一、省内动态信息

（一）截至8月底云南省食糖产销率73% 工业库存52万吨

云南省 2021/22榨季全省50家糖厂开机生产，至7月25日全部收榨，历时276天，全省累计入榨蔗1555.万吨，同比减少141.09万吨，累计产糖194.13万吨，同比减少27.1万吨，产糖率12.48%，同比减少0.56%。截至2022年8月31日云南省累计销糖 141. 94 万吨，同比减少21.55万吨，产销率为73.12%，同比减少0.78个百分点，工业库存52.19万吨，8月份单月销糖32. 68万吨，同比增加9.13万吨。（云南糖网，2022年9月3日）

（二）云南耿马县：一根甘蔗背后的产业转型

在云南省临沧市耿马县绿色食品工业园区的一个生产车间内，过去一度废弃的蔗渣正按工序流程被加工成可降解餐盒。经相关质检后，它们将从我国西南边陲发往欧洲、美国等海外市场。

将蔗渣制成可降解餐饮具，需要精制、改性、模压等工序。这个堪称“变废为宝”的新产业，能消化掉本地糖企榨糖产生的大量蔗渣，还通过延伸产业链，形成生产、制造、蔗渣再利用的闭环，实现产品价值最大化。

作为入驻园区的首批企业，绿赛可新材料（云南）有限公司负责解决蔗渣的难题。该公司负责人乔兴鼎说，由于环保无污染，这类产品受到一些航空公司和大型连锁餐饮企业的欢迎。“尤其是我们主打的餐盒产品，部分订单已经排到了后年。”

耿马县光热水土条件好，种植甘蔗41万亩，覆盖蔗农12万，每年产糖28万吨，有“云南糖业第一县”之称。但由于工业基础薄弱，全县榨糖产生的40多万吨蔗渣多数只能通过焚烧、堆肥处理，经济效益无法体现，还造成环境污染。

这让2018年来耿马县考察的上海企业代表看到了商机。

“蔗渣里的纤维素和木质素是较好的工业原料，我们随即开展了蔗渣模塑可降解餐饮具生产项目可行性研究，几位合伙人最终就该项目达成一致。”乔兴鼎说，考虑到运输成本等因素，公司决定在当地建厂，通过设立标准生产线将数十万吨蔗渣就地转化为产品。

在沪滇协作机制和当地政府全力支持下，从投资洽谈到落地投产，绿赛可新材料（云南）有限公司仅用了2年时间。

2020年10月，投资过亿元的蔗渣模塑可降解餐饮具生产项目开始试生产。乔兴鼎说：“目前公司已有10条生产线40台设备投入运行，今年1月至7月，产值累计超过2000万元，其中7月产值达363万元。”

耿马绿色食品工业园区党工委副书记、办公室主任钟晓荣说，原本由蔗渣制成的浆板每吨产值仅有3000多元，如今加工成模塑产品，每吨产值提高到约2万元，最高可达10万元，直接带动当地近600人就业。

蔗渣模塑可降解餐饮具生产项目落地，为更多要素企业集聚起到示范效应。钟晓荣介绍，2019年以来，共有近30家与蔗糖相关的企业先后入驻园区，初步形成糖、酒、纸、饲、肥、新材料6大类上中下游联动发展的蔗糖精深加工产业链条。

谈到从卖资源到兴产业的转型探索，耿马县地方产业发展服务中心主任马永德说：“简单来讲，就是向科技要发展。”

过去一段时间，耿马县仅为蔗糖的原料产地，却没有蔗糖精深加工产业，本地人连简单的小袋包装糖都得从外面购买。如今，不仅实现了精制白糖、红糖、坚果糖“耿马产”，还开发出餐饮具、复合肥等多个衍生产品。

耿马县副县长张经纬表示，工业园区正加快与科研院所合作，持续推进科技成果转化，开发以蔗糖为原料的高端产品，推动形成以制糖业为主体，相关产业协调发展的产业集群。（新华社，2022年8月17日）

（三）云南农垦集团“粮食”“橡胶”“蔗糖”三大产业蓬勃发展

近年来云南农垦集团主要经济指标较快增长，实现了国有资产保值增值。从2014年政企分开到2021年，营业收入从29亿元增长至370亿元，实现年均增长164%；利润从0.32亿元增长至1.03亿元；资产总额从37亿元增长至216亿元，并获农业农村部首批具有国际竞争力的“农垦现代农业企业集团”称号。

云南农垦集团总经理陈云忠介绍，党的十八大以来，该集团积极致力于保障粮食安全和两种重要农产品有效供给。管好省级政府储备粮，确保数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，关键时刻“拿得出、调得快、用得上”；做强粮食全产业，大力推动“藏粮于地、藏粮于技”战略实施，加快推进高标准农田建设，在大理洱海流域开展绿色有机水稻种植，探索保护洱海、高原湖泊治理与保障粮食安全“双丰收”新模式。

同时，云南农垦集团还聚焦天然橡胶产业，布局国内国际市场，畅通期货、现货通道，稳定橡胶种植面积、提高管养水平、提升产品质量，大力发展浓缩乳胶产品，强化天然橡胶产业的战略地位，保障橡胶国家战略物资安全。2021年云南农垦集团销售天然橡胶150万吨，实现销售收入170亿元，销售规模全国排名前三；加工生产天然橡胶24.8万吨，加工产量全国第一。

另外，聚焦蔗糖产业，云南农垦集团在保山、临沧、德宏等地加大蔗糖产业布局，并购康丰糖业集团，托管永德糖业公司，组建云南农垦糖业集团，加快拓展国家糖料核心基地，打造出“云垦红”“龙珠”品牌。目前该集团已完成甘蔗种植面积20.28万亩，2020至2021年榨季共入榨甘蔗96.39万吨，生产白砂糖12.49万吨，白砂糖产销规模为云南省第一。（新华财经，2022年8月18日）

（四）临沧：围绕“三张牌”推动蔗糖产业链聚集发展

云南省临沧市着力实施对接国家战略的基础设施建设提速、发展与保护并重的绿色产业推进、围绕打造世界一流“三张牌”这一目标，立足资源禀赋和区位优势，全力推动蔗糖产业链聚集发展。

在临沧耿马傣族佤族自治县规划建设的绿色食品工业园区，已有30家企业入驻，开发出30多个蔗糖全产业链下游产品，甘蔗综合利用率达到全国第一。

耿马县规划8000亩工业用地一半面积作为蔗糖全产业链项目建设用地，完成以蔗糖全产业链建设为核心的“一县一业”规划报告，并通过省级评定为“一县一业”特色县。先后引进发展纸浆、生活用纸、蔗渣餐饮具、饲料加工、有机复合肥、酒精等生产企业，生产出白糖、酒精、降板、蔗梢、饲料、有机肥、纸制品等系列产品，延长了蔗糖产业链，提高了蔗糖产业附加值，实现工业产值27.05亿元。

临沧市甘蔗全产业链发展步伐不断加快，原料基地巩固提升、园区基础配套设施开发建设、产业链项目引进和落地建设等工作持续有力推进，小包装糖、复合肥、可降解餐饮具等生产线先后竣工投产并顺利实现升规，卫生消毒液用品、坚果糖品精深加工、年产8万吨啤酒等项目加快建设，初步形成了“糖、酒、纸、饲、肥、畜”6大类34个产品的产业链条，成为全国第一个甘蔗全产业链闭合的循环发展示范区。

近年来，全市按照“产业集群发展、资源集约利用、功能集成建设”的循环经济发展思路，在蔗糖产业发展中坚持科技创新引领，充分发挥园区聚集效应和龙头企业作用，创新驱动甘蔗产业接“二”连“三”产业转型升级，实现废弃物全部循环利用，形成蔗糖产业可循环经济模式。（今日临沧，2022年8月29日）

（五）临沧耿马：金融“活水”精准滴灌“蔗糖”产业

云南省临沧市耿马傣族佤族自治县金融机构优化金融服务，加大资金支持力度，助力耿马打造蔗糖全产业链，为耿马蔗糖产业接“二”连“三”产业转型升级，实现“一根甘蔗吃干榨尽”注入金融“活水”。

耿马县是国家糖料蔗核心基地县之一，也是国家糖料生产保护区的重要组成部分，甘蔗综合利用率居全国前列，工业入榨量、产糖量和酒精产量居云南省第一，2021年甘蔗产量231.37万吨，种植面积2.71万公顷。

创新金融产品，补齐上游主体短板。“自己发展种蔗产业，规模从小到大，离不开银行的资金支持，今后也将一如既往发展好甘蔗产业。”耿马县甘蔗种植大户杨师傅曾因周转资金不足而影响甘蔗种植，后在耿马信用社获得“惠蔗贷”50万元，种植规模从2019年的150亩扩大到现在400亩。人行耿马支行本着为民办实事的宗旨，指导金融机构陆续开发乡村振兴贷、“惠蔗贷”“云糖贷”等金融产品，满足蔗农资金需求，保证甘蔗种植面积和产量。耿马县2022年共有蔗农2.3万户，全县金融机构1—8月共为5519户蔗农发放贷款2.87亿元，截至8月末贷款余额2.02亿元。

汇聚金融资源，扶持做强龙头企业。南华糖业公司是有名的糖企，经营范围包括蔗糖、蔗渣、糖蜜等。为充分发挥龙头企业的引领作用，耿马县金融机构与该公司建立长期信贷合作关系，持续加大对企业的信贷资金支持和服务保障，通过发放企业流动资金贷款、延期还本付息等方式解决企业资金需求及还款压力，2020年以来累计支持贷款资金16.2亿元。公司负责人表示：“在当前疫情影响的困境中，依靠银行提供的经营周转所需资金，企业在逆境中持续获得了利润。”耿马信用联社还对蔗糖制造企业及蔗农给予最大的利率优惠政策，“惠蔗贷”执行固定利率4%，较整体加权平均利率低1.33个百分点。

实施精准滴灌，延伸甘蔗产业链条。为助推耿马县糖业循环经济发展，耿马金融机构精准加大对蔗糖产业链所涉及企业、农户的支持。向耿马华临酒精公司授信8000万元，支持白酒制造、化肥批发、饲料加工等小微企业融资733万元。针对下游使用蔗梢养殖大户前期投入成本较高等问题，耿马信用联社推出“乡村振兴肉牛贷”精准支持养牛大户，给予贷款利率优惠，提供“随借随还”还款方式。截至2022年8月末，累计为1511户养殖户提供信贷服务，贷款余额6080万元。

作为糖业循环经济上的一环，云南七彩田园牧业公司直接带动耿马100余人就业，同时大量使用蔗梢饲养肉牛，充分实现甘蔗价值，提升蔗农收益。耿马信用联社与该公司建立了信贷业务关系，并引入云南省融资担保有限责任公司为其提供保证担保，2014年至今一直给予信贷支持，截至2022年8月末贷款余额1300万元。公司负责人表示：“通过耿马信用社的信贷资金支持，公司的养殖规模持续扩大，同时也带动了周边农户积极参与肉牛养殖，很好的利用农户种蔗所剩余的蔗梢，既增加了农户的养殖收入，也增加了种蔗带来的效益。公司、农户、银行在发展中建立了鱼水情深的关系。”

支持园区建设，推动工业绿色发展。在耿马县规划建设的绿色食品工业园区，已有30家企业入驻，围绕“糖产品、蔗渣、糖蜜、滤泥、蔗叶蔗梢综合利用及其他”“5+N”条产业链，形成了“糖、酒、纸、饲、肥、新材料”6大类34个产品的蔗糖全产业链绿色发展模式，实现了产业带动区域经济发展的目标。人行耿马支行持续加强对金融机构的窗口指导，引导信贷资金支持绿色工业园区基础设施建设11亿元，向绿赛可新材料（云南）公司授信资金2000万元。绿色食品工业园区办公室负责人表示：“在金融部门的支持下，园区企业发展迅速。2021年实现园区主营业务25.8亿元，完成工业总产值27.04亿元，带动近600人就业。预计到2025年产值可达到100亿元。”（今日临沧，2022年9月3日）

（六）云南云县:发展特色产业夯实乡村振兴基础

云县立足实际，以乡村振兴为引领,坚持以农业供给侧结构性改革为主线,按照产业化、规模化、标准化、品牌化的发展思路,着力抓好糖、茶、果、菜、咖、畜、中药材等特色产业,切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,确保农民增收农业增效农村发展。

持续加大蔗糖产业原料种植力度。2021/2022年榨季，全县甘蔗农业产达33.76万吨,实现农业产值15192万元;甘蔗工业入榨量达32.41万吨,生铲白糖41029.1吨，实现工业产值达23797万元。2021/2022年榨季 ,全县甘蔗新植目标任务为40000亩,截至目前,完成甘蔗新植面积为10386.2亩。

茶产业产产值稳步提升。2021年末,县共有茶园面积为25.32万亩,有茶叶初制所650个、茶叶精制加工企业37户,全年共生产毛茶25000吨,生产精制茶9222吨,精制率达37% ;实现农业产值为90087.5万元,综合产值达41.97亿元。2022年以来,全县毛茶累计产达11638吨，累计产值为4.97亿元;精制茶累计产达4344.43吨,累计产值达7.95亿元。（云南网，2022年8月31日）

二、国内动态信息

（一）截至8月底全国食糖产销率82.5% 同比持平 平均销售价格同比上涨

2021/22年制糖期全国制糖工业企业生产已全部结束。本制糖期全国共生产食糖956万。截至8月底，全国累计销售食糖788万吨，累计销糖率82.5%；全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格5778元/吨，8月成品白糖平均销售价格5747元/吨。（中国糖协，2022年9月7日）

（二）2022年8月中国农产品供需形势分析（食糖）

食糖：2021/22年度，全国食糖产销即将结束。据中国糖业协会统计，2021/22年度全国累计产糖956万吨，比上年度同期减110万吨，减幅10.4%；截至8月底，全国累计销售食糖788万吨，比上年度同期减88万吨，减幅10%；累计销糖率82.5%，同比加快0.3个百分点。

本月对2022/23年度国内食糖生产和消费情况不作调整。8月中旬以来，广西降水显著偏少，气温偏高，但气象干旱以轻度为主，对甘蔗生长影响有待进一步观察；甜菜长势总体良好，新年度的甜菜糖生产即将展开。国内新冠肺炎疫情多点散发，食糖旺季消费不旺，后期恢复情况需持续跟踪。从国际看，国际糖业组织（ISO）预测2022/23年度全球食糖产消转为过剩，原糖价格承压，本月将国际糖价预测区间每磅下调1.5美分，考虑到国际糖价传导影响，将国内糖价预测区间上限每吨下调150元。（农业农村部市场预警专家委员会，2022年9月13日）

（三）截至8月底广西食糖产销率78% 同比减少1.26%

2021/22年榨季广西累计入榨甘蔗5019.41万吨，同比增加98.41万吨，累计产混合糖611.94万吨，同比减少16.85万吨，产糖率12.19%，同比下降0.59%。截至8月底广西累计销糖477.24万吨，同比减少21.09万吨，产销率77.99%，同比减少1.26%，工业库存134.7万吨，同比增加4.24万吨。其中8月份单月销糖57.94万吨，同比减少2.1万吨。（云南糖网，2022年9月3日）

（四）广西来宾：一根甘蔗 “吃干榨尽” 打造糖业循环经济产业链

广西来宾已形成蔗渣制浆生产能力30万吨，造纸生产能力30万吨，蔗渣利用率达100%，蔗渣浆纸一体化、环保餐具年产值达30亿元以上，成为全国利用蔗渣生产环保餐具的最大基地之一。

作为“桂中糖都”，广西来宾市近年来建成完整的糖业循环经济基地，形成制糖、浆纸一体化、环保餐具、酵母及其抽提物、生物肥等30多类产品的制糖及综合利用五大循环经济产业链，制糖及综合利用年产值突破100亿元大关，其中综合利用产值占比由7%提升到40%左右，实现了一根甘蔗 “吃干榨尽”。

生物质能是国际公认的零碳可再生能源，包括农林废弃物、木材和森林残留物等，在生活中可以被广泛利用。利用甘蔗渣等可再生资源为原料制作成可降解餐具是生物质能的一个重要应用场景。

在来宾“甘蔗—制糖—蔗渣—浆纸—环保餐具”蔗渣综合利用产业链中，蔗渣全部用于制浆造纸、生产可降解环保餐具。目前，来宾已形成蔗渣制浆生产能力30万吨，造纸生产能力30万吨，蔗渣利用率达100%，蔗渣浆纸一体化、环保餐具年产值达30亿元以上，成为全国利用蔗渣生产环保餐具的最大基地之一。

以来宾市工业园区为例，以糖综合利用为主的食品医药轻工产业集群是园区重点打造的六大特色产业集群之一。目前，园区糖综合利用业已延伸发展包括糖、酵母、焦糖色素、纸浆、造纸、环保餐具等多样化产品的上下游产业链。

“近年来，园区持续在聚集群上发力，规模化打造制糖及综合利用产业发展新格局，先后获评为广西民营经济示范园区、被认定为广西高端环保生活用品轻工产业园、特色小微企业示范园。”来宾市工业园区党工委副书记、管委会主任骆平原介绍，园区现拥有东糖纸业、湘桂纸业2家龙头纸浆企业；拥有福斯派、华宝纤维、洁丰生物等3家生物基材料企业，年产可降解环保餐具12.5万吨。

2018年，广西福斯派环保科技有限公司落户来宾市工业园区，目前公司已被认定是国家高新技术企业、自治区“双百双新”“专精特新”企业。福斯派的落户及发展壮大，是来宾充分发挥特色资源优势，抓住国家对东部和中西部加工贸易实行差别政策的机遇，以商招商，引企引才，引入现代企业制度，推动产业集群规模化发展的生动实践。

盘、碗、刀叉、自嗨锅、咖啡奶茶托、医疗器械手术盘……在福斯派的展示大厅，近百种类型的产品一字排开，打破了人们对“甘蔗渣”的传统认识。雀巢、麦当劳、汉堡王、海底捞、瑞幸……这些耳熟能详的品牌都是福斯派的客户。

“公司专注于环保餐具的中高端定制化服务，今年7月完成产品无氟技改，这项技术可以说在世界都是领先的。”福斯派总经理张曙明介绍，公司目前已经拿到国家食品包装生产许可证，并通过英国零售商协会（BRC-AA级）、美国食品药品管理局FDA和德国食品卫生管理LFGB等多国质量认证体系的检测和认证，产品主要出口欧美地区。

据了解，未来，来宾将继续围绕糖业发展“高端化、智能化、绿色化”发展目标，突出抓好糖业“稳链、强链、延链、补链、建链”工作，进一步深挖潜力，在糖料蔗种植、管护、砍运、制糖加工及副产品综合利用等全领域开展提质增效行动。（云南糖网，2022年8月29日）

（五）截止8月底海南省食糖产销率69% 新榨季甘蔗有望增产

海南省2021/22年榨季机制糖厂共产糖8.44万吨，比上榨季的8.73万吨减少0.29万吨。

至2022年8月31日止，累计销糖5.83万吨（其中本月销售0.30万吨），同比5.75万吨增加0.08万吨，产销率为69.08%，比上榨季同期的65.56%提高3.52%；本月销售含税出厂价5834-5967元/吨（上榨季同期为5111－5942元/吨）；库存食糖2.61万吨，比上榨季同期的3.02万吨减少0.41万吨；甘蔗款支付进度，南华集团所属各厂在收榨不久便已全部付清，东方糖厂目前的支付比例仍为88%。

海南蔗区前段时间比较干旱，但近日雨水较多，田间管理也比较及时、到位，甘蔗生长情况较好，预计下榨季甘蔗工业总产可达80万吨，有望比上榨季增产约10万吨。（海南省糖协秘书处，2022年9月1日）

（六）甘蔗新品种技术集成 助力广西蔗糖产业新发展

广西是甘蔗的优势产区，也是全国重要的蔗糖生产基地，甘蔗产业已成为广西农业经济发展的支柱产业。甘蔗品种（种子）是甘蔗高产稳产高效的核心，良种配良法是甘蔗取得稳产高产高效的关键，近年来，广西职业技术学院与广西国有金光农场有限公司联合开展技术攻关合作，就甘蔗优良新品种选育和引进，配套现代化栽培管理技术研究，技术集成示范与应用推广，以助推广西蔗糖产业新发展，增加农民收入，助力乡村振兴。

凝心聚力，技术创新

凝聚多方力量组建专业技术团队，国家甘蔗产业体系综合试验，聚焦广西甘蔗生产关键技术，定向分子选育高产优质良种8个，研发国内领先配套生产技术12项；整合物联网+精准遥感预警技术，提升甘蔗智能化和数字化孪生技术水平；推进区域适用全程机械化体系，配套高效管理农机系统20余套；服务区内外上百家产业链关联企业，辐射区内外种植面积达80多万亩，为全国甘蔗产业的节本、提质增效做出卓越的贡献。

产学研结合，行企校联动

国家育种硅谷国家南繁育科研育种基地、广西甘蔗育种领先单位广西农科院甘蔗研究所在南繁育科研育种基地进行联合攻关，筛选了一批亲本和组合，完成了20份的杂交配对工作，目前已经完成杂交一代选育工作。

与广西甘蔗生产龙头企业——广西农垦国有金光农场有限公司合作进行选育和引进80个甘蔗新品种（品系）或者材料进行适应性研究和推广。通过大马力机粉碎蔗叶还田，机械化分体种植，机械化中耕培土，机械化采收，过程中采用螟虫性诱剂监控预警+笼式性信息素诱剂诱捕成虫+螟黄赤眼蜂寄生蔗螟卵块；采用测土配方监测土壤肥力，全过程采用滴灌智能化测土配方施肥系统，由电脑或者手机终端远程控制，大大降低了对气候和人工的依赖，减少化肥用量25%，减少化学农药防治次数3次，减少化学农药用量25%，螟虫危害率控制在7%以下，生产平均蔗糖分在14.2%以上，降低成本15%以上，显著提高了经济效益。

标准先行，引领示范

良种配良法是甘蔗取得稳产高产高效的关键，广西职业技术学院与广西农垦国有金光农场有限公司在前期合作的基础上，推广以“优良品种+双沟行种植+智能化配方平衡施肥+遥感预警与统防统治+全程机械化”为主的技术模式，同时结合采用化肥农药减施的轻简、实用、高效单项技术或集成配套技术，制定成企业标准，申报国家专利，推广应用示范区5万亩，辐射带动农户6万多亩，产量预计增加8%。同时组织10多次现场会，结合乡村振兴，进行了500多人次的标准化生产管理技术培训，在农垦和甘蔗种植区引起热烈反响。

成效及推广应用

组建了20人的甘蔗创新团队，筛选了一批亲本和组合，完成了20份的杂交配对工作，选育和引进80个甘蔗新品种（品系）或者材料；研发配套12项高效栽培管理技术，整合智慧物联网+精准遥感技术，减少化肥农药用量25%，生产平均蔗糖分在14.2%以上，降低成本15%以上，示范200亩，辐射带动周边农户2万多亩，增产900多万元；制定了甘蔗高产优质生产技术企业标准，在企业推广应用5万多亩，辐射带动80多万亩，产业链增值超过5亿元。

构建了甘蔗从种子繁育、种苗选育、栽培管理配套到标准引领，示范辐射的先进生产技术链，整合产学研各方优势资源，生产实践中不断优化，总结形成可复制应用的标准化技术模式，引领农垦甘蔗标准化生产，助力乡村振兴。落实国家有关化肥和农药使用“零增长”举措，打造具有技术引领性的化肥农药减施增效现代化智能型农业示范基地，提高甘蔗育种产业效益，推动甘蔗育种产业健康可持续发展。（人民网，2022年8月23日）

三、国际动态信息

（一）联合国粮农组织：糖价指数8月环比下降2.1% 创2021年7月以来新低

联合国粮食及农业组织（粮农组织）发布最新报告显示，国际食品价格指数八月继续下行，为连续第五个月下降。几乎所有食品类商品的报价本月均有所下调。

粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的尺度，受到全球各方的密切关注。2022年8月，粮农组织食品价格指数平均为 138.0 点，环比下降 1.9%，但仍较去年同期高出 7.9%。

粮农组织谷物价格指数8 月环比下降 1.4%，主要由小麦价格拉动。 8月国际小麦价格下跌5.1%，主要原因是北美和俄罗斯生产前景向好，同时乌克兰黑海港口出口得以恢复。大米价格8月份保持稳定。国际粗粮价格环比小幅上涨0.2%。其中，欧盟和美国炎热干燥的天气条件影响了玉米产量前景，导致世界玉米价格走强，但绝大程度被大麦和高粱价格的跌幅所抵消。

粮农组织植物油价格指数 8 月环比下降 3.3%，略低于去年同期水平。 由于不利的天气条件引发市场对美国大豆产量的担忧，世界大豆油价格小幅上涨，但涨幅未能弥补棕榈油、葵花籽油和菜籽油全球价格的跌幅。棕榈油方面，印尼出口关税降低导致出口供应增加，拉低了报价；而乌克兰港口物流逐渐恢复则导致葵花籽油价格出现松动。

粮农组织乳制品价格指数 8 月环比下降 2.0%，但同比仍高出23.5%。世界奶酪价格连续第10个月上涨，而国际奶类报价有所下降，主要原因在于虽然西欧和美国产量有所下降，但市场对新西兰新一季供应量看涨。

粮农组织肉类价格指数8 月环比下降 1.5%，但仍比去年同期高出8.2%。8月，受全球出口供应量增加的影响，国际禽肉报价下跌。与此同时，由于部分主要出口国的国内需求疲软，世界牛肉价格同样下降。猪肉报价则有所上涨。

粮农组织食糖价格指数 8 月环比下降2.1%，达到2021年7月以来的最低点，跌幅主要由印度食糖出口限额提高和巴西乙醇价格下跌所驱动。（联合国粮食及农业组织，2022年9月2日）

（二）俄乌冲突能源价格高涨 乌克兰新榨季三分之一糖企停产

由于俄乌冲突和能源价格高涨，乌克兰国内三分之一的制糖企业将在2022/23制糖年度停止生产运营。

乌克兰在苏联时期每年能生产500万吨甜菜糖，随后由于需求下降、燃料价格上涨以及出口市场遭遇其他国家低价竞争，近年食糖产量降至每年100万吨。

乌克兰生产企业工会表示，欧洲天然气价格已达到每1000立方米2000美元，这是乌克兰32家糖厂中有 10 家在 9 月 1 日开始的新榨季无法启动的主要原因。

乌克兰北部、南部和东部地区的战火减少了甜菜和其他主要作物的种植面积，预计粮食收成将从 2021 年创纪录的 8600 万吨降至约 5000 万吨。

乌克兰农业部表示，农民今年播种了18万公顷甜菜，预计新榨季从收获783万吨甜菜，能产出108万吨糖。2021/22榨季年乌克兰生产了约130万吨甜菜糖，在9月1日即将开始的 2022/23榨季开始时，乌克兰的食糖库存约为 47万吨，加上新榨季预期产量，能满足其国内需求和出口。（乌克兰生产企业工会，2022年8月17日）

（三）缅甸原产地白糖出口至越南仍然享受免税

2022年以来，越南对于东盟部分国家出口至越南的白糖，开始征收反倾销税，但对于缅甸出口至越南的白糖，只要出具原产地证明，仍然能享受免税。

缅甸商务部数据显示，2022年1月份至4月底，缅甸向越南出口了4万吨白糖。据悉缅甸每年白糖产量大约为50万吨左右，其中国内消费45万吨左右，剩余的5万吨用于出口，白糖主要出口至越南和中国。（云南糖网国际糖业专题，2022年8月22日）

（四）7月份我国进口巴西糖20.76万吨 其他进口国数量排行

今年7月份我国进口糖28.10万吨，高于6月份的14.01万吨，同比上年7月份减少35.23%，进口金额人民币89164万元；1-7月份中国累计进口糖204万吨，同比上年同期减少13.8%，累计进口金额人民币647597万元。

其中，7月份我国进口糖最多的国家是巴西，进口数量达到20.76万吨，以下为7月份我国进口糖国家排名：

1、巴西，进口20.76万吨，环比增长282.53%，同比减少45.56%；

2、印度，进口4.67万吨，环比减少24.25%，同比增长718.40%；

3、韩国，进口1.21万吨，环比增长54.81%，同比减少19.20%；

4、泰国，进口1.01万吨，环比增长6.28%，同比增长23.84%；

5、越南，进口0.18万吨；（海关总署，2022年8月22日）

（五）三大主产国产量前景良好 全球食糖供应维持过剩局面

受到欧洲干旱甜菜糖减产预期以及伦敦白糖价格上行带动，纽约原糖价格自8月初以来有所反弹，但印度产量和出口量超预期增加，泰国出口也预计进一步增加，同时巴西制糖比下降不及预期，三大主产国产糖前景良好，预计全球食糖供应维持过剩局面，国际糖市基本面偏弱。

A国际：纽约原糖供应压力较大

巴西：制糖优势回升，产量恢复性增长

巴西近期乙醇相关政策总体增加甘蔗制糖的比价优势。7月初，为应对通胀压力，巴西各州陆续实施汽油降税政策，汽油价格相对乙醇竞争优势提高。但此后巴西通过法案，决定降低乙醇州税（ICMS）以维持汽油和乙醇间的税率差异，并且此后每当汽油州税变化，乙醇州税也要维持之前的差异。7月18日，巴西圣保罗州下调乙醇州税至9.57%，此前为13.3%，调整幅度基本与汽油税率调整幅度相当，巴西乙醇相对汽油的竞争力开始恢复。然而，7月20日，巴西国家石油公司宣布，将炼油厂的汽油平均销售价格下调4.9%，这是今年以来首次下调汽油价格，此后一个月内汽油价格又两次下调。巴西下调汽油基准价格与下调乙醇州税政策相抵，再次削弱了乙醇相对汽油的替代竞争力，乙醇价格的弱势也有望增加甘蔗制糖相对优势。

从巴西甘蔗协会（UNICA）的数据来看，7月上旬起巴西糖产量及制糖比都逐渐恢复到了去年同期水平，显示制糖比价优势回升已经开始发挥作用。而8月1日UNICA最新发布的报告显示，7月后两周巴西中南部糖产量及制糖比已超过去年同期。7月后两周巴西中南部产糖量为330.2万吨，较去年同期的304.7万吨上升8.40%；乙醇产量为24.12亿升，去年同期为23.47亿升，乙醇产量同比上升2.78%；47.77%的甘蔗汁用于制糖，而去年同期为46.24%。

自2022年4月开始的2022/2023榨季，巴西中南部地区甘蔗累计入榨量为2.82792亿吨，较去年同期的3.05453亿吨下降7.42%；累计已产糖1597.4万吨，较去年同期的1837万吨下降13.04%。2022/2023榨季累计44.39%的蔗汁用于制糖，较去年同期的46.12%偏低，但环比上已明显回升。此外，7月甘蔗入榨量是本榨季以来首次同比上升的月份，UNICA报告认为，这反映了天气的利好。巴西降水量同比增多，相较去年受干旱和霜冻影响，本榨季甘蔗产量预计有所增加。

巴西出口方面，7月出口增速也同比转正。根据巴西海关总署数据，截至7月底，2022/2023榨季巴西糖和糖浆累计出口量为811.22万吨，较上榨季同期下降14.55%，但7月单月的出口量为288.43万吨，较去年同期增长16.83%。随着制糖比逐渐回升，且美联储加息政策下雷亚尔存在贬值预期，巴西原糖出口动力预计增加，利空国际糖价。

印度：产量不断超预期，出口创新高

印度本榨季超预期增产。根据印度糖厂协会（ISMA）6月6日发布的报告，自2021年10月起的2021/2022榨季截至报告发布累计已产糖3523.7万吨，较2021年同期的3074.1万吨有明显增加，同比上升14.63%。2021/2022榨季印度开榨糖厂共计522家，较去年同期的506家增加16家。截至6月6日报告的未收榨糖厂还有29家，去年同期为4家。此外，ISMA在7月发布的预测报告中预估2021/2022榨季全印度产糖量为3940万吨，除去340万吨用于制乙醇，预估2021/2022榨季全印度产糖量为3600万吨，较上年度的3119.2万吨增加15.41%。

印度出口同样创新高。根据ISMA报告，截至6月6日报告已签订940万—950万吨的出口合同，截至2022年5月的实际出口量为860万吨。此外，5月底印度政府发出通知，将截至9月30日的2021/2022榨季的糖出口量限制在1000万吨，这也是2016年印度征收20%出口税以来首次对糖的出口设限。但8月初，考虑到本榨季的高产量，避免印度国内供应过剩而导致糖价大跌，印度政府将额外再允许出口120万吨食糖，因此本榨季印度糖出口量可能达到1120万吨，而上一榨季印度糖出口量为700万吨。

对于下一榨季的产量预估，ISMA根据6月下旬的卫星图像，预估2022/2023榨季甘蔗种植面积为582.8万公顷，较2021/2022榨季的558.3万公顷种植面积上升约4%，据此估算的考虑制乙醇消耗前的2022/2023榨季糖产量为3999.7万吨，较2021/2022榨季显著上升。但是考虑新年度更高的制乙醇产能和持续的甘蔗过剩局面，以及12%的汽油中乙醇掺混比例目标，制乙醇消耗糖量预计将增加至450万吨，2022/2023榨季实际糖产量预估为3549.7万吨，略低于2021/2022榨季预估的3600万吨。

此外，印度政府于8月初批准在始于10月的2022/2023榨季，将甘蔗最低收购价（FRP）上调至每100公斤305卢比，高于此前的290卢比，此举或提升蔗农的种植意愿，但也抬高糖厂的生产成本。印度每年均上调甘蔗最低收购价格，而上一次上调食糖最低销售价格（MSP）是在2019年2月，目前ISMA正在呼吁上调最低食糖销售价格，如果能够上调，将抬升印度糖出口平价，对国际糖价带来利多。

其他：泰国出口预计继续增加，欧盟干旱料减产

泰国2021/2022榨季已于2022年5月收榨，根据泰国甘蔗及糖业委员会（OCSB）数据，共计生产食糖1015万吨，同比增加34%；甘蔗压榨量为9207万吨，同比增加40%。泰国2021/2022榨季预计糖出口量为760万吨，同比增加46%，处于历史高位。而对于2022/2023榨季，由于泰国甘蔗收购价维持竞争力，叠加降水良好，预计甘蔗种植面积和单产均将上升，泰国下榨季可供出口量将还进一步增加。

今年夏季欧洲出现极端高温及干旱天气，受到市场关注。高温干旱将导致甜菜面临缺水而生长减缓甚至枯萎，欧盟减产的预期和白糖局部紧缺也在近期推动国际糖价企稳反弹，但目前全球食糖供应相对充足，减产幅度应能被主产国增产弥补，对国际食糖供应局面不会产生太大影响。

B、国内：产需双弱，进口或带来冲击

产销：本榨季已收榨，产销均弱于去年

国内2021/2022榨季生产已结束，本榨季受甜菜减产影响，糖产量减少较多，但同时销售也较低迷。数据显示，7月25日云南最后一家糖厂收榨，本榨季云南糖厂收榨较上榨季延迟23天，这是受糖厂延迟开榨及境外甘蔗入境迟滞影响。根据中国糖业协会发布的最新数据，截至2022年7月底，本榨季全国制糖工业企业生产已全部结束，全国共生产食糖956万吨，较去年同期下降10.37%；销糖量677万吨，较去年同期下降13.89%；销糖率70.8%，较去年同期下降2.90个百分点。新增工业库存（产糖量-销糖量）为279万吨，较去年同期下降0.53%。总体来说，2021/2022榨季产量下降较多，但需求也有所下降，销售低迷，销糖率及库存总体变动不大。

从目前的糖料种植情况来看，预计10月开始的2022/2023新榨季糖产量也难有大幅回升。本榨季因甜菜种植遭到替代，国内甜菜种植面积大幅减少，甘蔗种植面积也略有降低，国内糖产量出现较大降幅。根据农业农村部市场预警专家委员会8月估计，2021/2022榨季甜菜种植面积约为15.3万公顷，较上榨季的26.2万公顷下降41.6%；甘蔗种植面积约为116.3万公顷，较上榨季的119.1万公顷下降2.35%。截至7月底，广西2022年已完成糖料蔗种植1120万亩（约74.67万公顷），同比增加14万亩。根据农业农村局市场预警专家委员会，7月下旬广西西北部分地区干旱影响甘蔗正常生长，甜菜总体长势良好，预测下一榨季甘蔗种植面积持平于116.3万公顷，糖料蔗种植面积略回升为19.9万公顷，预测食糖产量回升至1035万吨。

进口：本榨季进口规模处于历史高位

食糖进口方面，本榨季总体配额外进口利润倒挂，但累计进口规模仍处于历史高位。根据海关总署数据，2021/2022榨季截至7月底，累计进口食糖388万吨，较去年同期的453万吨下降21%，但去年进口数量因贸易保护政策到期而远超往年基数较高，今年进口压力仍较大。商务部最新数据显示，7月食糖实际到港13.53万吨，8月预报到港41.88万吨，预计8月进口量还将有较大增量。进口利润方面，7月底以来，随着国际食糖价格触底回升，而国内糖价格继续走低，进口利润倒挂程度再次加深。8月19日，巴西糖配额外进口估算价与柳糖现价和郑糖期价价差分别为-633元/吨和-731元/吨；泰国糖配额外进口估算价与柳糖现价和郑糖期价价差分别为-979元/吨和-1077元/吨。

糖浆进口方面，今年以来进口糖浆数量持续放量，存在冲击国内食糖销售的可能。自2020年起进口糖浆数量大幅上升，主要是由于国家日益强化的监管力度以及新冠疫情后边境管控升级，走私糖进入国内难度加大，而通过进口零关税糖浆，再加工成白糖或冰糖在国内销售，可以获得可观的利润。2020年以来，进口糖浆主要品种从果葡糖浆、葡萄糖浆等转变为了甘蔗糖或甜菜糖水溶液，主要来源国也转变为泰国、缅甸、越南等国家。

自2021年1月1日起我国对进口糖浆和糖水溶液（对应税号17029011、17029012、17029090）开始征收最惠国税率30%和普通税率80%的关税。但对于东盟地区根据RCEP协定（2022年1月1日生效），目前适用税率仍为0。2022年起进口糖浆数量持续放量，2021/2022榨季起至7月底我国糖浆三项进口量累计达到93万吨，根据67%的含糖量折算，替代进口糖数量约为62.31万吨；累计进口糖浆数量较上榨季同期上涨40.37%，且进口成本很低，或对国产食糖及进口食糖销售造成冲击。

需求：需求边际恢复，长期需求回升尚缺动力

国内下游需求边际回升，旺季有支撑，但下半年总体消费需求预计并不乐观。根据国家统计局数据，2022年1—7月饮料类食品零售额为1718.60亿元，较去年同期增长7.4%，累计增速自3月以来逐步下滑；7月当月饮料类食品零售额为243.70亿元，较去年同期增长3%，单月增速较6月有所回升；2022年1—7月软饮料产量为10961.83万吨，较去年同期下降0.3%；7月当月软饮料产量为1973万吨，较去年同期上升5%，增速已重新转正，显示7月下游需求有所恢复。但7月制造业PMI回落至49%，自6月恢复到荣枯线以上后又重新回落。总体来说，当前处于夏季饮料消费旺季，叠加经济从疫情中恢复，下游需求边际好转，接下来的中秋国庆双节备货需求也对白糖销售有一定支撑，但从PMI数据再次回落上来看，下半年需求回升幅度难言乐观。

替代品方面，目前价差下白糖与果葡糖浆替代作用变化不大。国内果葡糖浆较白糖有明显的价格优势，是白糖的主要替代品。果葡糖浆主要由玉米淀粉水解制成，在冷饮食品、碳酸饮料等食品工业中可以替代白糖，但目前碳酸饮料行业果葡糖浆的添加比例已经较高，继续添加的空间有限。根据8月19日当周中国淀粉工业协会的数据，符合可乐标准的F55果葡糖浆折同甜度和广西白糖现货的替代价差为1187元/吨，周环比减少2.78%。当前价差下，白糖与果葡糖浆的替代相对稳定。

C、白糖供需情况回顾与展望

近期国内外价格出现分化。国际糖价方面，上半年俄乌冲突爆发后原油大幅上涨，全球通胀预期以及市场对于巴西制糖比下降的预期推动国际糖价上行。但随着印度产量不断超预期，出口量也创历史新高，对国际糖价产生利空，叠加美联储加快加息进程，白糖开启振荡下行走势。近期受到欧洲干旱甜菜糖减产预期以及伦敦白糖价格上行带动，纽约原糖价格自8月初以来有所反弹，但印度产量和出口量超预期增加，泰国出口也预计进一步增加，同时巴西制糖比下降不及预期，三大主产国产糖前景良好，预计下半年全球食糖供应维持过剩局面，国际糖市基本面偏弱。

国内白糖当前处于消费旺季，但销售偏弱，糖价不断下跌。国内白糖上半年自身驱动有限，总体跟随外盘运行，在外盘弱势情况下，贴近成本运行，但国内较高的成本也限制了白糖大幅下跌的空间。需求方面，在疫情恢复、夏季和中秋、国庆双节消费旺季的共同作用下，白糖三季度消费边际好转，支撑白糖价格，但消费总体弱势的宏观环境下，下半年预计也难出现需求大幅回升的情况。此外，由于国际糖价下行压力较大，进口亏损可能再次收窄，叠加糖浆进口放量的冲击，国内白糖也存在着成本支撑失效，出现进一步下跌的风险。

D、白糖交易策略分析

如果认为白糖基本面后期维持弱势，但不排除近期成本支撑下，价格持续下跌后出现小幅反弹，可以考虑在近月合约上逢高构建卖出虚值看涨期权策略。例如可以在当前期权主力SR211合约选择合适的行权价构建策略，SR211合约到期日为10月12日，如果价格持续下跌，则可以提前平仓获取收益，如果出现小幅反弹到期时未超过行权价，持有到期也可以获取权利金收益。但如果价格超预期大幅上涨，白糖价格运行区间超过行权价，可能会出现较大亏损，需根据市场情况变化及时止损。以8月24日价格测算，当日SR211合约日盘收盘价为5511元/吨，如果选择卖出一手SR211C5700合约，8月24日成交均价为43.5元/吨，建仓时每套策略收取权利金435元。在到期白糖价格下跌或上涨不超过5743.5元/吨时，都可以获得收益，不考虑买卖价差、手续费以及保证金利息等因素，理论每套策略最大收益为435元；如果入场后白糖价格即出现较大跌幅，可以提前平仓获取收益；如果白糖价格超预期大涨，则会产生亏损，且损失无上限，需及时根据市场情况调整策略。（期货日报，2022年8月31日）

（六）国际糖业产教融合联盟在广西南宁成立

9月2日，国际糖业产教融合联盟成立大会暨第一届智慧糖业产教融合交流研讨会在广西南宁市举行。会上，广西工业职业技术学院联合中粮糖业广西公司、广西东糖投资有限公司、广西科技大学、广西科技师范学院，共同发起成立“国际糖业产教融合联盟”。

糖业是广西传统优势产业，糖料蔗种植面积和食糖产量连续17个榨季占全国的60%左右。近年来，国家连续出台多项政策支持广西糖业转型升级，提升市场竞争力，糖业新经济增长点逐步形成。

产教融合是深化教育教学改革，加快培养适应产业转型升级和实现高质量发展需要的高素质技术技能人才，促进人才培养供给侧和产业需求侧结构融合对接的根本要求和有效途径。为此，广西工业职业技术学院联合国内外相关高等院校、企业和科研机构，组建“国际糖业产教融合联盟”。

此次会议以线下线上方式同步举行，嘉宾和联盟单位代表在现场或通过云端参加大会。

此外，大会的主题交流会邀请了国内外糖业从业者与知名学者，围绕“智能、环保、融通、合作”主题开展研讨，就糖业的发展状况、人才培养、学术前沿成果等方面进行线上线下分享介绍，共商校企协同育人新途径，共谋糖业产教融合新机制，助推广西糖业转型升级和国际糖业产能与经济技术交流合作。（新华网，2022年9月3日）

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