一、省内动态信息

（一）截至8月底云南食糖产销率81% 8月份单月销糖同比大增

云南省2019/2020榨季产糖 216.92 万吨（去年同期产糖 208.01 万吨），产糖率 12.91% ，截至8 月31日累计销售新糖173.76万吨（去年同期销售173.45万吨），销糖率80.81%（去年同期销糖率 83.38%），8 月份单月销售食糖28.81万吨，同比大增13.17万吨（去年同期月销售食糖为15.64万吨），8月底昆明食糖销售价格5350元/吨（去年同期昆明销售价格5600元/吨）。

2019/2020榨季云南省累计生产酒精7.65 万吨（去年同期生产酒精6.97万吨），截至8月底已销售酒精7.63万吨。（云南糖协，2020年9月1日）

（二）国家糖料产业技术体系专家深入临沧市开展蔗糖产业调研

近日，国家糖料产业技术体系土壤与肥料专家、西南大学邓燕博士率队到云南省临沧市开展蔗糖产业调研，国家糖料体系临沧综合试验站、临沧市甘蔗技术推广站站长周中等陪同调研。

邓燕博士一行首先实地查看了临沧综合试验站在双江示范县实施的甘蔗“2+X”试验田间长势，就试验实施、进展情况进行了解，对下步重点工作作出细化要求。接着，先后深入沧源、耿马、云县等县，分别对临沧南华纸业有限公司蔗渣浆生产线、耿马南华糖业有限公司白砂糖生产线、耿马华侨糖业有限公司无硫糖生产线、云南紫宸集团生物科技有限公司生化黄腐酸钾有机肥生产线、耿马南华勐永生物有机肥有限公司生物有机肥生产线、临沧市工立工贸投资有限公司冰糖生产线等进行实地调研。

期间，邓燕博士还对耿马、华侨两个蔗区土壤酸化问题进行了调研，与企业进行座谈，对土壤酸化问题形成的原因进行分析，就下步如何有效解决土壤酸化问题进行交流和探讨。完成了耿马蔗区40户种蔗农户问卷调查，就农户耕、种、管收及成本投入等情况进行一对一访谈了解。（云南糖网-滇糖，2020年8月28日）

（三）云南蔗糖大县–陇川，一根甘蔗成就一番甜蜜事业

蔗糖产业是云南省德宏州陇川县充分利用农业资源优势培植起来的优势传统产业，至今已有50 多年的发展历史。目前，全县蔗农2.6万户12 万人，占农业人口的85%。2019/2020榨季，全县甘蔗种植面积33.48万亩(含境外收榨面积4.06万亩)，农业产量212.99 万吨，农民来自甘蔗的收入达9.12亿元，蔗农户均收入36858.9元，其中建档立卡户种植4096户，户均甘蔗收入20390元。从数据可以看出，甘蔗产业已成为陇川规模最大、覆盖率最高、农民收入来源最集中的产业，但很长一段时期以来，大而不稳、大而不强、大而不富的问题始终伴随着甘蔗产业的发展进程。

县委、政府在不断深化县情认识、优化产业布局的过程中，创新思维、调整思路，从做大规模求效益的横向发展思路逐步调整为做长产业链求质量的纵深发展思路，走出了“建立机制稳定产业规模、优化配置确保提质增效、延长产业实现持续发展”的路子，有效解决了甘蔗产业大而不稳、大而不强、大而不富的问题，把甘蔗产业耕耘成最甜蜜的事业。

建立机制稳定产业规模。县委、县政府建立和完善一系列机制保障蔗农利益。实行县级领导挂钩甘蔗生产工作机制和县乡领导干部办甘蔗高产示范样板田制度。实行甘蔗收购价格市场调节价，采取与食糖销售价格挂钩联动二次结算办法，对应食糖平均(含税)销售基价5800元，联动系数5%。实行制糖企业对推广种植的品种给予机耕费、地膜、农资等补助和担保贷款制度，形成制糖企业与蔗农利益联结机制，最大限度保护蔗农利益。无论国际糖价如何起伏不定，蔗农的种植积极性都不会受到太大影响，确保了产业规模的持续稳定。群众始终把甘蔗作为重要经济收入来源，给予了甘蔗最为深厚的“绿色寄托”。

优化配置确保提质增效。县委、县政府始终把甘蔗作为产业发展重中之重，尽可能把优势资源配置到蔗糖产业中，全力做优做强蔗糖产业，实施了甘蔗提质增效工程，不断优化区域布局，加大优新良种推广，不断提高单产、提升总产，并出台了一系列加快蔗糖产业发展的政策措施，大力推进经营规模化、种植良种化、生产机械化。实施土地整治，加大平田改土力度，建设糖料核心基地和麻栗坝灌区，着力提高蔗区通行、排灌能力，不断提高蔗区生产水利化程度，大力改善甘蔗生产条件。优化甘蔗区域布局，壮大甘蔗科技服务技术队伍，广泛推广运用先进栽培管理技术，加强病虫害综合防治，建设甘蔗良种扩繁基地和提高甘蔗种植的机械化度等措施，促进甘蔗产业提质增效。

延伸产业实现持续发展。陇川县积极延伸产业链，走农工贸一体化方向，不断拓展“甜蜜产业圈”。引进上市集团安琪酵母股份有限公司，利用制糖工艺的废糖蜜加工生产高活性干酵母。同时，利用干酵母废弃物拓展下游环节进行有机肥加工生产，每年生产有机肥6万吨。目前陇川有制糖企业2个，日处理原料蔗能力达1.5 万吨;下游建有高活性干酵母生产厂1 个，每年可利用废糖蜜30000 吨生产高活性干酵母，并延伸生产有机肥 6 万吨，真正实现 “变废为宝”。据统计，安琪酵母可年产3万吨高活性干酵母，年营业收入4.5亿元、工业产值4.9亿元，上交税金2560万元，提供就业岗位500个。

艰辛耕耘，终成正果。陇川在全省率先打造了一条“甘蔗变白糖、糖蜜变干酵母、生产白糖和干酵母的废弃物资源化综合利用变有机肥”闭合循环的“绿色产业”链。（陇川县人民政府，2020年8月22日）

（四）“一口岸多通道”监管模式激发云南边境贸易新活力

中新网记者9月1日从昆明海关获悉，昆明海关在中国(云南)自由贸易试验区德宏片区实施“一口岸多通道”监管模式创新以来，在瑞丽口岸附属的弄岛、雷允两通道共监管进出口货物160.65万吨、货值4.95亿元(人民币，下同)。瑞丽口岸进口、出口整体通关时间分别较2019年同期压减61.1%和100%。

云南瑞丽口岸是中国首批对外开放的国家一类口岸之一，也是中国对缅甸进出口贸易量和进出境人流量最大的口岸。地处瑞丽市西南端，距离瑞丽口岸28公里的弄岛、雷允两地由于地缘因素，历史上就形成了边境货运通道，但是由于这两条通道不在瑞丽口岸开放范围内，通道基础设施薄弱，难以发挥通道分流、助推口岸发展的作用。

云南自贸区挂牌后，昆明海关选取弄岛、雷允作为瑞丽口岸附属货运通道开展进出口货物监管工作，设置口岸前置拦截作业区，实施“人货分流”“查检合一”，高标准建设海关监管作业场所，有效发挥瑞丽口岸最大辐射、通行效能。

对于进出口企业来说，在“一口岸多通道”监管模式下，进出境货运车辆可就近选择海关监管的通道运输进出口货物，有效缩短运输距离、降低运输成本，进一步激发边境贸易活力。

每年的上半年是瑞丽糖厂进口甘蔗的高峰期。在“一口岸多通道”监管模式创新之前，企业进口的甘蔗必须“舍近求远”从姐告货物通道入境。而今年上半年，瑞丽海关仅通过“一口岸多通道”监管模式创新就快速验放入境甘蔗23.18万吨，货值8602万元，帮助企业节省物流成本116万元，通关速度提升60%以上。

瑞丽海关综合业务科科长杨瑞霞介绍：“通过在瑞丽弄岛、雷允通道实施‘一口岸多通道’监管模式创新，不仅进一步激发瑞丽边境地区进出口贸易活力，进出口贸易规模增速明显，而且极大地缓解了瑞丽口岸现有三个通道的货物流量压力，明显加快通关速度。”（中新网，2020年9月2日）

（五）云南瑞丽创新口岸监管模式提升效率 快速验放入境甘蔗

中国（云南）自贸试验区挂牌后，昆明海关先行先试，在德宏片区率先开展“一口岸多通道”监管模式，选取弄岛、雷允作为瑞丽口岸附属货运通道开展进出口货物监管工作，设置口岸前置拦截作业区，实施“人货分流”“查检合一”，高标准建设海关监管作业场所，有效发挥瑞丽口岸辐射、通行效能。

过去，距离瑞丽口岸28公里的弄岛、雷允通道不在瑞丽口岸开放范围内，通道基础设施薄弱，难以发挥作用。“一口岸多通道政策实施以后，公司的进出口货物运输成本节约了20%以上，人员成本节约了一半，通关环节产生的成本占进出口贸易成本的比重也越来越低。”瑞丽市正荣货运代理有限公司负责人杨志成说。对于企业来说，在此制度的监管模式下，进出境货运车辆可就近选择海关监管的通道运输进出口货物，有效缩短运输距离，降低运输成本。

云南德宏英茂糖业有限公司在瑞丽市设有1个制糖厂，每年上半年是从缅甸进口甘蔗的高峰期，以前必须舍近求远从姐告货物通道入境。“一口岸多通道”监管模式开展后，弄岛通道、雷允通道都建设了高标准海关监管作业场所，瑞丽海关派员常驻监管，企业进口可直接通过这两个通道入境。面对新冠肺炎疫情影响，瑞丽海关依托“一口岸多通道”监管模式，对进境甘蔗开通绿色通道，采取“5+2”和节假日无休模式，随到随验、快速检验检疫，有效压缩通关时间，确保榨糖原料通关不断档。今年上半年快速验放入境甘蔗23.18万吨，货值达8602万元，帮助企业节省物流成本116万元，通关速度提升60%以上。

据统计，自2019年瑞丽海关驻点弄岛、雷允两通道监管以来，共监管进出口货物160.65万吨，货值达4.95亿元，两通道进出口货运量实现历史性突破。瑞丽口岸今年8月进口、出口整体通关时间分别较去年同期压减61.1%和近100%。（云南日报，2020年9月14日）

（六）临沧南华糖业：甘蔗轻简高效生产技术获农业部丰收奖二等奖

临沧南华糖业有限公司是广西洋浦南华糖业集团股份有限公司下属企业，座落于中国西南边陲重地——云南临沧市，公司下设白砂糖生产企业9家，红糖生产企业1家，年产糖量60多万吨，甘蔗轻简高效生产技术的广泛应用，为临沧南华的甘蔗发展提供了“硬核”动力，成为云南省最具竞争力的制糖企业。

甘蔗轻简高效生产技术模式，既是一种技术模式，也是一种服务理念。是以蔗糖产业提质增效为目标，以制糖龙头企业为主体、农科院甘蔗所为技术支撑，引入农资制造企业，集成应用甘蔗降解除草地膜全膜覆盖技术、甘蔗缓释肥一次施肥技术、甘蔗病虫害轻简高效一次防控技术、甘蔗低铲蔸延长宿根年限等五个核心技术，通过甘蔗生物学特性、测土配方技术、甘蔗需肥规律和特点、造肥工艺技术、虫害普查和发生规律、特点、造药工艺技术、草情普查和发生规律、特点以及现代化信息和物流技术等等，利于现代成熟的工艺技术和信息、物流技术为农民提供精准服务，其最大的特点是一次性种植好后，省去后续的中耕管理工作，且高产高效，让农民省力、省钱、省心、开心。主要特点：轻简高效。轻简：即轻便轻巧简便简单，一次性施足底肥、-次性用足农药，农资使用重量减轻，使用过程简单，技术主要体现在农资产品上，农资产品从甘蔗专用到临沧甘蔗专用提升，把作物和原产地结合起来，使农资产品更精准更高效。高效：根据一系列的试验和产业化应用实践证明，在成本方面，一次性施足底肥和一次性用足农药，覆盖全膜后，省去中后期的中耕管理成本（施肥除草防虫等），实际成本并没有增加。用轻简技术模式种植甘蔗比常规种植甘蔗最低增产1.54吨/亩，最高增产5.64吨/亩，平均每亩增产达2吨左右，按2吨/亩计，每亩增收2吨/亩*420元/吨=840元以上，减去砍工成本280元，预计平均增收560元左右。根据化验数据，用轻简技术模式种植甘蔗比常规种植甘蔗重力纯度提高1.36%；还原糖降低0.08%；甘蔗糖分提高1.19%。该技术，2017年，获得云南省技术发明三等奖，2018年，获得云南省科技进步三等奖， 2019年，获得农业农村部丰收奖二等奖，2020年，获得云南省科技进步二等奖。（云南糖网-滇糖信息，2020年9月12日）

二、国内动态信息

（一）截至8月底全国食糖产销率86.62% 同比低2.62%

2019/20年制糖期食糖生产已全部结束。本制糖期全国共生产食糖1041.51万吨（上制糖期产糖1076.04万吨），比上制糖期少产糖35万吨，其中，产甘蔗糖902.23万吨（上制糖期产甘蔗糖944.5万吨）；产甜菜糖139.28万吨（上制糖期产甜菜糖131.54万吨）。

截至2020年8月底，本制糖期全国累计销售食糖902.14万吨（上制糖期同期960.26万吨），累计销糖率86.62%（上制糖期同期89.24%），其中，销售甘蔗糖774.16万吨（上制糖期同期836.99万吨），销糖率85.81%（上制糖期同期88.62%），销售甜菜糖127.98万吨（上制糖期同期123.27万吨），销糖率91.89%（上制糖期同期93.71%）。（中国糖协，2020年9月8日）

（二）截至8月底全国重点制糖企业销糖率85.53% 同比略低

中国糖业协会对全国重点制糖企业（集团）报送的数据统计：2019/20年制糖期截至2020年8月底，重点制糖企业（集团）累计加工糖料7538.57万吨，累计产糖量960.41万吨，累计销售食糖821.47万吨（上制糖期同期853.58万吨），累计销糖率85.53%（上制糖期同期为88.6%）；成品白糖累计平均销售价格5523元/吨（上制糖期同期为5192元/吨），其中：甘蔗糖累计平均销售价格5525元/吨（上制糖期同期为5197元/吨），甜菜糖累计平均销售价格5503元/吨（上制糖期同期为5144元/吨）。

重点制糖企业（集团）8月份销售食糖106.19万吨，成品白糖平均销售价格5245元/吨，其中：甘蔗糖平均销售价格5213元/吨，甜菜糖平均销售价格5513元/吨。（中国糖协，2020年9月8日）

（三）截至8月底广西食糖产销率87% 单月销糖同比增5.6万吨

2019/20榨季广西产糖600万吨，同比减少34万吨；产糖率13.11%。截止8月31日，累计销糖520.7万吨，产销率86.78%，同比提高1.18个百分点，工业库存 79.3万吨，同比减少10.9 万吨。白砂糖含税平均售价5547元/吨，同比增加335元/吨。其中8月份单月销糖57.2万吨，同比增5.6万吨。（广西糖协，2020年9月3日）

（四）截至8月底新疆食糖产销率82% 工业库存10万吨

2019/20榨季新疆累计产糖58.28万吨，同比增加2.55万吨。截至8月底新疆累计销糖47.86万吨，产销率82.12%，同比下降5.16个百分点；工业库存10.42万吨，同比增加3.33万吨。其中8月份单月销糖13.78万吨，同比增加10.32万吨。（新疆糖协，2020年9月9日）

（五）截至8月底内蒙古甜菜糖基本售罄

2019/20制糖期内蒙古累计产糖72.5万吨（甜菜糖），同比上榨季增加7.5万吨，出糖率12.92%。截至8月底内蒙古累计销糖72万吨，产销率99.31%，同比提高0.69%；工业库存0.5万吨，同比减少0.4万吨。其中8月份单月销糖2.55万吨，同比增加0.45万吨。（内蒙古糖协，2020年9月7日）

（六）第一财经：中国食糖自给率70%背后：国产糖竞争力不足糖价倒挂

对于未来食糖自给率，业内人士认为，进一步下降的可能性较低，在消费不出现大幅增长的情况下，随着国内甘蔗“双高”基地的建成，以及南方甘蔗种植机械化率提高，自给率将会小幅上升，稳定在70%～80%。

9月1日，中央全面深化改革委员会第十五次会议召开，会议强调，要把保障粮食安全放在突出位置。

食糖安全是粮食安全的有机组成部分。食糖安全的话题也引发更多关注。

从供需来看，国产食糖产量无法满足国内需求。据统计，2018/2019年度，国内食糖消费量为1520万吨，其中国内产糖1076万吨，自给率为70.79%；进口量为324万吨。

对于未来食糖自给率，业内人士认为，进一步下降的可能性较低，在消费不出现大幅增长的情况下，随着国内甘蔗“双高”基地的建成，以及南方甘蔗种植机械化率提高，自给率将会小幅上升，稳定在70%～80%。

国信期货研究咨询部研究员侯雅婷对第一财经记者表示，尽管中国食糖自给率维持在70%左右，但国家存有一定数量的储备糖，也有进口糖补充，基本不存在国内食糖不够的情况。

然而，在粮食安全的宏观背景下，食糖安全也不得不受到整个行业正视。

由于产不足需，且国内外差价明显，尤其是今年5月21日，中国白糖进口三年保护性征税取消，外界预测，今年中国将从全球各国进口500万吨以上的原糖和白糖。

为期三年的白糖配额外进口保护性征税政策正式取消。这意味着，从之前进口食糖配额外关税95%，回落至今后的50%。

市场的反应非常灵敏。海关数据显示，自6月份以来，中国白糖进口数量大幅增长。然而，到7月份，中国进口糖31万吨，环比减少10万吨，同比减少28%，进口量低于市场预期。今年1-7月，中国累计进口糖156万吨，同比增长3.5%。这两个月进口一增一减的背后耐人寻味。

侯雅婷认为，由于5月22日配额外关税下降，导致进口量后移，在6月份出现明显增长。7月份，进口市场预期环比继续增长，但实际数据低于预期，有可能是船期延误等原因，对于后期进口，放量的概率较大。从巴西的船期来看，后续到港量压力很大。全年进口量同比增加基本是定局。

山东西王糖业有限公司销售副总经理王超在8月中旬曾对第一财经记者表示，低价糖的大量进口对西王糖业的影响，降低了公司一些产品在替代白糖应用中的价格竞争力，甚至在某些非直接消费或加工领域出现反替代，如低价白糖挤占葡萄糖酸钠在减水剂市场的份额。

值得关注的是，在三年保护性征税取消之后，6月30日，商务部发布公告，将关税配额外食糖纳入《实行进口报告管理的大宗农产品目录》，自2020年7月1日起实行进口报告管理。业内解读称，今后国内糖业格局将发生深远改变，这意味着进口更加市场化。

布瑞克·农产品研究总监林国发称，贸易救助关税到期降低了食糖进口成本，且食糖配额外自动许可转为大宗商品报批制度，可能会增加后期白糖进口量，影响国内糖价。

于是，外界有声音称，今年中国将从全球进口500万吨以上的原糖和白糖。侯雅婷认为，虽然目前进口实施了报告制度，但仍然会在最后环节经由商务部审批，总量全面放开的可能性偏低。

林国发也认为，“可能性不大”，预计自然年度进口量在400万吨左右。此外，今年泰国食糖严重减产，可供出口量不多，这将使得中国食糖进口更加依赖巴西。巴西出口中国的食糖量，有望回升到300万吨左右。

国产食糖成本高

食糖按糖料划分，可分为甘蔗糖、甜菜糖。南方发展的甘蔗糖与北方发展的甜菜糖，比例分占90%、10%。在蔗糖生产中，广西、云南两省区产量占全国80%左右。

侯雅婷认为，从增长空间来看，云南由于引进了境外甘蔗，产糖量从200万吨提高到220万吨，以后预计可有小幅提升；广西受限于土地情况，虽有“双高”基地试验，但在技术尚未出现大幅提高的情况下，产量大幅增加的可能性较低。至于北方甜菜糖，存在一定的增幅空间。

在侯雅婷看来，受到各种因素制约，国产食糖较国际成本偏高也是现实，短时间内竞争力尚不足。今后一段时期，国内糖业唯有转型，以求提升竞争力。

在国内主产区，食糖的现货价格，广西为5350元/吨，云南为5250元/吨。考虑到国内外价差属于一个动态指标，那么，按照目前中国执行的配额外进口关税50%来核算，如果原糖价格13美分/磅，从巴西进口，成本约4400元/吨；从泰国进口，成本超过5000元/吨。如果原糖价格12美分/磅以下，从巴西进口，成本约为4130元/吨；从泰国进口，成本为4700元/吨。

“当然，近期国内外食糖价差有小幅缩窄，国际糖价走势相对偏强，而国内现货价格稳中有升。”侯雅婷说。

国内食糖生产成本相对较高，严重制约着国产食糖产业的竞争力。这就不得不提及行业发展现实。由于国内甘蔗种植仍然以人工为主，不断增长的除了人工成本外，还有地租成本，这些都是推高国产糖料生产成本的重要原因。

即使按照甘蔗生产成本核算，据业内统计，制糖成本仍然为4400～4700元/吨，远高于巴西的2300～2500元/吨。按照当前国际糖价，以及配额外进口50%的关税，进口巴西原糖，完税后的成本也仅为4800元/吨。如果按照这一价格折算糖厂盈亏平衡情况，甘蔗收购价格不能高于450元/吨，而国内甘蔗完全成本为420～440元/吨。这意味着，国内蔗农无法获得合理的种植收益。

此外，广西、云南蔗区丘陵山区的地形，也一定程度上制约了甘蔗种植收获环节的机械化。原本就存在的“雇工难”情况，因甘蔗用工量大，使得雇工更难，雇工成本增加，也就推高了种植成本，导致国内食糖严重缺乏竞争力。另外，国内甘蔗单产偏低也是成本高的原因之一。

行业发展新动向

国民生活水平的不断提高会进一步释放国内食糖消费潜力，对供应端提出更高要求，这也是糖类作物种植及加工的机遇。

近年来，我国淀粉糖市场发展较快，白糖替代品中糖浆的进口量也增长显著。

淀粉糖市场的快速发展，在于淀粉糖价格偏低，当同一甜度下淀粉糖价格持续低于白糖一定程度后，替代作用将显现。至于糖浆，2019年糖浆总进口量达到16.71万吨，较2018年翻三番。今年上半年累计进口量达到47.12万吨，是去年同期的6倍。由于进口糖浆享受零关税待遇，并且不受配额制度限制，叠加去年开始糖浆价格回落，进口量仍有继续增加的可能性，在与白糖存在一定价差的背景下，后期可能挤占国产糖的市场需求。

王超也提到，从长期来看，一些保护国内种植、加工业的措施会逐步取消，正规渠道低价糖的进口量会大幅增加，对国内食糖价格有平抑作用。同时，随着人们对低糖、低热量认识的不断增加，食糖消费潜力的释放会向替代糖品倾斜，减弱人们对白糖需求，从而压制糖价上涨。

从糖业价格趋势表现来看，2017年以来，全球糖价持续走低，2020年糖价处于多年以来的低位。随着全球糖库存的持续降低，天风证券研报预测“白糖价格或将迎来趋势性拐点。”

截至9月2日收盘，国内最大的食糖生产和贸易企业中粮糖业（600737.SH）股价10.33元，上涨3.82%。今年以来，中粮糖业从最低点7.08，经过涨跌震荡，至今上涨46%。

然而，新冠肺炎疫情导致需求下降，直接拖累糖价的上涨。林国发解释称，巴西降低了甘蔗燃料乙醇的生产，更多比例甘蔗生产食糖，增加食糖产量预期，全球食糖从上一年大幅减产大缺口转为供需平衡，国际糖价难大幅上涨，因此糖价走牛可能性不大。

侯雅婷认为，目前，国际糖价处于较低水平，下方空间较为有限。国内糖价继续下行的动力不足，大幅走强的支撑因素也不足，国内新年度食糖预计小幅增产，消费维持平稳，国际市场新年度食糖供应缺口大幅收窄，甚至转为供应过剩，糖市很难迎来趋势性行情。（第一财经，2020年9月2日）

三、国际动态信息

（一）中糖协简报：2020年8月份国际糖市运行情况

8月份，纽约原糖期货反弹受阻，小幅上涨。当月上旬延续反弹，中旬创5个月来的反弹高点，下旬震荡回落。美元弱势和中国增发食糖进口许可传闻提供支撑，但是，巴西产糖量维持高位之下的全球食糖供应压力，市场反弹空间受限。市场等待巴西产糖量明朗、美元汇率和巴西货币以及原油价格波动的进一步指引。

巴西中南部2020/21年度食糖生产进度过半，产糖量增加，增幅继续收窄。截至8月上半月，巴西中南部累计入榨甘蔗约3.73亿吨，同比增长6%；产糖用蔗比47%，同比扩大约11.7个百分点；产糖2295万吨，同比增长48.2%；产酒精约168亿升，同比减少6.4%。据报导，虽然2019/20年度即将结束，但是印度糖厂拖欠农民甘蔗款还有1600亿卢比（折合人民币约149亿元）。另据报导，印度政府批准将2020/21年度甘蔗公平报酬价格（FRP）上调100卢比/吨(折合人民币约9元/吨）至2850卢比/吨(折合人民币约266元/吨）。

将于9月末到期交割的纽约11号原糖期货2010合约当月末报收于12.66美分/磅，比上月末上涨0.24%，同比上涨13.34%，波动区间12.39～13.28美分/磅。（中国糖协，2020年9月8日）

（二）巴西2020/21榨季产糖量将创历史新高 接近4000万吨

据巴西国家商品供应公司（Conab）本周发布的消息，巴西2020/21榨季产糖量预估大增32%，达到3933万吨的历史最高纪录，增产的主要原因是制糖厂将更多的甘蔗用于生产食糖，同时减少了用于压榨乙醇的甘蔗用量。

2020/21榨季产糖量大增将让巴西重新位列全球最大的产糖国，印度2020/21年度产糖量预计为3250万吨。

此外Conab还发布了今年前四个月的巴西糖出口增加了70%。该机构表示，巴西糖预期出口仍将很高，这主要受到糖价反弹、巴西汇率以及其他一些产糖国减产，目前巴西糖在国际市场上最大的竞争对手–泰国的甘蔗产量前景不太乐观，预计持续的旱情将导致泰国甘蔗产量创10年以来新低。

Conab称，2020/21年度甘蔗种植面积再度下降至2016年以来最少，因为许多农田被改种成大豆和玉米等作物。巴西2020/21年度甘蔗种植面积预期为975万公顷，较2019/20年度减少2.9%。

鉴于榨糖利润相对于生产乙醇更高，糖厂选择提升糖产出。Conab预期巴西本榨季乙醇总产量将下降14%至305.6亿升，其中以玉米为原料的乙醇产量料激增61%至26.9亿升。（巴西国家商品供应公司，2020年8月21日）

（三）巴基斯坦：免征30万吨进口糖关税以降低糖价

据商务部驻卡拉奇总领事馆经济商务处消息，巴基斯坦政府为缓解国内白糖市场供应紧张局面，减少国民的白糖消费成本，巴基斯坦内阁经济协调委员会（ECC）上月批准进口30万吨白糖，联邦税收委员会（FBR）先后下令免除上述30万吨进口白糖的营业税、所得税、预提税和17％的销售税。（商务部驻卡拉奇总领事馆经济商务处，2020年8月22日）

（四）泰国今年1-7月份出口原糖270万吨 同比下降20%

8月25日泰国海关的数据显示，泰国今年7月份的食糖总出口量为42.8万吨，低于6月份的出口量，6月份出口量为56万吨。

泰国糖业公司（Thai Sugar Millers Corp.）表示，今年1-7月份，泰国原糖出口量为270万吨，同比下降近20％。

印尼是泰国原糖的最大进口国，通常占泰国原糖总出口量的60％-70％，今年1-7月份印尼进口泰国原糖的数量为194万吨，同比没有变化，但有贸易商表示，泰国对印尼的出口糖数量在第三和第四季度可能会进一步下降。（泰国海关，2020年8月25日）

（五）印度政府批准提高新榨季甘蔗收购价

路透社8月24日报道，印度内阁部长已批准从10月1日开始的2020/2021榨季，将制糖厂收购蔗农的甘蔗价格提高10卢比，即每100公斤甘蔗收购价提高至285卢比，高于上年的275卢比。

印度政府每年都会提高甘蔗的收购底价，印度最大的甘蔗生产区–北方邦也一直为有较大影响力的数以百万计的蔗农而进一步提高收购底价。

注：单纯以最新的中印货币汇率计算，印度每吨甘蔗的收购价为2850卢比，约合人民币263元/吨，远低于中国蔗糖主产区广西500-540元/吨的甘蔗收购价。（路透社，2020年8月24日）

（六）支持制糖业 法政府欲恢复使用含杀虫剂甜菜种子

为了支持制糖业“持久”发展，法国政府有意从2021年起允许恢复使用含新烟碱杀虫剂的甜菜（betterave）包衣种子，引起了环保团体及养蜂者的强烈抗议。

据法新社报道，法国农业部近日宣布，打算在今年秋天提出修改法律，将在2023年前终止某些含新烟碱（类尼古丁，néonicotinoïde）农药的禁令。

法国甜菜农数个星期来一直抱怨饱受蚜虫灾害。被蚜虫侵害的甜菜几乎都会发病毒性萎黄病，因此缺乏有效的灭虫手段的甜菜农只能眼睁睁地看着心血化为乌有。

在当地民意代表的支持下，法国甜菜农工会甜菜种植联盟（CGB）向政府请愿，要求恢复使用含新烟碱杀虫剂的包衣种子（在种子表面包裹一层由杀虫剂、肥料、生长调节剂等混合的复合剂）。

虽然还未到甜菜收获季，但CGB警告法国今年的糖产量“只有60万到80万吨”。

法国是欧洲最大的产糖国，糖产业为法国提供了4.6万个工作岗位，包括2.5万个糖农和21家制糖厂。Daddy品牌所属Cristal Union集团总裁日前回应农业部的决定时称，“这不是质疑环保转型；是让我们能成为环保转型的参与者，而不是受害者。”Béghin Say品牌所属的世界第二大制糖企业Tereos也对政府的决定表示欢迎。

但另一边，环保团体“未来世代”（Générations futures）主席维也赫特（François Veillerette）十分“愤怒”，他说，“法国一直是（拒绝杀虫剂的）模范，现在也堕落了！”全国养蜂者联盟（UNAF）也向农业部发去公开信，请求政府继续维持禁令。信中称，“我们不能再走回头路了，”否则“法国养蜂业将会遭受灾难性的打击。”

新烟碱杀虫剂可以攻击昆虫的神经系统，有极强的致命性，自上世纪90年代中期以来，新烟碱类农药是全球使用最广泛的农药。

在法国，新烟碱类农药主要通过涂覆种子来起预防性的作用。这样，其中的杀虫物质就会被植物吸收并扩散到其所有组织，包括花粉。这种做法被广泛运用在甜菜、小麦、油菜、果树、葡萄藤上，它们被用来摆脱作物毛虫、粉蚧、蚜虫或其他有害的昆虫。

但新烟碱杀虫剂同样能影响授粉类昆虫的神经系统与生殖能力。自新烟碱类药物广泛运用以来，法国养蜂人注意到蜜蜂的染病死亡率明显上升。

经过长时间的争论后，法国政府于2018年9月立法禁止销售与使用含有新烟碱的杀虫剂。（云南糖网-国际糖业，2020年8月17日）

下载 《云南现代农业甘蔗产业技术体系市场与信息》（第一百二十六期） [13657_2020-09-16142828.doc]

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