一、省内动态信息

（一）2021/22新榨季截至11月底云南产糖2.08万吨 4家开榨

2021年10月23日英茂勐捧糖厂率先开榨，标志着云南省正式进入2021/22榨季，本榨季同比上榨季提前了13天。

截至2021年11月30日，云南省共开榨糖厂4家，同比上榨季增加2家；全省入榨甘蔗共21.27万吨，同比上榨季的13.15万吨增加了8.12万吨；产糖2.08万吨，同比上榨季的1.30万吨增加了0.78万吨；产糖率9.79%，同比上榨季的9.89%降低了0.1%。截至2021年11月30日止，云南省累计销售新糖85吨。（云南糖网，2021年12月4日）

（二）云南：召开2021/2022榨季工作及成本会议的信息

2021年是我国“十四五”的开局之年，我国糖业面临新的形势，各级党委政府对糖业十分关心和支特，国家针对“十四五”的糖业全产业链发展正在进行部署，提出新的要求。省委省政府召开各州市现场会以会后对主要州市的糖业发展提出要求，我省的“糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案”已经进入第二年，对该项工作的总结和梳理并进行针对性的安排将促进国家扶持政策买好的贸彻与落实，为总结2020/2021榨季工作，认真贯彻落实各项政策，安排部暑2021/2022榨季工作，加快蔗糖产业的高质量发展，经商省级有关部门研究，定于11月29日在昆明召开 2021/2022云南省榨季工作及成本会议。（云南省糖业协会，2021年11月23日）

（三）云南临沧耿马县：“一棵甘蔗吃干榨净”全产业链格局

今年以来，云南省临沧市耿马傣族佤族自治县紧紧抓住建设“一县一业”特色县的机遇，以加快推进耿马绿色食品工业园区建设为龙头带动，围绕“一棵甘蔗吃干榨净”，通过提升甘蔗生产机械化水平、组建成立甘蔗生产互助组、普及甘蔗生产科技管理技术等措施，扎实抓好甘蔗产业发展，不断夯实经济发展基础。

探索新型主体经营模式，甘蔗跨境合作取得新进展。探索甘蔗生产的集约化经营模式，采取“互助组”“联合体”“合作社”等发展方式，充分解决受新冠肺炎疫情影响劳动力不足的问题，全县共成立甘蔗生产“互助组”1425个，涉及蔗农20935户，占全县蔗农的91%；有种植面积50亩以上的大户1102户，占全县蔗农的4.7%；培育土地入股型合作社8个，涉及农户1261户，占全县蔗农的5.5%，涉及面积近7000亩。抓住与缅甸接壤的区域优势和双边农业发展资源互补的优势，开展甘蔗替代种植农业合作，2021年，耿马县境外甘蔗种植面积超过12万亩（企业数据），增加甘蔗产量42万吨。

甘蔗生产机械化稳步推进，科技成果转化成效明显。结合农村劳动力紧缺及蔗区地形条件，依托国家糖料蔗核心基地建设，引进和推广适应性强、可靠性好、性能优良的糖料蔗耕作机械，大力推广深松深耕、机械化种植、统防统治、轻简高效集成栽培等技术，基本实现甘蔗生产从犁耙、开沟、种植、盖膜、病虫害防治、砍运的全程机械化，降低甘蔗生产成本。目前，全县共有大中型耕作设备530台（套）、微耕机5500台、甘蔗种植机68台（套）、盖膜机32台、培土机14台、智能无人机53台、甘蔗联合收割机37台（套）、上车机241台、甘蔗运输车辆1622辆。县内甘蔗种植机械犁、耙、开沟率达到95%以上，机械上车率达到95%以上，无人机飞防率达50%以上。2020/2021榨季，县内推广甘蔗种植机械犁、耙、开沟7.52万亩，推广甘蔗机械种植1.4万亩，推广机收5.3万吨，推广智能无人机防治病虫害27万亩。

采取恢复种性、引进试验、示范等科技手段，依托国家及省级科研机构，运用生物脱毒和温水脱毒等措施，提纯复新台糖22号、粤糖93/159。目前，已推广甘蔗脱毒种苗7万亩以上（县内面积）。推进甘蔗良种扩繁苗圃和二级扩繁园建设，提升全县甘蔗品种改良科技化水平。目前，被县级甘蔗良种体系建设管理办法认可并纳入主推新品种的有柳城05/136、云蔗08/1609、云蔗05/51，各品种推广种植面积分别是7.73万亩、3.89万亩、3.57万亩（县内面积），为全县甘蔗良种更新树立了样板。

数字化运用不断提高，甘蔗产业综合效益成效明显。围绕甘蔗生产中“耕、种、管、收、运”等核心环节，借助现代智能化信息化技术，对甘蔗种植农户、地块、品种、砍运、车辆等数据进行入库管理。通过安装智能设备，对全县甘蔗种植区域实时监测，获取甘蔗生产的土壤养分和墒情、苗情长势、气象条件、灾害状况、虫情病情等现状及变化信息，为指导生产、防灾减灾等决策提供准确数据。目前，全县开展测土配方施肥面积39万亩，覆盖率达到98%以上。建立田间智能气象测报点11个，虫情监测点5个，物联网虫情性诱测报系统2个。

2020/2021榨季，耿马县完成工业入榨量230.68万吨，产糖30.24万吨，出糖率13.11%，生产酒精5.17万吨，甘蔗产量和产糖量创耿马县制糖历史新高。实现蔗款、蔗运费10.72万元，其中蔗款9.79 亿元（国内8.4亿元、国外1.39亿元），预计上缴税收1.6亿元，比2020年增加2000万元。蔗糖产业已形成“糖、酒、纸、饲、肥、新材料”6大类34个产品的全产业链格局，蔗糖产业综合产值预计达88亿元，比去年增加2亿元。（临沧日报，2021年11月25日）

（四）12月6日云南文山英茂糖业开榨 新榨季预计产糖7万吨

2021年12月6日，云南文山英茂糖业有限公司2021/2022榨季生产拉开帷幕，本榨季预计榨蔗55万吨，预计产糖7万吨。

12月8日，云南文山英茂糖业公司2021/2022榨季开榨第三天，公司从内到外一片繁忙景象，从过磅处到起吊区、压榨车间、煮炼车间、白糖库等，工作人员有条不紊开展榨季各项工作。在过磅处，一辆辆装满甘蔗的大货车有序排队等待过磅。来到起吊区，钢绳把一车车甘蔗整箱吊上称蔗台，再输送到指定区域进行压榨。

云南云南文山英茂糖业有限公司 办公室主任 王宇春：“于12月6号18点6分开榨，整个生产系统有农务（科）、压榨车间、清净车间、煮炼车间、锅炉车间、电力车间以及化验室构成，包括我们的员工以及季节性工人一共360人，作为生产这块，过磅这里属于农务（科），分两班16个小时进制（工作），其余车间都是分三个班24小时，连续三班工作。”

为确保顺利完成本榨季任务，英茂糖业有限公司在开榨前也做足了各项准备工作，在人员配备、机械检修等方便都精心组织，同时常抓疫情防控工作不松懈，多措并举确保榨季工作顺利实施。

云南文山英茂糖业有限公司党总支书记 、李副总经理：“前期做了很多的准备工作，在人员的组织上，我们对所有的员工进行了再次培训，补足了岗位所有的人员，确保安全生产。在设备上，今年的检修投入了500多万元的资金，然后在土建、设备更新、大修技改上都做了很多的变更，保证设备满足工艺的整个要求。同时，在开榨前期，对整个防疫工作做了充分的准备，制定了内部的防疫方案，确保外防输入、内防扩散，确保我们整个榨季的安全运行。”

据了解，2021/2022榨季从12月6日开榨，预计在2022年的4月25日前完成榨季任务，入榨西畴、麻栗坡、马关、广南、砚山及文山五县一市的甘蔗，日榨量5000吨左右，日产糖量650吨。

云南文山英茂糖业有限公司党总支书记 、李副总经理：“今年的榨季，我们预计入榨甘蔗达55万吨，预计产糖7万吨，整个产值预计达到4亿元。”

据公司负责人介绍，2022/2023榨季计划新植甘蔗3.2万亩以上，宿根保留9万亩以上，下榨季甘蔗面积将达到12.2万亩以上。近年来，文山英茂糖业公司蔗糖产业不断壮大，同时在政府的大力支持下，出台了甘蔗种植补贴政策，希望广大农户充分利用国家对蔗糖产业发展的补贴，加入到甘蔗种植的产业之中。（视听文山，2021年12月10日）

（五）云南脱贫户甘蔗喜获丰收

11月26日,景洪市勐龙镇2021年乡村产业振兴---甘蔗种植示范基地采收现场会在邦飘村举行。

眼下正是甘蔗丰收的时节。当天,记者在邦飘村的甘蔗田里看到,一根根甘蔗裹着“白衣”, 笔直、粗壮。脱贫炉在田间忙着砍收、清理、捆扎、运输甘蔗,田间地头-派繁忙景象,欢声笑语回荡在田间里。

为开展好勐龙镇2021年脱贫成果产业巩固提升项目, 扩展脱贫户增收渠道,在勐龙镇党委、政府的领导下,邦飘村率先创新扩展新型产业发展,与景洪勐龙蔗香园食品厂进行合作,采取“合作社+企业+农户”的经营模式发展甘蔗产业。脱贫户提供土地和劳动力,负责“种、养、护”。合作企业提供甘蔗苗，负责技术指导和产品收购,合作推动脱贫村产业发展,在解决土地资源利用率低、产业规模化程度不高等问题的同时,农产品的后续销售也有了基本保障。

据悉,邦飘村查乐雅康一、二、松林、曼札坎香4个村民小组与景洪勐龙蔗香园食品厂采取“合作社+企业+农户”的经营模式,发展甘蔗产业。目前,种植面积达864亩, 涉及脱贫户305户。甘蔗每亩产量7吨,企业按450元/吨的价格进行过磅回收,并免除运输费。（云南网，2021年12月7日）

（六）云南沧源县勐来乡为乡村振兴注入产业动力

近年来,沧源佤族自治县勐来乡牢牢抓住“世界佤乡乡村振兴示范园”建设机遇,以乡村振兴引领社会经济发展全局，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

围绕全乡“山区+坝区”的地势地貌,突出特色、多点突破、龙头引领,乡产业发展势头整体良好。甘蔗、茶叶、畜牧业等传统产业得到巩固提升,今年来,完成甘蔗面积1.3万亩,产量5.16万吨,实现产值2048万元;完成茶叶种植面积9468亩,产量1070吨,实现产值1176万元;肉牛存栏3889头,出栏1263头,实现产值1200余元;蜜蜂养殖、青储饲料生产、果蔬种植等新兴产业初见成效。蜜蜂产业产值将达到40万元、青储饲料加工产值达到102万元、800亩沙糖橘已开始结果,将成为拓宽群众增收的重要新渠道。全乡农村经济总收入有望突破2.2亿元,农村人均纯收入有望突破1.5万元。

在今年村“两委”换届中,共回引7名优秀人才进入村“两委”。同时加大乡村人才培养力度,今年共开展烹饪、种植、养殖、汽车维修、电焊等农村实用技术培训班9期,完成对558名党员群众的技能培训;举办“万名党员进党校”培训班3期,完成对335名农村党员的轮训工作。（云南网，2021年12月8日）

二、国内动态信息

（一）截至11月底全国累计产糖75.91万吨 产销率22.18% 同比下降16.8%

2021/22年制糖期截至2021年11月底，北方甜菜糖厂已有7家收榨，南方甘蔗糖厂相继开机生产。全国已经开工生产的糖厂有69家，比上制糖期同期少开工9家。

截至2021年11月底，本制糖期全国累计产糖75.91万吨（上制糖期同期产糖111.32万吨）。其中，产甘蔗糖11.57万吨（上制糖期同期产甘蔗糖21.55万吨）；产甜菜糖64.34万吨（上制糖期同期产甜菜糖89.77万吨）。

截至2021年11月底，本制糖期全国累计销售食糖16.84万吨（上制糖期同期43.39万吨），累计销糖率22.18%（上制糖期同期38.98%），其中，销售甘蔗糖4.23万吨（上制糖期同期9.02万吨），销糖率36.56%（上制糖期同期41.86%）；销售甜菜糖12.61万吨（上制糖期同期34.37万吨），销糖率19.6%（上制糖期同期38.29%）。（中国糖协，2021年12月6日）

（二）农业农村部食糖供需平衡表 新榨季食糖产量调减至1017万吨

食糖：10月以来，受拉尼娜影响，新疆维吾尔自治区经历了近45年来同期最强寒潮天气过程，甜菜受灾。因种植收益低于玉米及其他经济作物，内蒙古产区甜菜种植面积下降幅度超出预期。综合考虑，12月调减2021/22年度甜菜种植面积23千公顷至160千公顷，糖料种植面积调减至1365千公顷；调减甜菜糖产量14万吨至100万吨，食糖产量调减至1017万吨。广西主产区11月初低温多雨天气，甘蔗糖分积累受到影响，但近期天气恢复晴好，有利于糖分积累。由于新糖不断上市、原糖进口维持高位和上年度食糖结转库存尚存，食糖供应充足，但减产预期和制糖成本增加，对糖价形成一定支撑。国际方面，印度、泰国等北半球主要产糖国家（地区）的食糖生产陆续展开，新冠肺炎疫情反复，国际糖价震荡，后期需密切关注疫情对食糖供需造成的不确定性影响。本月对2021/22年度食糖消费量、进出口量、价格等数据暂不调整。（农业农村部市场预警专家委员会，2021年12月10日）

（三）截至11月底重点制糖企业甘蔗糖平均售价5853元/吨

据中国糖业协会对全国重点制糖企业（集团）报送的数据统计截至 2021 年 11 月底，本制糖期全国重点制糖企业（集团）成品白糖累计平均销售价格 5779 元/吨（上制糖期同期 5211 元/吨）。其中甘蔗糖累计平均销售价格 5853 元/吨（上制糖期同期 5334 元/吨）甜菜糖累计平均销售价格 5748 元/吨（上制糖期同期 5160 元/吨）11 月成品白糖平均销售价格 5792 元/吨。其中，甘蔗糖平均销售价格 5853 元/吨，甜菜糖平均销售价格 5749 元/吨。（中国糖协，2021年12月7日）

（四）新榨季截至11月底广西产糖9.49万吨 已有42家糖厂开榨

2021年11月18日随着南宁糖业股份有限公司明阳糖厂、大桥糖厂、伶俐糖厂率先落蔗生产，拉开广西2021/22年榨季生产序幕。本榨季广西预计开榨糖厂74家，截至11月30日，已有35家糖厂开榨，同比减少9家；累计入榨甘蔗118.82万吨，同比减少82.96万吨；产混合糖9.49万吨，同比减少10.76万吨；混合产糖率7.99%，同比下降2.05个百分点；累计销糖4.22万吨，同比减少4.77万吨；产销率44.47%，同比提高0.05个百分点。白砂糖含税平均售价5845元/吨，同比上涨545元/吨。

截至12月3日，广西开榨糖厂已达42家，开榨糖厂合计日榨蔗能力为36.7万吨。（广西糖协，2021年12月4日）

（五）广西蔗糖产业计量测试中心顺利通过验收

12月6日，广西蔗糖产业计量测试中心验收评审会在广西计量院召开，经专家组现场评审，该中心顺利通过验收考核。自治区市场监管局党组成员、总工程师李暄出席并致辞。

广西是全国最大的糖料蔗生产基地和食糖生产中心，广西糖业的稳定发展对保障国内食糖持续稳定供应有着举足轻重的作用。2019年，自治区市场监管局在广西计量院部署建设广西蔗糖产业计量测试中心，两年来，广西计量院坚持以产业需求为导向，按照“边建设边服务”的指导思想，通过产业计量测试服务和协同创新，取得了明显成效。

今年以来，自治区市场监管局把广西蔗糖产业计量测试中心建设作为贯彻落实 市场监管总局和 自治区党委政府关于加强计量测试与产业深度融合的具体举措，加快推进测试中心建设，建立了《精密露点仪标准装置》等服务蔗糖产业的多项社会公用计量标准，拓展近百项检定校准项目、关键参数计量测试能力，有针对性开展产业关键测量参数的科技攻关项目，研制了液体折射率、白砂糖色值等多项标准物质，获得了《折射率恒温测量池》等多项国家发明专利。在抓好建设的同时，还成立了蔗糖产业计量专家库，组建了一支以教授级高级工程师为首，博士、硕士技术人员为骨干的技术团队，培养了一批专业本领过硬的产业计量人才队伍，与多家企业共同建设蔗糖产业计量测试联合实验室，共同助力广西蔗糖产业发展。

广西蔗糖产业计量中心顺利通过验收，将进一步提升广西计量科技创新能力和产业服务能力，不断完善产业关键领域关键参数的测量、测试技术，最大限度将广西的甘蔗资源优势转化为技术优势，为提升广西蔗糖产业的核心竞争力，促进蔗糖产业转型升级，推动产业技术创新和质量提升提供坚强的支撑。

广西自治区市场监管局计量处、广西计量院相关负责人参加上述活动。（广西市场监管局，2021年12月11日）

（六）80%糖厂已开榨 今日广西现货市场糖价下调50元

截至12月12日广西已超过60家糖厂开榨，开榨糖厂占比超80%，已开榨糖厂日处理蔗达50万吨以上，新糖源源不断上市，今日新糖报价下调至5670-5690元/吨（厂仓提货价）一线，较上周五下调50元，另有商家报价略低。

截至发稿，广西现货市场制糖企业陈糖报价下调至5550元/吨一线，另有商家报价5500元/吨一线，具体成交情况有待进一步观察。

2021年11月18日随着南宁糖业股份有限公司明阳糖厂、大桥糖厂、伶俐糖厂率先落蔗生产，拉开广西2021/22年榨季生产序幕。本榨季广西预计开榨糖厂74家，截至11月30日，累计入榨甘蔗118.82万吨，产混合糖9.49万吨，同比减少10.76万吨；混合产糖率7.99%，同比下降2.05个百分点；累计销糖4.22万吨，同比减少4.77万吨；产销率44.47%，同比提高0.05个百分点。白砂糖含税平均售价5845元/吨，同比上涨545元/吨。（云南糖网，2021年12月13日）

三、国际动态信息

（一）泰国2021/22年度甘蔗产量预计增长29% 产糖量将达950万吨

11月19日泰国甘蔗和食糖协会办公室(Officeof Caneand Sugar Board)副秘书长Virit Viseshsinth发布的信息，泰国本榨季（2021/22年榨季）甘蔗产量预计增长近三分之一，从上一榨季受旱情冲击降至十年最低的低谷中大幅增长，他称，本年度泰国蔗区降雨情况良好，同时甘蔗收购价格高促使农民将其他农作物改种甘蔗，预计在到明年4月份结束的2021/22榨季年度泰国的甘蔗压榨量达到8570万吨，预计产糖量将达到950万吨，远高于上一榨季的750万吨。

泰国是仅次于巴西的全球第二大食糖出口国，泰国糖业公司(Thai Sugar Millers Corp.)对于本年度甘蔗产量的预期更高，其预估将达到9000万吨。（云南糖网国际糖业专题，2021年11月20日）

（二）国际糖业组织：2021/22榨季全球食糖短缺从358万吨调减至255万吨

国际糖业组织（ISO）11月18日发布的消息，ISO预计由于消费放缓，2021/22榨季全球糖短缺255万吨，此前的8月份ISO预估2021/22榨季全球食糖短缺为358万吨。

ISO在其季度市场调查中重新预估，2021/22榨季全球食糖消费量预估值为1.7303亿吨，比8月份公布的预测减少144万吨，但比上一季增长1.2%。

ISO表示，2021/22榨季全球食糖产量预估为1.7047亿吨，减少18.5万吨至，而季末库存为9325万吨，比上年同期的9674万吨减少349万吨，同比降幅3.61%。（国际糖业组织，2021年11月18日）

（三）“双峰拉尼娜”恐成定局 国际糖价走势趋明

美国海洋大气管理局（NOAA）近日正式发布报告称，连续第二年拉尼娜现象已经到来，将在2021年年底前达到强度峰值，并持续至2022年春季然后逐渐减弱。拉尼娜现象将继续扰动全球糖市供给端，从全球主产区来看，巴西中南部将再度经历一个干旱的榨季，或继续重挫巴西糖产业。而印度与泰国方面，此次拉尼娜现象虽然不及之前厄尔尼诺现象，但泰国、印度的增产部分可能无法冲抵巴西减产份额，预计下榨季全球糖市供给将继续收紧。当前，全球各地的精炼糖厂对原糖的需求已经攀升，叠加原油价格高企、燃料乙醇新兴，全球原糖贸易流将在下榨季进一步收紧，全球糖价易涨难跌。

A今冬拉尼娜现象卷土重来

正常状态下，受地球自转和海平面气温影响，北半球赤道附近吹东北信风，南半球赤道附近吹东南信风；信风带动海水自东向西流动，形成北赤道暖流和南赤道暖流；而从赤道东太平洋流出的海水靠海洋底部涌升来补充，由于底层海水温度低于表层，导致太平洋东岸海平面气温低于西面，这就是所谓的沃克循环。

而拉尼娜现象发生就是由于当年沃克循环变得异常强烈，会使东太平洋地区的冷水上翻加速，造成东太平洋地区海水异常寒冷。东南信风将海洋表面被太阳晒热的海水吹向太平洋西部，致使西部比东部海平面增高近60厘米。西部海水温度增高，气压下降，潮湿空气积累形成台风和热带风暴，东部底层海水上翻，致使东太平洋海水变冷。

近日，美国海洋大气管理局（NOAA）已经正式发布报告称，正如热带太平洋的海洋大气所表现的那样，连续第二年的拉尼娜现象已经到来，并且有可能在2021年年末至2022年年初持续或有所发展，这将和2020年年末至2021年年初的拉尼娜现象组成一组“双峰拉尼娜”。

B天气因素对糖市影响显著

一般来说，天气异常影响甘蔗的产量以及单产，最终导致糖产量变动进而影响糖的供给情况。从目前糖的供应状况来看，甘蔗糖占据主导地位，甜菜糖影响有限。从制糖情况来看，根据制糖原料不同，糖分成甘蔗糖和甜菜糖。由于甘蔗糖的成本低廉，甘蔗糖的供应占比接近90%，并在持续上升。

糖产量取决于甘蔗产量和榨糖的出糖率。甘蔗产量取决于甘蔗种植面积和甘蔗的单产，甘蔗的单产取决于茎数、茎径和茎长三个因素：甘蔗的茎数取决于甘蔗种植以后至分蘖末期的生长情况，此时甘蔗需要适量的水分灌溉；甘蔗的茎径和茎长取决于伸长期的生长状况。伸长期是甘蔗生长中最关键的时期，此时甘蔗生长最快，需要大量的水分。

从全球产糖地区分布来看，目前第一大产区为巴西，巴西不仅是制糖大国，还是糖出口大国，世界上的食糖超40%都来自巴西，现在巴西已经是糖类的主要出口国。第二大产区为印度，其拥有得天独厚的热带气候，十分适合甘蔗的生长。接下来是泰国，泰国也是国际糖主产地以及主要出口国。预计拉尼娜现象对不同地区的甘蔗种植有着不同的影响。

C巴西甘蔗收成的前景恶化

巴西中南部的甘蔗种植面积占其全国种植面积的88.51%，其中圣保罗甘蔗种植面积占全国种植面积的52.69%，所以糖厂多集中于中南部，中南部糖产量占全国总产量的90%，东北部占比只有10%。拉尼娜现象将给中南部地区带来干燥的天气。

自4月以来，巴西天气逐渐成为全球糖市炒作的一个热点，但当前最大的问题是，天气因素究竟可以对实际的甘蔗产量有多大影响。据机构调研数据，自去年10月以来，巴西中南部累计降雨比该地区的历史常值低36%，这是巴西10多年来最干旱的时期。且当前甘蔗的蔗龄也更老，因为持续的干旱使得翻兜（新植蔗）的进度落后。尤其是进入9月以来，巴西中南部降雨非常少。另外，干燥引起多处火灾，虽然火灾对本榨季产量的影响有限，但可能损及下榨季可收割的面积及单产，干旱也将造成下榨季糖厂推迟开榨。

从最新的压榨数据来看，巴西中南部地区糖厂10月下半月压榨甘蔗1702.3万吨，同比下降36.79%；产糖85.8万吨，同比下降50.55%；乙醇产量同比下降30.33%，至10.54亿升。糖厂使用37.04%的甘蔗产糖，上榨季同期为43.51%。整个榨季截至目前，中南部已累计压榨甘蔗5.04亿吨，同比减少10.85%；累计产糖3121.6万吨，同比减少14.27%。而拉尼娜现象将继续干扰巴西中南部天气，意味着巴西将再经历一个干旱的雨季，大量糖厂可能提前收榨，且降雨不足难以提振下榨季产量，2022/2023榨季的估产仍有下调空间。

而出口方面，全球最大的粮油食品集团丰益国际称，水资源危机令巴西甘蔗收成的前景恶化。在干旱的影响下，巴西中南部地区的甘蔗产量预计较前一年下降近1亿吨，至5.1亿吨，这将是10年来最低水平，并且有可能进一步下调。而在今年4月，该机构对巴西中南部地区甘蔗产量的预估是5.3亿吨。巴西产量的急剧下降导致一些工厂在10月收榨，巴西外贸部对外贸易秘书处（Secex）公布数据显示，10月截至第四周，巴西食糖和糖蜜累计出口量为171.47万吨；日均出口量为11.43万吨，较去年同期的19.75万吨减少42.13%；出口均价为343.4美元/吨，较去年同期的287.5美元/吨增长19.41%。

D东南亚甘蔗种植受影响不大

从亚洲地区来看，印度作为全球食糖主要生产国之一，食糖产量常居世界第二位，其中2018/2019榨季超过巴西，居世界第一位。印度甘蔗种植主要分布在北方邦（UP邦）、马哈拉施特拉邦（马邦）及卡尔纳塔卡邦（卡邦）。由于地处南亚半岛，印度在温度和降雨量方面都有一定优势，然而因为西南季风的存在，印度甘蔗种植业受此影响巨大。每年6至8月是印度传统雨季，若此时西南季风偏强，带来强降雨可能造成水患；而当西南季风偏弱的时候，则带来旱灾。所以对于印度的甘蔗种植业甚至整个印度农业来说，成也季风，败也季风。

泰国方面，泰国甘蔗种植集中在四大蔗区：中部、东部、北部和东北部。泰国产能最大的糖厂集中在其东北部，占比全国制糖产能的50%。泰国只有30%的蔗地依靠水利措施，剩余的主要依靠雨水，因此天气好坏对泰国糖产量影响巨大。

拉尼娜现象将给东南亚地区带来一定的降水，有利于缓解泰国自前年开始发酵的干旱情况。不过泰国多家糖厂认为，即使在雨季，泰国今年的降雨量也预计减少。而且加上糖厂在激烈的甘蔗收购竞争中提高了收购价格，因而今年的甘蔗产量料也出现一定幅度的下滑。另外有行业分析师称，新榨季降雨或在一定程度上恢复，泰国主要的甘蔗生产区的降水量较正常水平增加15至75毫米（中部和东部的部分地区除外），提振泰国2021/2022年度甘蔗产量料至8880万吨，较上年度增加1%。但是总体增产幅度不算特别大。

印度方面，2021/2022榨季整体来看天气情况正常，但是得益于燃料乙醇产能的提高，印度糖业协会（ISMA）称，2021/2022榨季该国糖产量为3050万吨，较7月预计的3100万吨略有下调。ISMA称，随着乙醇产能提高和甘蔗产量过剩，预计本年度有340万吨糖将被乙醇生产代替。总体来看，印度产量较去年有一定程度的下滑。

E下榨季全球糖价易涨难跌

综合来看，甘蔗是高耗水的热带作物，在发芽期到分蘖期，甘蔗需水适量。伸长期是关键阶段，此时甘蔗生长最快，需水最多。成熟期是甘蔗转化和储存糖分的时期，适宜干冷和昼夜温差大的环境，因而天气对于甘蔗的生长有着重要影响。而拉尼娜现象下，从全球糖产区来看，若是下榨季干旱仍持续，将继续重挫巴西糖产业，进一步扰动全球糖市供给端。而印度与泰国方面，此次拉尼娜现象的影响不及前期厄尔尼诺现象。一般来说厄尔尼诺现象将对印度、泰国天气产生较大的威胁，而拉尼娜现象对于东南亚产区来说，影响不是特别大。但泰国、印度的增产部分可能无法冲抵巴西减产份额，预计下榨季全球供给将继续收紧，加上当前全球各地的精炼糖厂对原糖的需求已经攀升，叠加原油价格高企、燃料乙醇新兴，全球原糖贸易流将在下榨季进一步收紧，全球糖价易涨难跌。（期货日报，2021年11月24日）

（四）世贸组织（WTO）反对印度食糖出口补贴 呼吁其遵守国际义务

在伦敦举行全球糖业联盟成员（Global Sugar Alliance）会议，全球糖业联盟成员敦促各国捍卫多边贸易体制，重申全力支持澳大利亚、巴西和危地马拉在世界食糖贸易中采取行动的案例。

世贸组织（WTO）第12届部长级会议在农业改革方面取得实质性的进展——增加市场准入、减少扭曲贸易壁垒，支持取消出口补贴。加强世贸组织（WTO）通过恢复世贸组织上诉机构的功能来恢复世贸组织争端解决系统，世贸组织（WTO）反对印度的食糖出口补贴，并呼吁印度遵守其国际义务。

世贸组织专家组在澳大利亚、巴西和危地马拉针对印度食糖出口补贴案件中的裁决是人们普遍预期的。 全球糖业联盟主席兼昆士兰糖业有限公司 (QSL) 董事总经理 Greg Beashel 表示，全球糖业联盟成员是遵守世贸组织义务的公平贸易商。“针对印度的食糖出口补贴案子非常有力，我们期待着它的迅速解决。食糖市场不需要印度的食糖出口补贴，”他说，“我们预计专家组将裁定——印度的糖业制度存在根本性缺陷，违反了印度在世贸组织中做出的承诺，需要对其进行改革”。

印度决定不在为2021/22榨季提供食糖出口补贴，并加快推出其甘蔗生产乙醇的路线改革，全球糖业联盟（Global Sugar Alliance）称这是值得欢迎的初步步骤，并呼吁印度进一步并永久终止其食糖出口补贴，并根据其世贸组织义务减少其过度的国内食糖价格保护支持。

巴西蔗糖工业协会 (UNICA) 执行董事 Eduardo Leão de Sousa 称，我们欢迎印度无补贴地参与世界食糖市场。印度政府、印度乙醇燃料分销部门和制糖部门在推出乙醇混合路线方面面临着重大挑战。他表示，凭借过去50年的经验，巴西将继续与印度合作，开展技术交流，以确保乙醇路线的改革成功。减少温室气，还将有助于改善印度主要城市的空气质量，”他说。

危地马拉食糖生产商协会 (ASAZGUA) 国际贸易商 Leopoldo Bolaños 鼓励印度遵守其对 WTO 的承诺。“世界食糖市场不需要另一轮压低价格的印度食糖补贴，这会给全球最高效的食糖生产商带来巨大的成本。”

加拿大糖业协会主席 Sandra Marsden 表示，取消印度食糖出口补贴，减少扭曲贸易的支持，并逐步扩大全球贸易体系的市场准入机会，符合我们所有人的利益。

全球糖业贸易改革和自由化联盟汇集了全球 85% 的蔗糖出口商。全球糖业联盟成员（澳大利亚、巴西、加拿大、智利、哥伦比亚、危地马拉、南非和泰国）是改善全球糖业贸易环境的积极倡导者。成员密切合作，确保在世贸组织农业谈判中公平和平等地对待食糖和乙醇市场运作。（云南糖网国际糖业专题，2021年11月29日）

（五）印尼本榨季白糖产量能突破240万吨 需求量600万吨

截至2021年10月，印尼白糖产量已达到235万吨，印尼制糖业协会秘书德威（DwiPurnomoPutranto）表示，全年制糖业能达到240万吨的指标。

印尼甘蔗种植总面积方面也有增加，从去年42.1万公顷，今年达到44.7万公顷，以上述数字，印尼制糖业协会秘书称，2025年印尼已能够实现民用白糖自给自足。

根据印尼工业部数据，目前印尼全国白糖需求量每年达到600万吨，分为民用糖270-290万吨、工业用糖300-320万吨。

印尼制糖业协会秘书称，制糖业提高产能所面对的挑战是加强上游方面的建设，新糖厂的开发建设，并没有与扩大甘蔗原料种植同比进行。譬如东爪哇的糖厂产能利用率仅大约65%，此前达到90%，但是因为其他作物的竞争，导致农民种植甘蔗的积极性下降，糖厂产能出现下降。印尼制糖业协会已向政府建议，必须整顿制糖厂原料区域，保障甘蔗原料的种植不会再有下降。（印尼制糖协会，2021年11月30日）

（六）新榨季两个月印度产糖472万吨 同比增9.8% 已出口350万吨

从今年10月1日开始的印度2021/2022年新榨季，截至11月30日，印度食糖产量达到472万吨，同比增长9.8%，而 2020/21年榨季同期产量仅为430万吨。

较好的开局表明，印度这个继巴西之后的全球第二大产糖国在新榨季（2021/2022榨季）可能出现良好的产量增长趋势。全球普氏能源资讯预计，2021/22年榨季印度的食糖产量将达到3100万吨。

新榨季10月1日至11月底，印度共有 416 家糖厂开榨，而上年同期仅为409 家。印度的榨季年从10月持续到第二年的9月。

在印度马哈拉施特拉邦，截至11月15日，有 172 家糖厂生产了 200万吨糖，而上年同期仅有158 家糖厂生产了158万吨。

而在印度北方邦，截至11月30日，共有101 家糖厂开榨生产了104万吨糖，而上年同期有111 家糖厂生产了127万吨，同比下降 18.1%。

印度制糖企业协会ISMA 表示，印度贸易商在10月和11 月，即压榨季节的前两个月签订了 350 万吨出口交易合同，大多数食糖出口交易是在全球糖价在 20-21 美分/磅范围内运行时采购的。目前，由于全球糖价已降至 20 美分/磅以下，出口交易量没有发生太多变化。

ISMA 表示，目前糖厂迫切出口的压力较小，估计有大约相当于340万吨食糖的甘蔗产量将用于乙醇生产。目前印度糖厂或将等待国际糖价上涨至约 21 美分/磅或更高才会考虑新的出口交易。（印度制糖企业协会，2021年12月6日）

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