会太大。低迷的国际糖价导致巴西减产,但进一步减产的空间并不大。由于乙醇价格高于原糖价格,巴西更倾向于生产乙醇。 孙良认为,印度糖出口对国际市场造成的冲击比较大。国际贸易流压力加剧,今年原糖以及伦敦糖近月和远月之合约间的价差拉得更大,才使得库存往后展期。上半年市场压力不是特别大,下半年迎来出口高峰,压力才开始逐渐显现。 对于2019/2020榨季国际糖市,孙良表示,从产销来看,当前市场认为主产国出现减产,出现约500万吨的供养缺口。库存方面,新榨季开始全球库存依旧高企,供应缺口相对于库存而言较小,去库存的时间可能会比较漫长,同时也会不断对糖价施压。 基于减产的预期,现阶段市场对新榨季国际糖市一致看好。“但减产量能否达到预期存在着很大的不确定性,特别是现阶段市场预期印度减产超过20%。”孙良说,另外,可以看到的是新榨季开始全球库存依然高企,且库存超过预期中的供应缺口,而且一旦糖价上涨,印度出口增加的可能性比较大,糖价上涨也会刺激巴西增加产能。整体来看,国际糖价面临的压力依旧存在。但还应看到,除非新榨季继续丰产,否则原糖下行的空间也相对有限。预计新榨季国际糖市将维持振荡,缓慢去库存,价格重心缓慢抬高。 就国内而言,孙良认为,2019/2020榨季供求相对平衡,走私糖维持低位,国内糖价整体重心上移。榨季转换期现货价格翘尾,且走私糖数量大幅减少,给国产糖留出销售空间。与此同时,工业库存偏低,现货青黄不接。10月下旬至11月面临春节采购,但新糖供应需要到12月才能放量。 同时,进口放量对糖价有一定压制,产销区价格开始倒挂,期现基差有所背离,进口利润丰厚,内外价差出现一定的矛盾。“11月中下旬之前属于榨季转换阶段,绝对库存量低且市场看涨情绪高涨支撑现货价格。但广西、云南即将大规模开榨,供应逐渐充裕,而且降税政策预期和轮储预期压制远月期货价格,导致期现背离严重。”他认为,今年前期大量糖在低价时候卖出,后期只能高价买少量的糖。开榨以后还能否维持现在的价格尚不确定,若能维持,库存变化将是影响糖价比较重要的因素。(期货日报,2019年11月11日) (三)巴西一纸禁令,糖市“压力山大” 巴西撤销甘蔗种植禁令引发了市场对于糖价长期走势的担忧,目前中南部榨蔗量不断创新高也对中短期价格走势造成了一定压力,已进入压榨末期的巴西对于糖市的影响仍未褪色。 撤销甘蔗种植禁令引发担忧 11月6日《巴西联邦公报》称,巴西已取消在亚马逊雨林和中部湿地实施10年的甘蔗种植禁令,该消息引发了全球糖业的关注。由于2020年巴西即将实施的国家生物燃料政策RenovaBio造成人们对于当地乙醇前景非常看好,甘蔗种植禁令的取消难免使得人们担心当地为扩大甘蔗种植可能砍伐森林。对于糖业而言,巴西扩种甘蔗、可供压榨原料增长势必会给国际糖市带来长期压力。 中南部榨蔗创新高 2019年,巴西中南部持续干燥少雨,使得甘蔗单产不断上升,蔗糖含量ATR也在得到回升,7月下半月以来双周榨蔗量一直高于去年,截至10月底的累积榨蔗量创出了近6年新高、同比增长了3200万吨。榨蔗量增长使得下游制品的产量也出现了明显增长。 截至10月底,巴西中南部已累计产糖2522万吨,同比增加了81万吨。过去一个半月产糖同比增长已使得多家国际咨询机构上调了本榨季巴西的产量预估。截至10月底,中南部累计制乙醇296亿升,同比增长了21.8亿升。 中南部食糖出口压力大 本榨季巴西中南部食糖出口持续低迷,前半年的单月出口量最高为150万吨,10月份由于印度进口了38.5万吨糖,当月出口量升至大约188万吨。然而,进入11月后印度沿海糖厂从本国进口原糖的成本已低于自巴西进口,并且印度政府已将2018/2019榨季出口补贴的最后期限延长至12月底,因而接下来印度不太可能再从巴西进口原糖。 从本榨季巴西中南部食糖的产量—出口来看,当地食糖库存一般在10月底达到一年的最高峰,Kingsman报告谈到10月底中南部食糖库存为910万吨,同比提高了82万吨,可见当前中南部的食糖出口压力非常高。 中南部乙醇库存创新高 乙醇方面,本榨季截至10月底,巴西向国内外销售了202亿升乙醇,同比增长了约22亿升(国内同比增长了20亿升),与甘蔗制醇增产量相当;同比增速为12.1%,上榨季为17.6%,上榨季同期增量为27亿升且基本来自国内。因而,对比可见,本榨季巴西国内乙醇消费增速在放缓。另外,本榨季中南部的玉米制乙醇产量已累计达到7.4亿升,同比增长了3.7亿升。 因而,包括玉米制乙醇在内的本榨季中南部乙醇产量增量为25.5亿升,而销量增量仅为22亿升,导致截至10月底当地乙醇新增库存超出了上个榨季达到了100.8亿升。乙醇是液体的,储存条件相对高,因此当前中南部乙醇的库存压力非常大。 至此已不难理解,在国际糖价未见明显起色的情况下,10月份中南部糖厂为何将制糖比提高了2个多点。在本榨季中南部糖厂压榨进程较快的情况下,市场早有担忧榨季会突然结束,现在已进入11月,市场对于中南部压榨的关注应有所加强。同时,当地食糖出口压力大、乙醇库存创新高也使得市场更担忧压榨末期的中南部可能给糖市中短期带来偏空影响。 总结 本榨季截至10月底,中南部有利天气造成榨蔗量创出了6年新高,带来了食糖和乙醇产量的同比增长,并且食糖库存同比出现了增长,而乙醇库存创出了新高。乙醇库存创新高,已使得糖厂提高了10月制糖用蔗比。与此同时,10月底一般为巴西每年的食糖及乙醇库存高峰。因此,11月中南部的压榨情况变得较为微妙,榨蔗量若继续同比增长,食糖同比增量可能依然维持高位,而库存偏高则会继续对国际糖价中短期走势形成一定压力。长期来看,巴西最近撤销了甘蔗种植禁令,这会令国际糖价长期承压。(沐甜科技-国际信息,2019年11月15日) (四)最新的巴西、印度、欧盟食糖产量预估 知名经纪公司福四通(INTL FCStone)的分析师本周四表示,巴西从4月开始的2020-2021年度的产糖量预计为2850万吨,较2019-2020年度增长8.8%,预计巴西中南部地区乙醇产量料减少3.8%至294亿公升。 此外,受恶劣的天气状况影响,印度2019-2020年度糖产量预估下调至2690万吨,较8月预估减少130万吨。印度产量减少将导致全球2019-2020年度供应缺口扩大至770万吨,8月预估为短缺590万吨。 福四通预估欧盟国家2019-2020年度糖产量预估为1650万吨,较此前的预估下调20万吨。(综合外电,2019年11月1日) (五)泰国2019/2020榨季食糖产量预估下调 据泰国糖业公司(TSMC)总干事近日表示,泰国2019/2020榨季食糖产量预估下调,因泰国国内甘蔗总产量预计低于1.1亿吨,泰国2019/20榨季产糖量将低于1200万吨,低于2018/2019榨季的泰国产糖量1450万吨。(综合外电,2019年11月8日) (六)美国2019/20榨季甜菜糖、甘蔗糖产量均下调 据美国农业部(USDA)公布的11月农产品供需报告显示,美国2019/20榨季糖产量预估下调至781万吨,同比下降4.2%,其中甜菜糖产量预估下调至416万吨,同比下降7.1%,甘蔗糖产量预估下调至365万吨,同比略下降0.8%。(云南糖网-国际糖业专题,2019年11月12日) 下载 《云南现代农业甘蔗产业技术体系市场与信息》(第一百一十六期) [13207_2019-11-17122230.doc] |
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