一、省内动态信息

（一）截至10月底云南陈糖产销率95.57% 新榨季新糖已上市销售

2025年5月22日，云南省2024/25榨季生产结束，本榨季生产历时206天，同比去年提前5天结束生产。全省累计入榨甘蔗1806.30万吨，累计产糖241.88万吨，产糖率13.39%。

截至2025年10月底云南省累计销糖231.15万吨，销糖率95.57%（去年同期销糖率98.38%）。工业库存10.72万吨（去年同期工业库存3.29万吨）。其中，10月份当月销售食糖9.75万吨，同比上年同期增长1.86万吨。

10月30日云南省2025/26榨季首家糖厂开榨，正式开启新榨季生产序幕。目前新糖上市售价5500-5700元/吨。（云南糖网，2025年11月4日）

（二）截至11月10日云南已有3家糖厂开榨 新糖源源不断上市

2025年11月9日，云南中云勐腊糖业有限公司喜庆开榨，正式开启2025/26榨季生产。

此前云南已有2家糖厂开榨，截至11月9日云南开榨糖厂数量达到3家。预计11月下旬将会有更多的糖厂开榨。

上榨季（2024/25榨季）云南中云勐腊糖业有限公司于2024年10月29日开榨，是云南省2024/25榨季最早开榨的糖厂之一。

据悉，近年来中云勐腊糖业公司上榨季原料持续稳定发展，白糖产量突破了5万吨，取得了公司历史的较好成绩。

11月10日云南市场2025/26榨季新糖的售价为5480-5580元/吨不等（提货库点不同）。（云南糖网，2025年11月10日）

（三）云南：2025/26榨季新糖上市销售 报价5700元/吨

2025年10月30日上午10时，英茂糖业勐捧糖厂顺利开榨，正式拉开云南省2025/26榨季生产序幕。时隔24小时，10月31日上午10时，勐捧糖厂成功产出第一锅白砂糖，经质检科检测，产品质量达到A一级标准，以亮眼成绩实现榨季“开门红”，为全年生产经营奠定坚实基础。

11月3日上午，英茂糖业勐捧糖厂新糖上市销售，目前在昆明市场的报价为5700元/吨，较上榨季的陈糖每吨高70元，陈糖报价5630元/吨。

据悉，另有商家在昆明市场的陈糖报价为5600元/吨（昆明仓库自提价）（云南糖网，2025年11月3日）

（四）2025/26榨季西双版纳州勐满口岸预计将有93万吨境外甘蔗入境压榨

10月29日上午，随着第一辆满载甘蔗的货车从老挝驶入云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐满口岸查验区，标志着中国与老挝2025至2026年度榨季甘蔗跨境运输正式开启。开运首日，勐满口岸已高效验放甘蔗1500余吨。

2025/2026榨季将从2025年10月29日开始到2026年4月底结束，预计共有93万吨老挝甘蔗经勐满口岸入境进行榨糖生产，较上个榨季总量增长约12%，预计工业产值将达6.2亿元。（云南糖网，2025年10月31日）

（五）云南永德县:无人机飞防护航17.26万亩甘蔗丰收在望

云南省临沧市永德县17.26万亩甘蔗长势喜人，丰收在望。这一喜人景象的背后，离不开科技赋能下的精细化中耕管理。无人机飞防技术的大规模应用，正为当地甘蔗产业提质增效、农户增收注入强劲动力。

走进永德县永康镇朝阳村的甘蔗基地，连片的甘蔗林郁郁葱葱。一台大疆无人机正悬停在基地上空，机身下的喷头均匀喷洒着叶面肥和杀虫药。基地的另一边，云南农垦永德糖业有限公司的农技人员也忙着手把手指导蔗农开展中耕管理，鼓励蔗农把甘蔗产业发展好。

作为当地甘蔗产业发展的重要推动者，云南农垦永德糖业有限公司今年首次大规模组织无人机植保工作，目前已累计实施面积达2.4万亩。通过无人机喷施叶面肥、杀虫药和杀菌药，既能大大降低劳力投入，减少成本开支，又能有效减少病虫害危害，保障甘蔗产量、提升甘蔗糖分，对蔗农和企业来说实现了双赢。

令人欣喜的是，无人机飞防还催生了新的增收渠道。既是无人机飞手、又是甘蔗种植户的罗翔，在自家甘蔗基地完成植保作业后，还能为周边农户提供服务:“帮别家打药，一亩收费15块钱，农户自己准备药剂，我靠飞防作业又多了一笔收入。”

作为临沧市国家可持续发展议程创新示范区建设的重要力量，如今，永德县17.26万亩甘蔗在科技护航下茁壮成长，无人机飞防与精细化管理相结合的模式，不仅为当地蔗糖产业高质量发展奠定了坚实基础，更让农户在产业发展中收获了满满的获得感与幸福感。（广西糖网，2025年10月20日）

（六）2025年云南省甘蔗产业提质降本增效关键技术高级研修班在德宏州芒市成功举办

10月20日至25日，“2025年云南省甘蔗产业提质降本增效关键技术高级研修班”在德宏州芒市成功举办，研修班由德宏州人力资源和社会保障局、德宏州农业农村局主办，德宏州甘蔗科学研究所承办。

来自昆明、临沧、玉溪、普洱、德宏、保山等州(市)甘蔗技术推广站、市农业科学研究院、地方产业发展服务中心、种植业发展服务中心、经作站、农业技术推广站、红庆糖业有限责任公司、农垦糖业集团有限公司、康丰糖业有限责任公司、中粮梁河糖业有限公司、云南农垦陇川糖厂等科技人员、企业管理人员、技术人员54人参加了高级研修班学习。开班仪式上，德宏州人力资源和社会保障局党组成员、副局长杨旺保和德宏州农业农村局党组成员、副局长范旭红分别作出动员讲话，向各位专家学者、参训学员表示热烈的欢迎，同时希望各位学员充分认识本次高级研修班的重要意义，扎实学好本次研修班的丰富内容，严格遵守研修班的规章制度，确保研修班安全顺利完成，在研修期间能沉下心来、认真钻研，真正把“好技术”学到手、把“金点子”带回去。研修班围绕国家糖业政策、甘蔗种质创新、高效栽培、绿色植保、全程机械化及现代管理模式、精深加工与产品开发、科研论文写作、新媒体等方面，邀请了华南农业大学、广西大学、云南省农科院甘蔗研究所、中国热带农业科学院热带生物技术研究所、广东省科学院南繁种业研究所、德宏州融媒体中心、德宏州甘蔗科学研究所等相关院所的13名专家学者，从我国糖料科技发展的机遇与挑战、甘蔗脱毒种苗繁育技术体系构建与产业应用概况、云南甘蔗新品种选育与应用、甘蔗机收技术与装备、糖业及其未来、甘蔗科学施肥技术、甘蔗耕种技术与装备、甘蔗智慧化生产关键技术与装备、甘蔗真菌性病害发生的影响与应对策略、甘蔗病虫害精准防控技术、摄影与短视频制作、科研论文写作与交流、甘蔗产业降本提质增效整装技术方面进行了专题授课。

在研修班期间，学员们还深入德宏州甘蔗科学研究所科研试验基地、陇川农场光相社区核心示范区等实地观摩学习，开展甘蔗生产全程机械化技术、1.2米宽行距机械化种植、宽膜双沟覆盖栽培技术万亩连片、大户规模化集约化种植等示范基地建设的现场教学。

课程与观摩结束后，研修班组织了各地区学员代表开展交流汇报，就本次研修班培训心得及各地区甘蔗产业发展情况做出发言，让学员们将所学、所见、所思与本地蔗区实际相结合，带着满满的收获回到各自的工作岗位上，为打造云南甘蔗产业创新科技人才队伍，推动甘蔗产业提质降本增效、助力乡村产业振兴贡献更大力量。（广西糖网，2025年10月29日）

二、国内动态信息

（一）1-9月份我国累计成品糖产量达1098万吨 同比增长10.8%

据国家统计局最新发布的数据，2025年9月份我国成品糖产量为 53.9 万吨，同比增长 35.4%；前三季度（1-9月份）累计成品糖产量为 1098.4 万吨，同比上年同期增长 10.8%。

截至5月底国产糖已悉数收榨，5月份之后的产糖量应为进口加工糖的产量。

此前，2024年全年我国成品糖产量达到1498.6万吨，同比上年增长17.0%。2023年我国累计成品糖产量为1270.6万吨，同比上年同期减少13.2%。

自2012年以来，我国每年成品糖产量均在1300万吨以上，高峰时期超过1600万吨，2023年减少为1270万吨，随后再度攀升。（云南糖网，2025年10月23日）

（二）2025年11月中国食糖供需形势分析 北方29家甜菜糖厂已全部开机

11月对2024/25年度中国食糖供需数据进行了校正，主要是将食糖进口量下调38万吨至462万吨。本月预测，2025/26年度中国食糖产量1170万吨，比上月预测上调50万吨，主要是因为全国糖料种植面积小幅增长，南方甘蔗整体长势良好，北方甜菜含糖分略增，食糖总产量略高于预期；食糖消费1570万吨，比上月预测下调20万吨。南方甘蔗糖厂已开机生产。北方29家甜菜糖厂已全部开机，生产形势总体平稳。国际食糖均价下调至每磅14.0-18.5美分，主要是受巴西、印度、泰国等主产国增产预期影响。后期需关注主产国天气、国际贸易政策?等情况。（中国糖业协会产销简报，2025年11月10日）

（三）内蒙古锡盟佰惠生本榨季预计加工甜菜70万吨

金秋十月，菜香四溢，10月7日上午，锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司新榨季甜菜糖生产正式拉开序幕，水发农业总经理助理夏本超同志莅临指导榨季开机各项工作，本榨季预计加工甜菜70万吨。

锡盟佰惠生公司全体员工上下同心协力，克服困难，圆满完成设备检修、技改更新、人员培训及原料基地建设各项工作，为榨季生产的平稳、高效运行奠定了坚实的基础。随着第一车菜顺利进入生产线，新榨季甜菜糖生产进入常态化运行状态。夏本超同志深入各个车间、中心控制室等核心区域，详细查看设备运行状态、生产工艺流程、安全环保措施落实以及原料的质量情况。

新榨季的号角已经吹响，锡盟佰惠生公司将坚决执行集团的决策部署，以“开局即决战，起步即冲刺”的奋斗姿态，加强调度协调，优化工艺参数，强化现场管理，全力保障榨季生产安全、平稳、连续、高效运行，力争圆满完成本榨季各项生产经营目标，为集团高质量发展贡献更大力量。（广西糖网，2025年10月29日）

（四）广西日报：构建糖产业“两核一极两区”发展格局 力争产值达810亿元

广西日报10月15日信息，广西自治区工业和信息化厅印发《糖产业发展行动计划（2025—2027年）》。三年内，广西自治区将围绕“提质、降本、增效”目标，实施产业布局优化、产业群链升级、科技创新突破、智改数转赋能等十大行动，力争2025年全区糖产业链工业产值达720亿元，到2026年产值突破760亿元，到2027年实现810亿元产值，将广西自治区打造成为具有国际先进水平的蔗糖制造业基地。

据悉，广西自治区将构建“两核一极两区”的糖业发展新格局。以崇左、来宾为核心，依托中国糖业产业园、来宾世界糖基全产业链循环经济园区，打造现代蔗糖先进制造高地；以南宁为创新引领极，整合创新优势资源，打造现代蔗糖先进制造策源地；以柳州、贵港为协作区，发挥智能制造和循环经济优势，打造现代蔗糖先进制造支撑地，促进产业集聚发展；以北海、防城港、钦州、桂林、百色、河池、贺州、玉林为辐射区，稳定糖料蔗种植面积，推动蔗糖精深加工和副产品综合利用，提升食糖贸易服务水平，推动糖业一二三产业融合发展。

在产业群链升级方面，广西自治区将着力发展蔗糖精深加工，推进蔗糖新产品研发和生产，促进蔗糖向功能糖、营养糖、医药用糖、液体糖等特色糖方向转化，大幅提升产品附加值。加快蔗糖产业向饮料、休闲食品、高端健康食品等领域延伸，推进甘蔗植物水、朗姆酒、甘蔗汁等多样化产品生产。同时，构建高效协同的产业生态，遴选培育蔗糖产业集群发展促进组织，发展壮大广西泛糖产品现货交易平台等一批数字化公共服务平台。

在科技创新方面，广西自治区将开展关键核心技术攻关及产业化应用，围绕蔗糖精深加工及副产物综合利用等现代制糖产业链薄弱环节，支持企业开展关键技术攻关，突破一批“卡脖子”技术。同时，加大糖料蔗收获机械研发力度，启动实施新一轮科技“尖锋”行动，攻关糖料蔗收获机械等智慧农林装备关键技术，突破设施农业智能化生产技术，重点支持智慧农机装备研发。

为推动产业数智升级，广西自治区将加快推进糖业场景数字化转型试点建设，编制制糖行业数字化转型“一图四清单”，支持糖企建设智能工厂与数字化车间，并加快推进AI+糖业，打造糖业大模型，提升产业智能化水平。

此外，广西自治区还将实施项目增量提质、降本增效攻坚、企业培优育强、绿色低碳转型、园区能级提升、开放引领发展等行动，推动产品提质、产业延链、产业集聚，建设现代绿色循环制糖产业集群，推动糖业高质量发展。（广西糖网，2025年10月15日）

（五）新疆奇台县5万亩甜菜进入集中采收期

金秋十月，奇台县5万亩甜菜进入集中采收期，各乡镇趁着晴好天气开启采收作业，田野间机器轰鸣，一派丰收忙碌的喜人景象。

碧流河镇塘坊门村种植户刘建萍的550亩甜菜地里，3台大型甜菜采收机正来回穿梭。伴随着机器的轰鸣声，打叶、采挖、清土等工序一气呵成，一颗颗饱满硕大的甜菜从土壤中分离出来，经甜菜捡拾机快速传送到运输车上。这些新鲜采收的甜菜，在田间完成分拣、装车后，将直接运往奇台县糖厂加工，实现“从地头到工厂”的无缝衔接。

刘建萍今年是第一年开始尝试种植甜菜，从育苗到管理全程都有专业指导:“糖厂专门提供甜菜管理技术，村委会第一时间帮我们调配灌溉用水，一点都不用操心。现在用机械采收，每天能收150亩左右，比人工快太多了，种地轻松还很有保障。”按照糖厂签订的0.562元/公斤保底价计算，她家甜菜每亩产量能达6吨，每亩毛收入约3000元，扣除各项开支后，每亩纯利润能有1000元左右，这样的收益让她十分满意。

塘坊门村党委副书记孟兆明表示，此前村里主要种植小麦、玉米、红花等传统作物，从去年开始试种甜菜，因其产量和价格较为稳定，相比传统作物每亩能多增收500-600元。“下一步，塘坊门村将保障好种植户育苗水，为甜菜产量提供必要保障，让种植户们实实在在增收，让村民心里更亮堂。”

同样热闹的采收场景，也出现在吉布库镇。该镇依托山区气候优势，大力发展甜菜等特色种植，今年甜菜种植面积达3500亩。在天河村的甜菜地里，采收工作如火如荼。平坦地块采用大型机械采收，山坡地段则由人工进行采挖、切割与分装，形成“机械+人工”的高效协作模式。天河村村民史新兵指着眼前的450亩甜菜地说，这里原先种植玉米，因市场价格波动大，今年改种甜菜。近几年在山区种植的甜菜含糖量能达到18%，品质优良。按照糖厂的种植标准，每亩地种植9200株甜菜，即便按存活7000株、单株1公斤计算，每亩产量也能达7吨，效益远高于其他作物。更让他安心的是，糖厂从播种到采收全程跟踪服务，“每10天就来一次田间指导，我们第一年种，收成很乐观。

近年来，奇台县将甜菜种植作为推动农业产业结构调整和促进农户增收的重要抓手，积极推广“企业+合作社+农户”的订单农业模式。在该模式下，糖厂与农户签订保底价收购合同，并提供从种植到采收的全程跟踪服务，有效解决了农户“种什么、卖给谁”的难题。吉布库镇农业干事赵娜表示，这一模式让农民种得安心，销路和价格都有保障。下一步，当地将引导农户推广绿色标准化种植，进一步提质增效，为乡村振兴注入持续动力。（广西糖网，2025年10月24日）

（六）2025/26全国食糖产销大会圆满成功

11月1日至2日，2025/26全国食糖产销大会在四川省成都市召开。部分主产糖省(区)糖业主管部门负责同志，中国糖业协会副理事长，各主产糖省(区)糖业协会负责同志，制糖企业、原糖加工企业、贸易流通企业、用糖企业、装备制造企业、期货公司、投资机构、科研院所以及新闻媒体等单位代表180余人参加会议。中央编办原副主任，中国轻工业联合会党委书记、会长张崇和出席会议并致辞。国家发改委、工信部、农业农村部、商务部、海关总署、全国打击走私综合治理办公室、国家粮食和物资储备局等有关部门相关负责同志到会指导。

张崇和在致辞中指出，2024/25年制糖期全行业呈现稳中向好的发展态势，产量实现连续3个制糖期恢复性增长，糖农收入和制糖企业效益稳中有增，原糖加工企业从生产经营困难到实现扭亏，成绩来之不易。进入2025/26年制糖期，糖业发展仍面临着新形势、新问题:一是蔗糖水溶液及白砂糖预混粉进口，威胁食糖产业安全的形势依然严峻;二是糖农增产难增收，制糖行业生产经营压力上升;三是食糖消费增长乏力。对此，他强调全行业要坚定信心，保持战略定力。同时，建议一是强化自主自强，发展安全糖业;二是激活乡村动能，发展惠农糖业;三是培育生态循环，发展绿色糖业;四是降本提质增效，发展科技糖业。

大会听取了全国食糖产销形势及协会主要工作报告。会议聚焦“农产品贸易”“天气气候”“国际市场”及“国内市场”四大核心专题，邀请多位行业专家和业内人士进行深度剖析，研判国内外食糖市场形势，为企业做好2025/26年制糖期生产经营工作提供参考。

中国糖业协会理事长闫卫民作大会总结。他指出，2024/25年制糖期，尽管我国南北方均遭遇了不同程度的天气灾害，但得益于国务院有关部委和主产区各级人民政府的深切关怀与精准施策，加上全行业团结一致，勇克时艰，最终取得了全行业盈利的优异成绩。2025/26年制糖期预计全国食糖产量将继续回升至1170万吨左右，食糖消费量基本平稳。他建议，一要科学客观认清形势，在复杂局面中增强底气，坚定行业信心;二要深刻认识食糖市场发展内在逻辑，理性经营;三要善用现代工具，提升经营效能;四要深度挖掘消费潜力;五要重视科技创新，在产业升级中构筑核心优势。

会议园满完成各项议程。

大会同期举办了“2025/26糖业发展座谈会”。会上，中国糖业协会副理事长及特邀宾等代表深入探讨了当前糖业发展面临的困难和问题。国务院有关部门相关负责同志出席会议。会议由中国糖业协会理事长闫卫民主持。

大会同期召开中国糖业协会六届十二次常务理事会暨六届六次理事扩大会，表决通过了相关决议、决定。（广西糖网，2025年11月2日）

三、国际动态信息

（一）DATAGRO将2025/26榨季全球食糖过剩预估降至100万吨

咨询公司 DATAGRO 于11月11日表示，受巴西和印度食糖减产影响，2025/26榨季(10月启动)全球食糖过剩量将低于初始预估。

该公司在面向客户的会议中透露，已将2025/26年度全球食糖过剩预期从之前的280万吨下调至100万吨。

DATAGRO 指出，巴西中南部地区(巴西食糖主产区)将于今年年底出现产量下滑，核心原因包括糖厂提前终止生产作业，以及产业战略调整 -- 减少用于制糖的甘蔗份额，转而增加乙醇生产原料供应。

此次调整中，该机构将巴西中南部地区的食糖产量预估从4110万吨修正为4080万吨;同时将甘蔗制糖比例预期从之前的 51.6% 下调至51.2%。

该咨询公司预测，鉴于本月纽约原糖价格跌至五年低点，乙醇(生物燃料)价格后续大概率将持续高于食糖，因此巴西糖厂在明年榨季将更侧重乙醇生产。

此外，DATAGRO 将印度 2025/26榨季食糖产量预估下调70万吨，至3210万吨，理由是当地降雨过量导致甘蔗含糖量下降。

DATAGRO 补充称，中国、印度尼西亚等全球主要食糖进口国已加大采购力度以把握当前低价窗口期，且这一趋势可能持续一段时间。

巴西外贸秘书处(Secex)数据显示，作为全球最大食糖出口国，巴西10月食糖出口量达420万吨，创历史同期新高。（广西糖网国际糖业专题，2025年10月8日）

（二）周评：全球糖价再度承压 ICE原糖周跌近4%，多重压力引发市场忧虑

10月13日–10月17日，国际糖市延续弱势，纽约原糖期货以及伦敦白糖期货双双录得显著下跌。

至17日，纽约ICE 11号原糖主力3月合约周线下跌3.7%，收于15.50美分/磅，为近三周以来低点；伦敦白糖期货12月合约收于439美元/吨，周线下跌2.5%，创下四年多以来的新低。

从技术面看，ICE原糖期货3月合约10月初一度反弹至高点16.88美分/磅，然后价格持续下行，目前跌破短期均线（MA5=15.70），并逼近近期支撑位15.36美分。RSI指标徘徊在30-40区间，显示市场处于超卖边缘但尚未形成明显反弹信号。成交量维持中性水平，说明空头力量占据主导但抛压未出现集中释放。

根据Unica最新数据，巴西主产区在9月下半月的食糖产量同比增长10.8%，达到314万吨，超出市场预期，甘蔗出糖率和榨蔗比均处于较高水平。

与此同时，BMI Group预计2025/26榨季全球食糖将出现约1050万吨的过剩，较上榨季显著扩大。Covrig Analytics亦预期全球将有410万吨盈余。这一连串的高产预测使市场对供应过剩的担忧加剧，压制了糖价的反弹动能。

除供需面利空外，美元指数的持续走强也对大宗商品构成普遍压力。由于原油价格近期从高位回落，乙醇价格同步走弱，使得巴西糖厂缺乏将甘蔗转向乙醇生产的动力，从而进一步增加了食糖供应。虽然9月下半月略有转向，但榨季已进入后段。

此外，近期受美国区域性银行信贷压力忧虑影响，金融市场整体人气谨慎，也会拖累原糖期货价格下行。（云南糖网国际糖业专题，2025年10月18日）

（三）欧亚经济体2025/26榨季产糖量已超427万吨 俄罗斯占90%

根据欧亚经济体糖业协会11月11日发布的最新数据，欧亚经济体（EAEU）各成员国的2025/26榨季甜菜糖生产工作正在稳步推进。

截至11月10日，欧亚经济体联盟内75家糖厂中，仍有65家在运营生产。数据显示，糖厂的合计日均产糖量已降至4.88万吨，这通常表明甜菜压榨高峰期已过，榨季正进入中后期。

自2025/26榨季开始以来，欧亚经济体各国已累计加工甜菜 3120万吨，累计生产了 427 万吨甜菜糖。

在已生产的427万吨糖中，各主要生产国产量如下：

俄罗斯联邦：产量为386万吨，占据联盟总产量的绝对主导地位（约90.4%）。

白俄罗斯：产量为36.26万吨。

吉尔吉斯斯坦：产量为3.13万吨。

哈萨克斯坦：产量为1.50万吨。

欧亚经济体糖业协会同时发布了对整个2025/26榨季的展望，协会预计，欧亚经济体（EAEU）成员国利用2025年收获的甜菜，在本榨季的总产糖量将达到 733万吨。（云南糖网国际糖业专题，2025年11月12日）

（四）印度重返全球食糖市场：2025/26榨季批准150万吨出口并取消糖蜜出口关税

据印度时报11月10日消息——印度政府近日宣布一项重大糖业政策调整：正式批准在 2025/26 榨季（10月开始）出口 150 万吨食糖。

印度食品部长普拉哈德·乔希 (Pralhad Joshi) 确认了这一决定。

与此同时，消费者事务、食品和公共分配部宣布，将取消对糖蜜（Molasses）征收的 50% 出口关税。这一系列措施出台的背景是，印度本榨季预计将迎来食糖丰收，此举旨在管理国内日益增长的过剩库存，稳定国内价格，并为陷入困境的甘蔗种植者提供支持。

产量激增与乙醇转化不足导致盈余

市场普遍认为，出口许可的决定是及时的。

根据印度糖业和生物能源制造商协会 (ISMA) 的第一份先期预估，受有利的季风降雨、充足的水库储量和扩大的种植面积推动，印度2025/26榨季的食糖总产量预计将激增16%，达到3435万吨。

导致国内盈余的另一个关键因素是，上一榨季（2024/25）用于乙醇生产的食糖转化量未达预期。数据显示，上榨季糖厂仅将约 340 万吨糖用于乙醇生产，远低于450万吨的目标。这导致了2025/26榨季的期初库存高于预期。

在扣除本榨季约340万吨的乙醇转化预估后，净产糖量预计仍有3095万吨，而印度国内年消费量约为2850万吨，库存水平依然充裕。

政策旨在平衡市场与支持农民

尽管印度糖业一直呼吁开放200万吨的出口配额，但政府目前批准的150万吨被视为一个谨慎的起步。回顾上一榨季（2024/25），印度在 100万吨的配额中实际仅出口了约80万吨。

此外，此次政策组合的亮点在于取消了50%的糖蜜出口关税。

糖蜜是制糖过程的副产品，也是乙醇生产的关键原料。高额关税此前严重阻碍了印度糖蜜的全球竞争力。分析人士指出，取消关税将为糖厂开辟一个利润丰厚的新收入来源，显著改善其现金流，从而增强其向甘蔗农民及时付款的能力。

印度政府此举旨在通过出口过剩库存来支撑国内糖价，同时通过糖蜜出口为糖厂减压，确保蔗农利益得到保护。

该消息宣布后，印度主要糖业公司的股票均出现10%的上涨，一些产业相关公司的股票也上涨了3-6%。（云南糖网国际糖业专题，2025年11月12日）

（五）巴西10月份食糖出口逆转疲软态势 单月出口420万吨 同比、环比均增长

巴西对外贸易秘书处（Secex）11月6日公布的数据显示，巴西10月份出口糖420.50万吨（9月份出口324万吨），同比增加13%；日均出口量为19.11万吨，同比增加13%。上年10月份巴西出口糖372.94万吨，日均出口量为16.95万吨。

初步计算，今年1-10月份巴西累计出口糖已达2764万吨。

生产方面，据巴西蔗糖工业协会发布的数据，截至10月16日的2025/26榨季巴西累计产糖3601.6万吨，同比增长0.89%。

巴西是中国主要的食糖进口来源国，每年超80%的进口糖来自于巴西。

10月份巴西食糖出口一改疲软态势，同比、环比数据均出现增长。

据巴西外贸统计数据，2025年1-8月巴西累计出口食糖2019.6万吨，与2024年同期的2441.4万吨相比，大幅减少了17.3%。累计出口收入也从120.76亿美元降至88.62亿美元，降幅高达26.6%。（云南糖网国际糖业专题，2025年11月7日）

（六）乌克兰已完成35%的甜菜收获 面临欧盟配额以及种植面积萎缩双重考验

截至2025年10月10日，乌克兰2025/26榨季年度已完成35%的甜菜收获。

据乌克兰农业政策与粮食部数据显示，目前已从 6.91万公顷的面积上收获了 344万吨甜菜，占总播种面积的35%。

主要收获进展与产区概况

乌克兰2025年甜菜播种面积显著缩减，仅为22万公顷，较2024年的25.9万公顷下降了约15%。主要原因包括欧盟对乌克兰糖出口配额收紧，以及乌克兰国内外市场前景的不确定性。这一现象同样体现于主要产区，如文尼察州(Vinnytsia)，该地甜菜种植面积减少近30%，预计总产量为200万吨，比去年低25-30%，糖产量可能降至28万吨，而去年产量超过35万吨。目前该州仍为乌克兰全国最大的甜菜产区之一，贡献全国约五分之一的种植面积。

产量预测与行业挑战

根据美国农业部外事局和乌克兰官方数据，预计2025/26市场年度乌克兰甜菜产量将达到1060万吨，比上年锐减近17%。这一产量变化将直接影响糖的总体产量和国际市场供应能力。

导致产量下降的主要因素，包括天气转凉、作物损失增加、种子进口锐减以及欧盟出口配额大幅压缩。乌克兰2025年春季对欧盟的食糖出口配额仅为6.7万吨，虽后提升至10.7万吨，但仍远低于往年最高的47.3万吨。

生产与出口现状。乌克兰甜菜收获全部用于制糖。2024/25年度，乌克兰糖产量约180万吨，全年出口达到58万吨，约占总产量的三分之一。乌克兰未有甜菜（原料）出口，食糖出口能力受欧盟进口配额直接限制，使乌克兰糖业面临更大调整压力。

行业应对措施及前景

俄乌战事以来，乌克兰的甜菜加工厂数量经历下滑，主要受能耗、地区冲突和原料供应不稳定影响。但自2023/24年度起，加工企业数量和产量呈现出反弹迹象。

乌克兰农业部及业内人士指出，未来几年甜菜面积仍可能下降，但会根据欧盟市场需求和出口前景灵活调整生产策略。分析人士认为，保障欧盟市场准入和提升出口配额，将是乌克兰糖业持续发展的关键。（云南糖网国际糖业专题，2025年10月17日）

（本资料仅供内部参考）

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