（产业经济研究室）

一、国际国内蔗糖业发展的基本情况

（一）国际蔗糖业发展情况

1．2012国际糖价走势

年初至6月的下跌阶段。在宏观环境方面由于全球经济复苏前景黯淡预期、欧洲债务危机越演越烈，加之此时印度食糖主产国调高食糖产量预估，在内外夹击下将于6月底到期交割的纽约11号原糖期货1207合约月末报收于19.42美分/磅，环比跌幅大幅收窄至8.3%，同比跌幅大幅扩大至16.2%。

6月国际原糖期货价格在创出自2010年10月以来的新低之后，止跌大幅反弹。巴西食糖生产受到了降雨拖累和穆斯林斋月前食糖需求的增加为市场提供了反弹动能，但是，全球疲弱的经济复苏预期加剧了市场波动。7-8月糖价继续下跌，9月份，纽约原糖期货价格止跌，维持在近两年低点上方的窄幅区间内弱势整理。欧洲央行推出无限量购买债券计划和美联储推出不设上限、不设到期时间的第三轮货币量化宽松政策（QE3）等发达经济体的经济刺激措施提升了市场风险情绪，同时，巴西中南部甘蔗主产区天气出现波动，有利于原糖止跌企稳。10月份以来，纽约原糖期货仍维持弱势2012年12月份，纽约期货市场2013年3月交货的原糖平均价格为19.20美分/磅，环比下跌0.11美分/磅，跌幅为0.57%。供应压力主导了后期市场，但产糖成本支撑限制了原糖下跌空间，后期糖价将继续在一段范围内上下波动。

2．2011/2012榨季食糖供应过剩

全球糖市在经历了连续三个榨季的紧缺之后,供需格局发生转变。2011/2012榨季全球食糖主产国食糖产量迎来首个增产周期年,主产国产量增长的大趋势将使得食糖供需格局将从供应紧张转向供应过剩。国际糖业组织(ISO)此前发布预测报告称,预计 2011/2012年度的全球糖产量将达到1.722亿吨,高于上年度的1.652亿吨,全球糖市将出现过剩450万吨的现象。但是随着欧盟国家、俄罗斯和印度食糖产量预期增加， 2011/12制糖年全球食糖供给将过剩600-820万吨，高于国际糖业组织(ISO)预估的450万吨。

（二）国内蔗糖业发展情况

1．2011/2012榨季国内食糖增产

2011/2012榨季全国共生产食糖1150.25万吨，比2010/2011榨季增加105.05万吨，其中生产甘蔗糖1049.53万吨，增加35.7万吨，产甜菜糖100.74万吨，增加40.74万吨。重点制糖企业（集团）累计加工糖料7990.2万吨，累计产糖量为954.6万吨，累计销售食糖601.2万吨，累计销糖率63%；成品白糖累计平均销售价格6589元/吨。国内主要产区11/12榨季的糖料产量情况如下：广西694.2万吨；广东114.91万吨，其中湛江99.36万吨；云南201.36万吨；海南31.09万吨；福建2.09万吨；四川1.65万吨；湖南1.51万吨。

2．2012年全国食糖消费同比略好

截至2012年12月底，本制糖期全国已累计产糖327.51万吨（上制糖期同期产糖300.46万吨），其中，产甘蔗糖253.75万吨（上制糖期同期产甘蔗糖226.89万吨）；产甜菜糖73.76万吨（上制糖期同期产甜菜糖73.57万吨）。截至2012年12月底，本制糖期全国累计销售食糖217.64万吨（上制糖期同期销售食糖112.9万吨），累计销糖率66.45%（上制糖期同期37.58%），其中，销售甘蔗糖182.55万吨（上制糖期同期82.73万吨），销糖率71.94%（上制糖期同期36.46%），销售甜菜糖35.09万吨（上制糖期同期30.17万吨），销糖率47.57%（上制糖期同期41.01%）。

3．国内白糖现货市场价格大幅下跌

国内白糖供应方面由于工业库存的增加、计划进口食糖量较上一榨季增加、走私糖的进入、加之产能过剩使得供应过剩，需求方面由于不景气的市场环境使得消费疲软导致销量下滑，因此，糖市出现了供大于求的情况。加之在国际市场糖价大幅度下跌的阴影下，国内糖价价格不断走低。2011年8月中旬广西糖价上涨到7800元/吨后，2011/2012年榨季开始后糖价已经跌到7300左右，此后一路下跌，到了2012年8月中旬，下跌到5670元/吨，一年时间下跌了2130元/吨。这样的跌幅在糖业史上十分罕见。2012年12月底，CSI（国内食糖现货价格指数）降到5837元/吨，在旧糖还没有“内部消化”，而新糖的上市将对目前的糖价形成一个冲击。

4．2011/2012榨季全国糖料种植面积和产量同比将有所上升

根据中国糖业协会2012年11月公布的《2012年糖料播种情况及2012/13 年制糖期产量预计》中显示，2012/13 榨季，我国甘蔗播种面积为2853.48 万亩，较上榨季增加137.09 万亩；甜菜种植面积为353.7万亩，同比增加16.63万亩。国内主要产区12/13榨季的糖料种植面积情况如下：广西种植面积约增加80万亩；云南种植面积增加6.71万亩；广东种植面积同比增加25万亩，其中湛江增加26万亩；海南种植面积增加3.85万亩。在产量方面的产量预计：广西850万吨；广东145万吨，其中湛江120万吨；云南230万吨；海南45万吨；福建2万吨；四川3万吨；湖南2万吨。北方甜菜产量预计与上年基本持平，所以预计2012/13年制糖期全国产糖为1400万吨，较上一个榨季产量上升。

二、2012年云南省蔗糖业发展情况

（一）2011/12榨季云南省蔗糖业基本情况

云南省2011/2012榨季食糖生产于2011年12月2日拉开序幕，与上个榨季相比，云南制糖企业本榨季开榨时间整体延后了20天。2012年5月13日云南制糖企业食糖生产全部结束，共历时164天，与往年相比收榨进度明显提前。该榨季云南省蔗糖业在产量、出糖率、税利总额、增加农民收入等方面都取得可喜的成绩。全省共收榨甘蔗面积444.4万亩，累计入榨甘蔗1600.36万吨，产糖201.36万吨，混合出糖率12.58%，与2010/2011榨季的12.47%相比， 出糖率提高0.11个百分点。全省生产酒精11.07万吨，与2010/2011榨季产酒精10.69万吨相比，增产3812吨。2011/2012榨季云南继续受到了前期干旱和局部产区霜冻天气的影响，甘蔗因灾减产和绝收损失食糖16.35万吨。2011/2012榨季全省制糖工业产业集中度规模制糖进一步提升，全省制糖企业日加工甘蔗能力18.74万吨。产销方面由于受国际、国内经济环境的影响，加上食糖走私和食糖大量进口，对国内市场的冲击很大，食糖价格持续下跌，给云南工商企业的营销造成了较大的影响，由于产销区价格倒挂商业经营困难，制糖企业亏损面扩大。2011/2012年榨季全省制糖企业白砂糖平均销售价格（含税）6044.72元/吨，白砂糖平均吨糖利润341.94元。 2011/2012年榨季全省执行蔗价与糖价挂钩联动机制，全省甘蔗平均收购价429.12元/吨，与2010/2011榨季的373.50元/吨相比，每吨甘蔗收购价提高55.62元，增幅14.89%。蔗农售蔗收入68.66亿元。

（二）2012/13榨季云南省蔗糖业发展情况

1．甘蔗产量和产糖量将创历史新高

云南2012年甘蔗种植面积较2011年有10%左右的增幅，据2012/2013榨季工作会的统计，云南新榨季糖料种植面积为492万亩。但由于前期干旱、后期多雨光照不足，对甘蔗生长产生了一定的影响，部分蔗区甘蔗矮小高度不够，全省糖料长势并不平衡，预计甘蔗入榨量达1790万吨左右。综合考虑留种、气候影响等因素，下个榨季预计产糖220-230万吨，若后期没有大的自然灾害，全省食糖产量将创云南历史的新高。

2.食糖产销状况良好

2012/2013榨季云南首家糖厂开榨时间同比上榨季推迟了10天。于2013年12月12日上午在云南英茂糖业有限公司弄璋糖厂率先开榨生产，从而拉开了新榨季云南制糖期生产序幕。截至2012年12月31日云南省己有22家糖厂开榨，共入榨甘蔗60.03万吨，产糖6.4万吨，销糖1.27万吨，销糖率19.84%。累计产酒精1279吨，销售酒精1065吨。

3.糖价持续下跌

由于国内生产继续维持增产态势，4年后食糖首次呈现供大于求，从2012年1月至今，在多种因素的影响下，糖价在6600-5600元/吨的范围内波动，整体呈下降趋势。11月，随着新旧糖交替期的开始，市场上库存不足，作为产糖大省的云南，白糖价格 “一路高歌”，一举冲破6000元/吨大关，昆明的白糖批发价月涨幅约400元/吨。但是随着产能的增加将使得糖供应继续增加从而导致白糖价格将继续不断波动。就云南而言，与去年同期价格最高时相比，每吨已经下跌了2000元左右，2011/12榨季全国工业平均销糖价格6372元/吨，同比下跌730元/吨。

4.甘蔗高产高糖实用新技术研发与推广不断加快

在国家和省级现代农业甘蔗产业技术体系建设的有力推动下，甘蔗间套作、秋植、冬植栽培制度、水田甘蔗高产栽培技术、旱地节水抗旱技术、测土配方及合理施肥技术、病虫害综合防治、中耕管理机械化等技术推广应用成效显著，提高了蔗糖业的比较效益，保证了蔗糖产业的持续发展。

三、云南省蔗糖产业面临的挑战和机遇

（一）面临的挑战

1.原料供应不能满足制糖产业规模的扩大

2005年，全省制糖产能规模为日处理15.4万吨，按照每年有效生产120天计算，需甘蔗原料1800万吨，而当年甘蔗入榨量不足1200万吨；2011/12榨季，全省制糖产能规模扩大至日处理19万吨，需要甘蔗原料2280万吨，而当年甘蔗入榨量仅为1600万吨；据悉，至2015年，全省制糖产能规模将达到日处理25万吨，则需甘蔗原料3000万吨，甘蔗原料供应严重不足，使制糖企业加工成本难以控制，市场竞争难以提高。

2.蔗区恶劣的生产条件限制了产量的提高

全省甘蔗种植面积75%以上分布在依靠自然降雨的旱坡地，蔗区水利、道路等基本减少和基础设施严重滞后，加之旱、寒和洪涝等自然灾害频发，致使近年来云南甘蔗农业单产4-4.3吨/亩，工业单产3.5-3.8吨/亩，远低于广西、广东的单产水平，加之种植规模化程度低，导致云南甘蔗生产单位面积生产投入多、产出不高，比较效益差，竞争能力不强，严重影响甘蔗生产的持续发展。

3.蔗农发展甘蔗生产的积极性不高

由于农资价格上涨，劳动力紧张导致农业用工价格不断攀升，致使种植成本上涨，蔗农净利润增幅较小。目前，田蔗亩平均收益3000元左右，旱地蔗平均收益1600元左右，低于香料烟、蔬菜、水果等竞争性作物的效益，种植比较效益下降。2012年，全省甘蔗平均收购价格为429.12元/吨，平均农业单产为4.2吨/亩，平均亩产值为1845元/亩。甘蔗种植成本和比较优势成为制约甘蔗生产的重要瓶颈。

4.制糖成本的控制难度加大

2010-2011年，云南吨糖完全成本5434.8元，对应平均蔗价373.5元/吨；2011-12年，平均蔗价429.12元/吨，吨糖完全成本达到5702.78元/吨。由于制糖行业创新能力不强，技术装备水平有待提高，特别是高校节能设备开发能力比较差，生产企业自动化控制水平低，产品质量不稳定，资源消耗高，产品标准相对落后，传统加工工艺革新缓慢，产品品种单一，缺乏市场竞争能力等。加之云南甘蔗原材料加工和加工成本的上涨，要降低制糖成本难度很大。

5.食糖价格上涨空间小

 预计2012/2012榨季，全球食糖产量为1.75亿吨，消费需求约1.66亿吨，此前三年供应短缺将转为供应过剩。国内食糖产量预计1320万吨左右，按1450万吨的食糖消费量，只存在100多万吨的供需缺口，前两个榨季300万吨以上的供需缺口明显缩小。国际食糖供给过剩和国内供需缺口的缩小，加之进口糖以及食糖替代品糖精、甜味剂、玉米淀粉糖等挤占了很大部分的食糖消费份额，将对国内糖价的上涨形成较大的压力。

（二）发展机遇

1.国家高度重视

《全国现代农业发展规划（2011-2015）》：“十二五”时期农业发展的主要目标为，通过转变农业发展方式，保障主要农产品有效供给和促进农民持续较快增长，在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化。作为粮棉油中的重要组成部分，规划中数次提到对食糖产业的发展要求，以此推进食糖产业的科学发展以及食糖产业与整个现代化农业的协调发展。国家出台的食糖产业的发展目标为：糖料总产量由2010年的1208万吨增长至2015年的14000万吨以上。到2015年，食糖产量1600万吨左右。

2.高原特色农业的加快发展

在《关于加快高原特色农业发展的决定》中，强调要充分利用云南地理优势独特、气候优势突出、物种优势明显、开放优势巨大等条件，打造在全国乃至世界有优势、有竞争力的绿色战略品牌，增强农业发展的动力和活力，努力走出一条具有云南高原特色的农业现代化道路。集中发展粮食、烟草、蔗糖、茶叶、咖啡、橡胶、果类、蔬菜、畜牧、蚕桑、花卉园艺、生物制药、淡水渔业、木本油料、林下经济等一批特色优势产业；推进特色产业向最适宜区集中，大力促进特色农业规模化经营，因地制宜分类推进特色农业发展，着力优化高原特色农业区域布局；重点推进高原特色农业示范、农产品加工推进、农业科技支撑能力提升、农产品品牌创建、新型农业经营主体培育、农业基础设施建设、城乡流通服务体系提升、农产品质量安全保障能力提升“8大行动”。这为云南蔗糖产业充分利用区位和资源优势，抓住机遇大力促进糖业的发展，提升糖业在我国的地位和影响。

3.云南甘蔗产业投入的不断增加

　近几年，国家加大对甘蔗产业的投资力度，加快糖料基地的建设、创建甘蔗高产工作、技术推广项目，2011年，中央财政重点支持云南甘蔗糖料基地建设，国家发改委、国家农业部支持云南4000万元，在盈江县、芒市、施甸县、昌宁县、鹤庆县、石屏县、元江县、凤庆县、蒙自市、省甘科所等10个县市(单位)，每县投资400万元，建设10个甘蔗糖料基地。2012年11月中旬德宏州梁河、盈江、陇川、瑞丽四个县市的国家糖料生产基地建设通过验收，所有的建设项目已经建成并投入使用。通过实施项目，将使得甘蔗单产提高、农民增收、甘蔗种植水平的提高。同时云南省甘蔗生产强化行政推动，依靠科技进步，集成技术，集约项目，集中打造一批规模化、集约化、标准化的甘蔗高产示范区，为带动全省大面积的均衡增产，全面提升甘蔗糖料生产能力奠定了良好基础。

4.科研平台的建设

国家甘蔗现代产业技术体系的建设以及云南省现代农业产业技术体系建设正式启动，打破了农业科技研究与推广应用严重脱节难题，实现科研、试验、推广和生产的有效对接，实现了甘蔗与推广应用的大联合、大协作，打通科研、实验示范、推广和生产之间的快速通道，与此同时，集成国家行业专项，省科技攻关、省重大推广项目相继实施，为我省甘蔗科技发展了良好基础。

四、促进云南蔗糖产业发展的对策建议

（一）增加投入，改善基础设施

云南省蔗区多为山坡地，基础设施普遍薄弱，要积极探索和创新引导制糖企业增加道路、农田水利建设投资的新机制、新途径。同时应调动和整合各种渠道资金投入甘蔗产业基础设施建设，如农业综合开发、土地治理、扶贫资金、水利投入、发改基本建设资金等，改善蔗区农田水利设施，提高甘蔗生产抗御自然灾害能力。

（二）围绕产业发展需求，提升科技创新和支撑能力

围绕云南蔗区生态类型多样和干旱问题，加强抗旱、高产、高糖、广适应性甘蔗新品种的选育和推广应用，提高单产和糖份，实现从单纯依靠扩大面积向主要依靠科技，提高单产和糖份的转变。围绕云南蔗区多为旱地和单产低的问题，加强优质高效、抗旱节水、病虫害防治等综合技术研究和推广应用。实现从争水田向主攻山区、旱地甘蔗的转变，大力发展高效旱地甘蔗原料基地，确保原料的高效生产和供应。围绕发展山地牧业和冬季畜牧饲料紧缺的问题，加强甘蔗蔗稍饲用和糖畜协调发展关键技术研究和应用。围绕蔗农增收和甘蔗生产持续发展的问题，加强甘蔗间套种技术的研究和推广应用。

（三）努力提高甘蔗生产的机械化水平

加快甘蔗农机农艺配套技术的研究工作，选育和推广适应宽行距全程机械化生产的甘蔗品种，加快适应机械化生产需要的宽行距种植模式的甘蔗生产中农机农艺相融合技术的研发。抓好全程机械化试验示范工作，积极探索各种机械化模式的适应范围、具体的要求等，加快甘蔗机械化标准化研究，制订完善一套能够在生产上应用的全程机械化的技术规范。农机补贴重点向农机专业合作社倾斜，在甘蔗主产区积极发展建立农机合作社，加快甘蔗机械化发展。

（四）完善甘蔗种植制度，提高甘蔗的经济效益

加强甘蔗间套种技术的研究示范和推广应用，甘蔗的间套种不仅可以降低自然灾害带来的受灾损失，而且可以提高提高甘蔗单位面积的产出。要结合耕作制度改革和冬季农业综合开发，大力推广云南甘蔗产业技术体系优化形成的甘蔗与马铃薯、豆类、花生、玉米、蔬菜（辣椒、瓜类、叶菜类）等12种间套模式，有效提高蔗地整体经济效益、增加蔗农收入和促进甘蔗生产的持续发展。

（五）创新和完善产业化经营机制

完善产学研结合与科技成果（或知识产权）转化机制，开展联合技术攻关，加快技术改造步伐，延长产业链，提高糖厂副产物的综合利用率。健全产业化经营的约束机制，使龙头企业与基地和农户以及各种服务组织之间建立合理的利益关系，建立和完善甘蔗社会化服务体系，支持和鼓励以制糖企业为龙头组建农业服务公司，加快实现甘蔗生产向专业化服务的转变。