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| 2021-02-17 19:07:07 产业经济研究室
一、省内动态信息 （一）截至1月底云南产糖64万吨产销率同比减少15.5% 云南省2020/21榨季截至1月31日，全省累计43家糖厂开榨，累计入榨甘蔗536.15万吨，产糖63.97万吨，上年同期产糖为46.29万吨，产糖率11.93%，上年同期产糖率为11.75%，累计销售新糖18.30万吨，销糖率28.61%，同比上年减少15.5%，1月份单月销售食糖14.55万吨，同比减少0.74万吨，昆明食糖销售价格5280元/吨，低于上年同期的5770元/吨。（云南糖网，2021年2月3日） （二）西部地区鼓励类产业：云南新增47类鼓励产业蔗糖精深加工位列
1月26日，国家发展改革委官网发布《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，共包括两部分，一是国家现有产业目录中的鼓励类产业，二是西部地区新增鼓励类产业。适用范围包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆（含兵团）、内蒙古、广西等西部12省（区、市）。《目录》界定了西部大开发企业所得税优惠政策适用的产业范围，是企业能否享受该政策的重要依据。自2021年3月1日起施行。 西部地区新增鼓励类产业——云南省,其中第16条：蔗糖精深加工及废糖蜜、蔗渣、蔗叶、滤泥、酒精废液等副产品的综合利用（《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外）（国家发展改革委官网，2021年1月28日） （三）云南文山归朝镇“三步走"加快农业产业强镇建设步伐 近年来，富宁县归朝镇充分利用地方资源优势,积极采取措施,大力发展甘蔗等特色产业,2020年成功获批全国农业产业示范强镇，甘蔗产业实现工业产值5.36亿元,促农增收2500万元,带动档卡户334户1336人脱贫。 全力动员,稳面积提产量。该镇制定下发《归朝镇2020---2022年糖料甘蔗良种良法技术推广实施方案》，明确领导机构、工作目标等内容,出台资金扶持政策带动农户发展糖料甘蔗种植。积极推广甘蔗机械化生产技术,鼓励开展糖料蔗种植全程机械化作业,有效提高耕作管理效率,减轻劳动强度,降低生产成本。 示范带动,严责任广宣传。为抓好甘蔗新品种引进示范推广与扩繁,实行目标责任制,年初将全年新植扩繁甘蔗的目标任务分解到各行政村,作为年度考核具体内容,并建立相应的奖惩制和责任追究制。推广宣传形式多样，通过进村入户宣传动员,到蔗区现场召开群众会、宣讲会、座谈会,通过广播、电视、微信、互联网新媒体等渠道,广泛宣传全国农业产业强镇示范的重要意义、建设要求、政策补贴、亮点成效等,逐渐形成全镇干部群众共同推进、人关心参与的良好社会氛围。 改造提升,强基础增效益。投入144万元硬化蔗区道路3公里,改善通行条件,调动群众种植甘蔗积极性。投入16万元新建蔗区灌溉系统,优化灌溉条件,提高蔗农效益。湘桂糖厂加工环节技改项目有序推进,蔗糖产品多元化开发、副产物综合利用研发、仓储设施改造建设、环保系统改造提升等技改项目的建设完工,每年可为企业增加营业收入1100万元,减少生产成本310万元,增加利税500万元以上。（云南网，2021年2月10日） （四）金平县：“甜蜜”产业“酿造”甜蜜生活 眼下正值甘蔗砍收时节，金平县种植甘蔗的农户们都起早贪黑砍收甘蔗，处处洋溢着一派繁忙的景象。 走进金水河镇龙骨村委会，一片片茂密的甘蔗林展现在笔者眼前，一辆辆摩托车和农用车穿梭于公路间。蔗农们正喜滋滋地忙于砍收甘蔗，他们有的砍，有的削叶，有的将捆好的甘蔗搬运到公路边，等待金珂糖业有限责任公司的工作人员前来运送。 盘明杰是龙骨村的种植大户，他家连续６年种植甘蔗，建起了小别墅，买了小轿车。加上去年新植的30亩甘蔗，他家的100余亩甘蔗今年有望实现收入30万元。 “我家从10号开始砍收甘蔗，一天有40多人来帮忙。今年收入肯定要比去年高，30万元应该没问题。”盘明杰说。 据了解，龙骨村委会是金平县甘蔗产业实现规模化种植的示范村之一，由于这里处于中海拔地段，土地肥沃，气候温和湿润，发展甘蔗有较大的潜力。近年来，金水河镇党委、政府把发展甘蔗产业作为群众增收致富的渠道来抓，结合旱坡地多的优势，积极发动群众广泛种植甘蔗，使甘蔗产业真正成为群众眼中的“甜蜜”产业。 甘蔗产业是金平县的支柱产业之一。长期以来，金平县始终把甘蔗产业作为打赢脱贫攻坚战的主导产业来抓，不断调整产业结构布局，发挥山区、半山区气候温和、雨量充沛、旱坡地多的优势，按照“企业自主、群众自愿、政府引导、市场运作”的原则，出台相应的优惠政策，动员和扶持群众积极种植甘蔗，使甘蔗产业实现规模化发展，有效拓宽了群众增收致富的渠道。 目前，金平县发展甘蔗种植5.3万亩，去年甘蔗产量实现17万吨，产值实现7650万元，今年全县甘蔗长势总体比去年好，产量有望突破18万吨，预计产值可实现8000万余元。（红河网—社会新闻，2021年1月23日） （五）沧源蔗糖产业走上绿色发展之路 沧源佤族自治县抓好甘蔗绿色食品牌建设，依托临沧南华糖业有限公司与省农业科学院甘蔗研究所国家产业技术体系甘蔗抗逆栽培科学家团队联合研发的“糖料甘蔗绿色可持续高产种植方法”，推动甘蔗绿色食品牌建设，全县蔗糖产业走上绿色发展之路。 2020年，沧源县新植甘蔗全部采用“糖料甘蔗绿色可持续高产种植方法”，使全县13万亩甘蔗良种蔗占12.5万亩，良种率95%，综合机械化率达35%，50%蔗区实现机械化和半机械化。全县用膜量607.35吨，回收处理485.88吨，回收处理率达80%。目前，全县正积极推广“甘蔗+肉牛（X）”模式，解决甘蔗产业与养殖产业矛盾。 2020年，全县甘蔗面积13万亩，总产69万吨，单产5.35吨，产值2.8亿元。境内蔗糖骨干企业勐省南华糖业公司获得“国家绿色工厂”称号，目前正在申报“绿色供应链管理企业”创建。（临沧市人民政府网站—区县动态，2021年2月8日） 1月11日，陇川县在县政府三楼会议室召开陇川县2020/2021年度冬春甘蔗落实种植工作推进会议。县人民政府副县长赖正张,各乡镇、陇川农场管委会主要领导和分管领导,罕糖厂、陇川糖厂、龙江糖厂厂长和农务副厂长,甘蔗站站长共37人参加会议。 县甘蔗生产督导组组长杨恩跃对甘蔗落实种植情况进行了通报,并对下一步甘蔗种植工作进行了安排部署。一、截止1月1日统计,县甘蔗落实面积为10.2万亩,完成州下达任务的102%。二、各乡镇要巩固现有甘蔗落实面积,确保种植不空。国防公路沿线退蔗、国土项目蔗地种植水稻、蔬菜项目占蔗地,落实面积减少的部分，乡镇要责任到人,补齐缺口,确保完成种植任务。三、各糖厂要加快翻根甘蔗的砍收进度,为冬春甘蔗提早种植创造条件。四、抓住节令。水田甘蔗在3月20日前种植结束,旱地甘蔗在4月30日前种植结束。五、甘蔗种植大户，由于劳动力不足,糖厂、乡镇要确保甘蔗种植大户的砍收。六、各乡镇要加大落实种植力度,于1月15前召开甘蔗种植推进会。 景罕糖厂、陇川糖厂、龙江糖厂分别作了汇报,已砍收甘蔗59.1万吨(中:境外入榨8.8万吨),占估产数187万吨的31.6%。目前,国防路沿线退蔗、项目占地、产业竞争,导致甘蔗落实面积减少。缅甸八莫的甘蔗估产12万吨，由于运蔗车辆少,每天入境500吨,到榨季结束,预计可榨6万吨,还有6万吨甘蔗运不能入境。 县人民政府副县长赖正张强调,一路乡镇思想认识要清晰,强化领导。二是工作抓实抓细,面积落实到户到田块。三是工作措施要有针对性,针对冬春甘蔗生产中出现的问题,制定解决问题的具体措施。四是境外甘蔗入境慢的问题,农业部门、工业商务、外事办对接,共同配合解决。 通过召开会议,各乡镇进一步统一思想认识,共克时艰,共渡难关,勁以赴完成冬春甘蔗种植任务,为陇川蔗糖产业持续健康发展而努力。（沐甜科技-国内新闻，2021年1月18日） 二、国内动态信息 （一）截至1月底全国累计产糖659万吨产销率同比下降11% 2020/21年制糖期甘蔗糖厂全面进入生产旺季，甜菜糖厂大部分已经收榨。截至2021年1月底，本制糖期全国已累计产糖659.39万吨（上制糖期同期产糖641.45万吨），其中，产甘蔗糖509.04万吨（上制糖期同期产甘蔗糖503.97万吨）；产甜菜糖150.35万吨（上制糖期同期产甜菜糖137.48万吨）。 截至2021年1月底，本制糖期全国累计销售食糖256.42万吨（上制糖期同期销售食糖320.08万吨），累计销糖率38.89%（上制糖期同期49.9%），其中，销售甘蔗糖181.24万吨（上制糖期同期252.46万吨），销糖率35.6%（上制糖期同期50.09%）；销售甜菜糖75.18万吨（上制糖期同期67.62万吨），销糖率50%（上制糖期同期49.19%）。（中国糖协，2021年2月6日） （二）截至1月底全国重点制糖企业（集团）产销情况 中国糖业协会对全国重点制糖企业（集团）报送的数据统计：2020/21年制糖期截至2021年1月底，重点制糖企业（集团）累计加工糖料5052.93万吨，累计产糖量619.37万吨（上制糖期同期580.08万吨），累计销售食糖234.31万吨，累计销糖率37.83%（上制糖期同期47.66%）；成品白糖累计平均销售价格5210元/吨（上制糖期同期5688元/吨），其中，甜菜糖累计平均销售价格5095元/吨（上制糖期同期5576元/吨）；甘蔗糖累计平均销售价格5243元/吨（上制糖期同期5710元/吨）。 重点制糖企业（集团）2021年1月份销售白糖102.7万吨，成品白糖平均销售价格5210元/吨，其中，甜菜糖平均销售价格5064元/吨；甘蔗糖平均销售价格5238元/吨。（中国糖协，2021年2月6日） （三）截至1月底广西产糖412万吨产销率同比下降12.91% 截至1月31日，2020/2021年榨季广西全区累计入榨甘蔗3356万吨，产混合糖412.78万吨，同比减少2.02万吨；产糖率12.30%，同比减少0.51个百分点；累计销糖147.06万吨，产销率35.63%，同比减少12.91个百分点；工业库存265.72万吨，同比增加52.32万吨。白砂糖含税平均售价5233元/吨，同比减少476元/吨。其中1月份单月产糖213.32万吨，销糖63.27万吨，同比减少12.36万吨。（云南糖网，2021年2月3日） （四）广西国有糖业产能整合迈出新步伐“断一腕而强筋骨” 2020/21年榨季，广西糖业集团对收购的原世纪飞龙糖业集团大新糖厂和靖西糖厂实施产能整合，关停靖西糖厂，将靖西蔗区糖料蔗调配到相临的大新糖厂加工生产，淘汰过剩日压榨能力6000吨，成为广西第一家关停过剩产能糖厂的自治区直属制糖企业集团，实现了“断一腕，成就多手强筋壮骨”目标。 “十三五”以来，面对国际低成本食糖大量进口，国内糖料蔗种植面积快速下滑、糖厂产能利用率严重不足的被动局面，广西壮族自治区党委、政府一手抓糖料基地建设，努力稳定产业规模；一手抓制糖加工能力整合，淘汰过剩产能，提高经营效益，取得较好成效。从产业规模看，预计2020/21年榨季，全区糖料蔗入榨量超5000万吨，比“十三五”初期增加1000万吨左右；从产能整合看，“十三五”共关停糖厂16间，淘汰过剩日压榨能力6.65万吨，产能利用率大幅提高。但是，由于国有制糖企业淘汰过剩产能、提高经营效益，面临国有资产减损的考核风险，2019年以前，经营者知其可为而不敢为。为了给国有制糖企业经营者解除制度禁锢，让过剩产能淘汰轻装上阵，自治区人民政府2019年2月26日出台的《关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》提出：运用市场化手段妥善处置企业债务和银行不良资产，鼓励金融机构积极支持呆账核销。对关停的国有糖厂，符合相关规定的，支持其核销相应的国有资产。 意见的出台极大地提升了国有制糖企业整合加工能力，淘汰过剩产能的积极性。2019/20年榨季，南宁糖业在河池区域实施“四并二”，将石别、博东、怀远和环江4间糖厂产能合并整合，关停怀远和环江2间糖厂，淘汰日压榨能力10000万吨，大幅提高了石别糖厂和博东糖厂的产能利用率和经营效益。2020/21年榨季，广西糖业集团对2018年收购后连续三年亏损的原世纪飞龙靖西糖厂果断实施关停，并付清了所有拖欠蔗款、职工工资和相关债务，实现了多方共赢。一是提升了大新糖厂的产能利用率和经营效益。预计今后每个榨季可为大新糖厂增加原料蔗供应8万吨以上，产能利用率提高7%左右。二是广西糖业集团内部相关糖厂设备得到更新提升。靖西糖厂是2013年建设的糖厂，设备新，可靠性好，关停后，广西糖业集团将性能良好的关键设备拆解到集团内部相关糖厂进行提升改造，提升集团糖厂的生产稳定性和安全可靠性。三是稳定了靖西市农民的种蔗积极性，并消除了社会不稳定因素。（中新网，2021年1月27日） （五）广西扶绥成全国首个甘蔗生产全程机械化示范县机械化率达69% 日前，广西农业农村部办公厅下发通知，扶绥县成为全国首个甘蔗生产全程机械化示范县。 扶绥县是广西糖料蔗的主要生产基地，甘蔗生产耕种收综合机械化水平位居广西县区前列。该县选择7个乡镇建设20个高标准全国甘蔗生产全程机械化核心示范区。3年来，该县已建立甘蔗核心示范区5万亩，甘蔗种植总面积100万亩以上，采取扶持大户建设专业化“现代农场”“四联管”及扶持经营主体“流转转包”等多种经营模式，全县甘蔗生产综合机械化率达69%。 3年来，该县累计发放农机购机补贴1.13亿元，实施甘蔗生产全程社会化服务试点项目资金3365万元，落实作业补贴金额2069万元。2019/2020榨季，全县投入机收服务的甘蔗收割机共346台套，已成立农机专业合作社72个，入社社员1112人；开展各类机械化技术培训及现场观摩会20余次，受训合作社成员、种植大户、农民达1300多人次。甘蔗生产全程机械化，一方面利于降低种植成本提高种植效益，另一方面更利于推动甘蔗规模经营生产，提高甘蔗综合生产能力和市场竞争力。（广西日报，2021年1月23日） （六）截至1月底广东省产糖28万吨产销率56% 2020/21榨季截至1月底，广东省19家糖厂悉数开榨，全省累计入榨蔗289.49万吨（去年同期361.89万吨）；累计产糖27.59万吨（去年同期37.47万吨），出糖率9.53%（去年同期10.35%）；已销糖15.5万吨，产销率56.17%（去年同期为79.72%）。其中1月份产糖21.36万吨，销糖10.24万吨。（广东糖协，2021年2月5日） 三、国际动态信息 （一）中糖协简报：2021年1月份国际糖市运行情况 巴西:截至2021年1月1日,中南部地区甘蔗入榨总量为5.9736亿吨,同比增长3.16%;食糖产量为3819.5万吨,同比增长44.22%;甘蔗用于生产食糖和乙醇的比例为46.22%:53.78%;收榨糖厂258家，同比增加1家。2020年全年，巴西食糖出口量达到3079万吨，同比骤增72.1%，创2009年以来的最高水平。 印度:截至2020年12月31日，2020/21年制糖期印度全国开工糖厂481家，同比增加44家，食糖产量为1102万吨，同比骤增41.98%。 泰国:截至2020年至12月31日，泰国开工糖厂“44家，同比减少13家，甘蔗入榨量为1017.86万吨，同比下降55.76%;食糖.产量95.72万吨，同比下降58.05%。 国际糖业组织:2021年全球食糖产量为1.711亿吨，消费量为1.746亿吨。（中国糖协，2021年1月31日） （二）截至1月底印度产糖1770万吨 同比增长25% 提高乙醇进口关税 印度制糖企业从去年10月1日开始的2020/21榨季，截至1月底累计产糖1770万吨，同比上年同期增长了25%。 印度目前是全球第二大食糖生产国，截至1月底已有491家糖厂开榨生产，产量增长的主要原因是印度马哈拉施特拉邦在10月至1月份的时间段产糖638万吨，远高于上年同期的346万吨。 本周一（2月1日），印度将乙醇的进口关税增加了一倍，增至5％，有贸易机构称，这一决策将使进口乙醇价格昂贵，增加了对本土酒精需求的支持。 据印度制糖企业协会(ISMA)近期将印度2020/21榨季年度食糖产量预估下调至3020万吨，较该机构此前的预估下调了80万吨，因目前产量和出糖率下降，并且一部分甘蔗将用于生产乙醇。（路透社，2021年2月5日） （三）印度2020/21榨季食糖产量预估下调至3020万吨 印度制糖企业协会(ISMA)近期将印度2020/21榨季年度食糖产量预估下调至3020万吨，较该机构此前的预估下调了80万吨，因目前产量和出糖率下降，并且一部分甘蔗将用于生产乙醇。 印度制糖企业协会ISMA称，印度最大的食糖生产邦Uttar Pradesh邦预计产糖1050万吨糖，低于上一榨季年度的1263万吨，因单产和出糖率下降，并且该邦今年将把67.4万吨甘蔗用于生产乙醇，前一年度仅为37.0万吨。但是印度第二大食糖生产邦马哈拉施特拉邦（Maharashtra），糖产量预计将大幅增加至1054万吨，此前一年度仅为616万吨，因甘蔗产量增加。 据最新统计，截至2021年1月15日印度累计487家糖厂开榨生产，累计产糖1427万吨，同比上年同期增长了31％。（综合外电，2021年2月2日） （四）1月份巴西出口食糖210万吨 高于上年同期 巴西官方本周一发布了2021年1月份商品出口数据显示，其中1月份巴西食糖出口量为210万吨，高于上年同期的160万吨。 此前，巴西制糖工业协会Unica于1月27日发布的数据显示，从2020年4月1日开始的2020/21榨季，截至1月15日巴西中南部主产区已累计产糖3819万吨，同比增长44.2%。（云南糖网国际糖业专题，2021年2月2日） （五）巴西甘蔗榨糖比例提高 截至1月15日已产糖3819万吨 同比增长44.2% 巴西制糖工业协会Unica1月27日发布的数据显示，从2020年4月1日开始的2020/21榨季，截至1月15日巴西中南部主产区已累计产糖3819万吨，同比增长44.2%。 2021年1月上半月，巴西中南部主产区产糖7570吨，同比增长77.2%，其中甘蔗榨糖的压榨比例为32.1%，上年同期为24.7%。 2020/21榨季从去年4月1日至今年1月15日，巴西甘蔗榨糖的比例为46.2%，高于上年同期的34.5%，本榨季巴西榨糖的比例增加，生产乙醇的比例减少。（综合外电，2021年1月28日） （六）国际糖价上涨节奏提前恐加大后期的回调空间 元旦后国际糖价波动加剧。ICE原糖主力合约新年开市首日上摸16.13美分/磅；1月7日高开于16.33美分/磅，回落至15.6美分/磅；1月14日一举攻下16.5美分/磅，最高触及16.75美分/磅，以16.67美分/磅报收，日涨5.2%，创2017年4月以来新高。但是，截至1月22日，原糖价格再次回调至15.87美分/磅。原糖价格急涨急跌有迹可循：供应偏紧发酵，外围利多传导，盘面上涨节奏提前。但原糖价格上涨过快刺激供应增加，恐透支后期行情。 需求超出预期 一方面，印尼进口量预计增加。2020年印尼进口500万吨原糖，同比增加110万吨，由于2020年基数高，2020年年底市场预计印尼今年进口原糖同比减100万吨，但因需求强劲，2020年结转库存仅85万吨，较正常值低75万吨，且果葡糖浆进口价格高涨，或刺激糖替代10万吨。因此，最新预测印尼今年进口原糖480万吨，同比减量仅20万吨，其中一季度将大量进口。与此同时，巴基斯坦产量不及预期升温，政府批准零关税进口85万吨糖，属于预期外进口需求。市场最新预期本榨季巴基斯坦产糖量不到500万吨，低于政府预期的550万吨，而需求量接近550万吨，这导致目前巴基斯坦糖零售价较2020年年底涨10%，这在榨季生产中期是比较少见的，因此政府实施无关税进口以平抑糖价，从而提振了国际糖价。 另一方面，印度产量存在不及预期的风险。受洪水浸泡及病害影响，北方邦甘蔗单产和产糖率下降，马邦产量也可能受水灾影响，且甘蔗种需求大，甘蔗榨量将减少。此外，由于糖厂使用B糖蜜和甘蔗汁生产乙醇减轻产糖压力，估计本榨季乙醇分流糖量由上榨季的80万吨增至200万吨出头，约93%来自北方邦、马邦和卡邦。就生产数据来看，截至1月15日，印度累计产糖1427万吨，同比增加338万吨，生产进度快，但北方邦产糖同比减少8万吨，产量不及预期。需关注印度糖协本月底进行的二次估产情况。总体上，一季度全球食糖需求强于预期，ICE原糖近月合约升水远月合约价差结构，印证了季节性供应偏紧的格局。 外围利多助力 相关农产品板块方面，美国农业部1月12日下调2020/2021年度美国玉米产量及结转库存预期。其中，玉米产量、结转库存预期较2020年12月预期调降2.2%、8.8%，结转库存预期较2019/2020年度降19%，刺激美玉米主力合约涨至534美分/蒲式耳，较去年同期涨37%。 巴西与美国存在大量玉米乙醇进出口贸易，本榨季截至2020年12月底南巴西乙醇出口量已达到22亿升，同比增加40%，大部分出口至美国，美玉米价格高企增强南巴西乙醇出口竞争力，存在南巴西产糖压力下降的预期。与此同时，巴西乙醇进口持续萎缩，2020年累计进口10亿升，同比降21%，在美国玉米价格维持高位的情况下，巴西乙醇进口趋于进一步减少，利好巴西国内乙醇消费。 产业与资金博弈 巴西套保方面，咨询公司ArcherConsulting预测，巴西糖厂已对1725万吨糖进行套保，占2021/2022榨季预期出口量的69%。当前对冲水平是该公司2012年开始进行预测以来的最高季节性水平，因糖厂抓住糖价上涨的机会锁定远期销售价格。目前巴西乙醇折糖价12.24美分/磅，而ICE原糖2021年合约价格均在14.4美分/磅上方，产糖较产乙醇收益至少高2.16美分/磅。可以预测的是，糖价上涨过快将抑制下榨季南巴西产糖用蔗比下调幅度，增加利空风险。 印度方面，国际糖价上行刺激出口加速，糖厂已签订170万吨出口协议，且16.2美分/磅的ICE价格即可覆盖印度补贴出口原糖的成本，盘面上涨过快会刺激出口超预期，上调出口预期至580万吨，较原来预期增加80万吨。CFTC原糖持仓验证产业套保热情。截至1月19日，商业空单高达91.3万手，接近2020年2月11日的93万手。不过，原糖季节性供应偏紧，而价格仅略高于疫情前水平，且南巴西仍存降雨不足的天气风险，热衷于买入农产品的基金转而押注原糖。截至1月19日，大基金净多持仓17.3万手，较2020年年底增加1.9万手。关注资金买入的持续性。 总体而言，原糖价格上涨过快将刺激印度出口超预期，也抑制南巴西下榨季的减产幅度。原糖价格上涨节奏提前恐加大后期的回调空间。（期货日报，2021年1月27日）  下载 《云南现代农业甘蔗产业技术体系市场与信息》（第一百三十一期） [13770_2021-03-10111111.doc] |
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