一、省内动态信息

（一）截至11月30日云南省2025/26榨季已产糖4.48万吨

2025年10月30日云南省2025/ 2026榨季首家制糖企业开榨，正式拉开新榨季生产序幕。

截至2025年11月30日，云南省累计入榨甘蔗 43.94万吨（上榨季入榨甘蔗34.97万吨），累计产糖4.48万吨，产糖率 10.22%（上榨季同期产糖11.05%）。

截至2025年11月30日，云南省累计销售新糖3.22万吨（去年同期销糖3.26万吨），销糖率71.89%（去年同期销糖率84.50%）。工业库存 1.26万吨（去年同期工业库存0.59万吨）。（云南糖网，2025年12月3日）

（二）云南：开榨糖厂接近20家 今日新糖报价跌破5200元/吨

12月8日早盘国内白糖期货小幅上涨，上午主力2601合约收盘价5347元/吨，上涨28元，涨幅0.53%，最高5349元，最低5303元，上午现货市场报价如下：

据不完全统计，截至2025年12月8日，云南省2025/26榨季开榨糖厂总数已接近20家，进入12月份后云南迎来开榨高峰，新糖源源不断上市。

12月8日上午，云南新糖在糖厂内的提货价下调至5180-5240元/吨，较上周五的报价下调20-40元；另有商家在昆明市场的新糖报价下调至5280-5330元/吨（昆明仓库自提价）。截至2025年11月30日，云南省累计入榨甘蔗 43.94万吨（上榨季入榨甘蔗34.97万吨），累计产糖4.48万吨，产糖率 10.22%（上榨季同期产糖率11.05%）。累计销售新糖3.22万吨（去年同期销糖3.26万吨），销糖率71.89%（去年同期销糖率84.50%）。工业库存 1.26万吨（去年同期工业库存0.59万吨）。（云南糖网，2025年12月8日）

（三）2025/26榨季预计临沧清水河口岸将入境55万吨缅甸甘蔗

2025年11月30日，随着首批满载缅甸甘蔗的货车顺利通过云南省临沧市清水河口岸智能查验系统，标志着2025/2026年榨季正式拉开帷幕。这批重达160.37吨缅甸甘蔗，如同甜蜜的信使，揭开了今冬明春跨境蔗糖产业合作的序幕。

智慧口岸：科技赋能跨境物流新速度

孟定清水河口岸工作人员介绍：“过去通关需要半天，现在通过‘智慧口岸’管理系统，半小时就能完成全部手续。我们应用物联网、大数据和人工智能技术，实现了甘蔗等农产品‘提前申报、智能验放、即到即检’的快速通关模式，如今在智能监控中心就可以实时追踪运输车辆轨迹。”

“特别对于甘蔗这类时效性强的农产品，智慧口岸系统简直是‘及时雨’。”临沧南华糖业公司相关负责人介绍：甘蔗砍伐后糖分转化很快，每快一小时，出糖率就能提高0.1%—0.3%。今年我们计划从清水河口岸入境55万吨甘蔗，智慧通关保障了原料新鲜度。

跨境协作：中缅“甜蜜产业”再升级

在口岸检疫处理区，技术人员正对首批入境甘蔗进行最后的病虫害检查。李明指着正在卸货的甘蔗说：“我们在缅甸合作建立了12万亩甘蔗种植基地，全部采用中国提供的良种和技术标准。这些甘蔗通过清水河口岸直接进入榨区，运输成本降低10%。本榨季将有超过55万吨甘蔗通过清水河口岸入境。这些甘蔗不仅补充了国内原料供应，更带动了缅甸北部地区农业产业发展。目前，中缅跨境农业合作已创造季节性就业岗位700余个，形成“境外种植、境内加工、国内外销售”的产业链条。（云南糖网，2025年12月6日）

（四）云南龙陵县平达乡:甜蜜产业绘新篇2025-2026榨季开榨

冬日暖阳洒向万亩蔗海，隆隆机声响彻丰收田野。12月10日，平达乡2025-2026榨季甘蔗砍收工作全面启动。蔗田之间，蔗农穿梭忙碌，机械高效运转，欢笑声与轰鸣声交织，共同奏响乡村振兴的“甜蜜乐章”。

平达乡将甘蔗种植作为特色优势产业重点打造，持续带动农户增收、壮大村集体经济。截至2025年底，全乡甘蔗种植面积已稳步扩大至10314亩。通过加强农技推广、推进品种改良精细化管理，2025年甘蔗整体长势良好，含糖量稳步提升。预计2026年，全乡甘蔗入榨量将突破6万吨，创历史新高，实现产值约2880万元，较上年实现显菩增长，让全乡千余户种植户的钱袋子实实在在的鼓起来。

走进甘蔗种植基地，满目是忙碌而喜悦的丰收景象。“以前砍甘蔗全靠人力，累人、费时、成本又高；如今用上甘蔗收割机，效率翻了几倍，人也轻松多了!“蔗农们一边娴熟操作机械，一边分享着机械化带来的实实在在的变化。近年来，平达乡大力推广甘蔗生产全程机械化，积极引入收割机、剥叶机、装裁机等新型设备，覆盖种植、采收、运输等关键环节，有效缓解了以往劳动强度大、作业效率低的难题，让蔗农逐渐从繁重的体力劳动中解放出来，进一步提升了种植信心与积极性。

育苗管护到采收入榨，平达乡农技人员全程跟踪指导，大力推广测土配方施肥、病虫害绿色防控等先进实用技术，有效帮助种植户实现增产提质。乡党委、乡政府还主动搭建产销对接平台，与糖厂建立长期稳定的合作关系，确保甘蔗“种得好、收得畅、卖得稳”，让蔗农实实在在尝到产业发展的“甜头”。

展望未来，平达乡将持续聚焦甘蔗产业提质增效，进一步扩大种植规模、优化品种结构、提升机械化水平，并积极延伸产业链条，让这份“甜蜜产业”真正成为推动乡村振兴、带动群众增收致富的“黄金产业”，为全乡经济社会高质量发展注入强劲动力。（广西糖网，2025年12月15日）

（五）耿马县:科技创新“点燃”产业升级引擎

近年来，耿马傣族佤族自治县以科技创新为核心驱动力，聚力打造产业园区主阵地，推动工业经济结构优化与能级跃升，为传统产业转型升级和新兴产业发展壮大插上科技“翅膀”。

面对新发展要求，耿马县将科技创新深度融入工业经济发展战略，强化科技赋能，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系，形成“专家团队+科技服务队+乡土人才”的技术服务体系，搭建云南省专家工作站3个、市级企业技术中心3个，突破蔗渣改性等关键技术14项，转化科技成果94项，培育认定国家高新技术企业6户、云南省科技型中小企业41户、专精特新中小企业3户、云南省创新型中小企业9户，为产业转型升级提供有力的科技支撑。

高标准规划建设产业园区，配套完善的基础设施、公共服务平台和政策支持体系，着力打造吸引科技型企业、汇聚创新要素的“强磁场”。完成空间规划布局“一园三片区”，园区建设以来累计投入20.78亿元。目前，共有入园企业54户，规上工业企业20户。

深耕“一根甘蔗吃干用尽”理念，构建“五链协同+N端突破”的经济循环体系，推动蔗糖产业“聚产成链”：糖产品链引进5户链主企业开展原糖精深加工，糖蜜链引进3户链主企业生产糖蜜衍生产品，蔗渣链引进2户链主企业制造纸浆品类、可降解餐具，滤泥链引进3户链主企业将制糖废弃物转化为有机肥料，蔗叶蔗梢链引进3户链主企业推进“四化”利用；“N”链在可降解地膜生产、无人机飞防等方面实现突破，有效解决地膜“白色污染”和病虫害统防统治问题。通过推进“5+N”绿色循环，形成“糖、酒、纸、饲、肥、新材料”的全产业链发展格局，实现甘蔗“全株利用”。2024/2025榨季，耿马县甘蔗工业入榨量达235.46万吨，产糖量达31.62万吨，甘蔗入榨量、产糖量稳居全省第一，甘蔗综合利用率居全国前列，蔗糖产业综合产值突破100亿元。

围绕制糖上下游产业及配套服务业精准招商，并以甘蔗产业链为纽带，引进培育各类涉糖企业200余户，衍生出农资化肥等与甘蔗产业有关的服务公司128家，带动就业3500余人。

同时，积极实施产业提质工程，引导企业推进技术改造，延伸拓展产业链，提升产品竞争力。大力推动茶叶、橡胶、坚果、中药材、肉类等农产品精深加工，培育发展现代生物、新能源、节能环保等新兴产业，全力推进县域新型工业化。截至目前，耿马县共有规上工业企业50户，其中亿元产值企业10户。（广西糖网，2025年12月11日）

（六）云南麻栗坡六河乡:甘蔗产业铺就富民路

冬意渐浓，文山壮族苗族自治州麻栗坡县六河乡的山野间涌动着丰收的热潮，一片片甘蔗林随风起伏，沉甸甸的蔗茎压弯枝头，空气中弥漫着特有的清甜气息，预示着又一个“甜蜜年”的到来。2025至2026榨季，全乡甘蔗种植面积达4800亩，预计总产量2.5万吨，综合产值近1200万元，助农增收成效显著。

“以前种甘蔗全凭老经验，肥多肥少靠感觉，病虫害来了只能慌手慌脚。现在有农技站的人全程指导，种甘蔗心里有底多了。”种植户李吉彩的话道出了许多蔗农的心声。为提升甘蔗产量与品质，乡农技站组建专业团队扎根田间，针对山区土壤特性开展检测，量身定制种植方案，引进“桂糖42号”“云蔗05-51”等高产高糖品种，推广生物防治技术，既保护了山地生态，又让甘蔗品质更优。

不同于往年人工肩扛手抬的忙碌，如今的蔗田里，轮式夹机穿梭往来，吊车长臂起落间将成捆甘蔗精准装车，蔗农们则专注于砍蔗、削叶等精细活，机械采收使山地甘蔗采收成本降低10%，采收周期缩短，有效规避了雨水天气导致的变质风险。“机械+人工”的协同图景，正是六河乡以科技赋能甘蔗产业，破解山区种植难题的生动写昭。

为加快甘蔗产业发展步伐，六河乡建立联农带农利益联结机制，通过打造“企业+合作社+农户”产销平台，让种植户在甘蔗播种前，就与兴街糖厂签订长达5年的长期收购合同，每吨470元的保底收购价白纸黑字写进合同，从源头为蔗农筑牢了收益“安全网”。为了改变运输困难，在乡党委政府的协调支持下，创新采用“机械为主、人工为辅”的采收模式。小型轮式夹机身形灵活，能在狭窄的山间田埂和坡地间自由穿梭，将分散的甘蔗集中归堆；吊车则凭借液压抓手，一次可吊运500公斤甘蔗，精准装到运输车上，大幅减少了中转环节。“以前人工转运一亩地的甘蔗要跑几十趟，现在一台机械2小时就能搞定，整体效率至少提高3倍。”种植户邓朝海指着忙碌的机械介绍道。

机械挑起了重体力活，人工则聚焦精细作业。收购商专门组建采收队，他们手持特制砍蔗刀，精准完成砍蔗、削叶、修头、捆扎等工序，确保每根甘蔗都品相完好。对于当地村民来说，这更是“家门口挣钱”的好机会。“不用外出打工，在地里干活一天就能挣120元，既能照顾老人孩子，又能守住自家田地。“正在捆扎甘蔗的村民邓大哥脸上笑开了花。

近年来，麻栗坡县六河乡将糖料蔗产业确立为“农业增效、农民增收”的重要支柱，通过“政策支持、科技赋能、完善链条、利益共享”四轮驱动，推动“甜蜜事业”加速迭代升级，成功探索出一条高原特色农业高质量发展的创新路。如今，六河乡甘蔗产业已形成“科学种植提品质、订单保底稳收益、机械采收提效率、农务调度保畅通”的完整链条。下一步，六河乡将推广适宜山区的农业机械，开展机械操作技能培训，培育本土农机手队伍，并依托甘蔗资源探索深加工，让这根“致富蔗”为乡村振兴注入更强劲的动力。（广西糖网，2025年12月10日）

二、国内动态信息

（一）10月份我国成品糖产量88.3万吨 1-10月累计1139.9万吨 同比增7.8%

据国家统计局最新发布的数据，2025年10月份我国成品糖产量为 88.3 万吨，同比增长 36.1%；今年1-10月份我国累计成品糖产量为 1139.9 万吨，同比上年同期增长 7.8%。

截至10月底我国北方甜菜制糖企业已悉数开榨，南方甘蔗糖10月30日仅有一家糖厂开榨。

此前，2024年全年我国成品糖产量达到1498.6万吨，同比上年增长17.0%。2023年我国累计成品糖产量为1270.6万吨，同比上年同期减少13.2%。

自2012年以来，我国每年成品糖产量均在1300万吨以上，高峰时期超过1600万吨，2023年减少为1270万吨，随后再度攀升。（云南糖网，2025年11月19日）

（二）解读：农业农村部市场预警专家委员会中国食糖供需形势分析

农业农村部市场预警专家委员会发布的一份关于中国食糖供需平衡表，该表涵盖了2023/24（历史数据）、2024/25（当前估计）以及2025/26（未来预测）三个食糖年度的数据。

总体来看，当前中国食糖产业正处于产能恢复、供应增加、供需关系由紧转松、价格重心下移的周期性转变中。以下是详细的分项解读：

生产端：种植面积扩增驱动产量回升

数据最为显著的趋势是国内食糖生产能力的稳步提升。

种植面积持续扩大：糖料总播种面积从2023/24年度的 1262千公顷增加至2025/26年度预测的1439千公顷。

甘蔗（主要糖源）和甜菜的种植面积均有增长。特别是甜菜，从167千公顷增至234千公顷，增幅显著，显示出北方甜菜产区的恢复性增长。

单产波动：值得注意的是，虽然面积增加了，但2025/26年度的预期单产（59.70吨/公顷）较2024/25年度（61.80吨/公顷）有所下降。这可能反映了对未来气候不确定性的保守估计，或者是新扩种土地的单产初期较低。

总产量稳步增长：在面积扩大的主导下，食糖总产量预计将从2023/24年度的 996万吨 攀升至2025/26年度的 1170万吨。这标志着国产糖供应能力的显著修复。

需求与贸易：消费刚性，进口维持高位

消费平稳微增：消费量数据非常稳定，从1550万吨微增至1570万吨。这说明中国食糖消费处于成熟期，缺乏爆发式增长动力，需求端表现为“刚性稳定”。

进口依赖度依然较高：尽管国产糖增产，但进口量并未大幅缩减。2025/26年度预测进口量为 500万吨，甚至高于2023/24年度的 475万吨。

国内产需缺口（约400万吨左右）依然需要通过国际市场弥补，且在国际糖价预期下跌的背景下，进口意愿可能增强。

供需平衡：由“短缺”转向“过剩”

这是本表最核心的转折点，体现在结余变化这一栏：

2023/24年度：-94万吨，处于明显的去库存阶段，供应偏紧。

2024/25年度：-5万吨，供需基本维持紧平衡。

2025/26年度：+82万吨，预测将出现明显的累库。

分析结论： 随着国产糖增产和进口量的维持，中国食糖市场将结束连续的去库存周期，进入累库周期。供应压力的增加将直接改变市场的定价逻辑。

价格展望：内外盘价格双双看跌

基于供需关系的转变，价格预测呈现明显的下行趋势：

国际糖价：从21.70美分/磅一路下看至 14.0-18.5美分/磅的区间。这暗示全球食糖供应也在趋于宽松。

国内糖价：从2023/24年度的6492元/吨高位，滑落至2024/25年度的5993元/吨，并进一步预测2025/26年度将在5500-6000元/吨区间运行。

这与前述的“结余变化”由负转正高度吻合——库存增加，价格承压。（中国糖业协会产销简报，2025年12月11日）

（三）广西2025/26榨季糖料蔗种植面积达1234万亩 创近十年新高

12月10日，记者从广西自治区发展改革委获悉，2024/25年榨季，全区糖料蔗种植面积1135万亩，同比增加11万亩；食糖产量646万吨、同比增加28万吨，创近十年新高；产糖率13.3%，同比提高1.22个百分点，创广西历史最高纪录。广西糖料蔗种植面积与食糖产量连续34个榨季居全国第一。

2024/25年榨季，广西自治区加强糖料蔗生产保护区管理，扩大糖料蔗种植面积。截至今年9月底，全区糖料蔗生产保护区非蔗作物退出面积24.56万亩，新增恢复种植糖料蔗面积27.06万亩。同时，组织实施糖料蔗良种技术推广补助政策，截至今年10月底，全区糖料蔗良种推广新植面积约531万亩，自2020年实施糖料蔗良种推广补助政策以来首次突破500万亩，助力全区糖料蔗种植面积大幅提升至1234万亩。

广西自治区着力抓好甘蔗品种研发、育种体系建设和良种推广。目前，在农业农村部中国种业大数据平台完成登记甘蔗品种中，广西自育品种占43%。2024/25年榨季，广西糖料蔗良种覆盖率已接近99%，其中广西自育品种覆盖率92%以上，为我国实现甘蔗种源自主可控作出重大贡献。

此外，广西自治区还加大力度延伸糖业产业链，持续推动蔗糖精深加工和副产品高值化利用。来宾市建成全国最大的蔗渣环保餐具生产与出口基地，崇左市开发生产甘蔗醋、甘蔗啤酒等新型产品。中粮崇左糖业公司注射级药用糖项目正式投产，凤糖生化公司甘蔗植物水投入市场，“蔗叶换蔗渣”入炉燃烧试点取得显著经济效益。全区蔗渣、糖蜜、滤泥利用率达100%，蔗叶离田综合利用率突破40%。

2025/26年榨季是“十五五”开局之季，本榨季全区糖料蔗种植面积1234万亩，同比增加99万亩，种植面积大幅增长，创近十年新高，预计糖料蔗入榨量5500万吨左右，农民种蔗收入300亿元左右，产业发展各项关键指标均呈大幅上升的良好态势。（中国糖业协会产销简报，2025年12月11日）

（四）截至11月30日广西2025/26榨季已产新糖13.39万吨

2025年11月15日广西首家制糖企业开榨，正式拉开广西2025/26榨季生产序幕。

截至11月30日广西已有35家糖厂开榨，同比减少26家；累计入榨甘蔗144.11万吨，累计产糖13.39万吨，同比减少37.85万吨；累计产糖率9.29%，同比下降1.63个百分点。

截至11月30日广西累计销糖8.94万吨，同比减少19.56万吨；产销率66.77%，同比提高11.15个百分点。新糖工业库存4.45万吨，同比减少18.29万吨。（云南糖网，2025年12月3日）

（五）新疆绿华糖业已完成全榨期生产任务的56%预计产糖6.4万吨

眼下，新疆绿华糖业有限责任公司2025-2026榨期生产已进入年末冲刺阶段，生产车间内一片繁忙的景象，技改升级后的生产线正以高效运转助力年度目标任务的完成。

12月9日，笔者走进新疆绿华糖业有限责任公司封装车间，全自动包装生产线高速运转，一袋袋白砂糖鱼贯下线，一派热火朝天的生产景象。“截至目前已完成26万吨甜菜加工任务，产糖量达3.5万吨，优级品率稳定在98%以上。”新疆绿华糖业有限责任公司党总支委员、副总经理黄琨说。

这份亮眼的生产成绩单，离不开企业在技术升级上的持续发力。今年，新疆绿华糖业有限责任公司投入1512万元实施检修技改且成效显著。截至11月末，甜菜加工量同比增加1.12万吨，产糖量同比增加0.21万吨。产糖率上升0.69%，工艺总损失下降0.09%。节水10.54万吨、节煤0.08万吨，百吨甜菜耗水、吨粕耗煤均超额完成预期目标。新增的一条全自动包装生产线，更是让生产“加速度”愈发明显，目前日产糖量可达600吨，较往年提升15%左右。

据了解，自今年9月27日开榨以来，新疆绿华糖业有限责任公司已高效完成全榨期生产任务的56%。按照当前生产进度，企业预计将于2026年1月底圆满完成榨期生产任务，全榨期预计产糖6.4万吨。（广西糖网，2025年12月15日）

（六）新疆绿华糖业25/26榨期生产势头强劲 多项指标创新高

记者从新疆可克达拉融创农业投资发展有限公司了解到，截至目前，其下属的新疆绿华糖业有限责任公司2025-2026榨期实现最高单日产糖702吨，最高单日产颗粒粕208.55吨，最高旬均加工量4206.25吨，最高旬均产糖611.89吨，最高旬均产糖率14.55%，最高旬均产颗粒粕194.49吨，以上核心指标已经连续16次打破历史纪录。

11月13日，记者走进新疆绿华糖业有限责任公司生产厂区，见到工人们各司其职，清甜的蔗糖气息弥漫在车间，一派热火朝天的生产景象。

生产效能的大幅跃升，离不开技术创新与设备升级的持续赋能。今年，新疆绿华糖业有限责任公司投入1380万元，通过对入窖、清洗、结晶等关键环节开展技改，白砂糖颗粒度从79%提升至87%，单罐产糖量从19吨增至23.5吨，百吨甜菜用水量减少近一半，实现产糖率、优级品率提升与综合能耗下降的双重成效。

原料保障方面，新疆绿华糖业有限责任公司践行“企业+基地+种植户+金融”模式，落实甜菜种植面积9.4万亩，联合科研院所建立761亩试验田，为种植户提供科技服务，全榨期原料收购量预计达45万吨，目前已累计收购43.18万吨。

据悉，新疆绿华糖业有限责任公司于9月27日正式开机生产，截至11月13日，公司累计收购甜菜43.18万吨，加工甜菜18.38万吨，产糖2.48万吨，产颗粒粕0.84万吨，产糖蜜0.61万吨。已完成全榨期40%的工作量，预计2026年1月中下旬圆满收官。

新疆绿华糖业有限责任公司党总支副书记、副总经理刘雪峰表示，下一步将抓好甜菜保藏与调配，持续优化生产工艺，全力提升效能、降低能耗，确保圆满完成全榨期目标任务。（广西糖网，2025年11月18日）

三、国际动态信息

（一）国际糖业组织ISO发布2025/26年度报告：全球糖市将转为过剩 供给前景改善施压糖价

11月17日，国际糖业组织（ISO）发布了最新年度报告，大幅调整了全球食糖供需预测，提示全球糖市迎来重要转折。

该年度报告显示，2025/26年度全球糖市场将出现163万吨过剩，这一预期与上一年度291.6万吨的缺口形成强烈对比，主因是亚洲的印度、泰国和巴基斯坦等国的糖产量大幅增长。

全球产量与消费增长失衡

该报告数据显示，2025/26年度全球糖产量预计将增长3.2%，达到1.818亿吨，明显高于全球消费的1.801亿吨，消费增速仅为0.6%。与此同时，美国农业部也曾预测全球糖产量同比增长4.7%。

市场分析机构Czarnikow更乐观，预计全球2025/26榨季盈余（过剩）可能高达870万吨，远超国际糖业组织ISO的保守估算。

巴西：产量创新高，市场预期转空

作为全球最大的食糖生产国，巴西的主产区（中南部地区）10月下半月产量同比增长16.4%，达到206.8万吨。累计算至10月底，累计产量同比增长1.6%，达到3808.5万吨。受价格下跌影响，部分糖厂加大原料用于乙醇生产，但总体糖产量仍处于历史高位。

巴西国家商品供应公司（Conab）11月初也将2025/26榨季巴西全国食糖产量预测上调至4500万吨，高于此前预期。

印度出口配额下调，影响出口格局

印度食品部11月14日宣布，2025/26榨季将允许糖厂出口150万吨糖，低于此前业内预期的200万吨。印度糖业协会预计，本季净产量达到3095万吨，较去年增长18.4%。印度作为第二大产糖国，其出口变化对国际市场有显著影响，最近出口限制的松动有利于消化国内过剩，同时或对全球价格形成一定压力。

期货价格创五年新低，市场情绪偏空

近期，国际糖期货价格（纽交所原糖期货）持续下跌，最低触及14.04美分/磅的五年以来新低，上周五维持在15美分一线，ISO消息发布后，回落至约14.8美分/磅一线。Mind Money市场分析师认为，未来几个月，全球糖价预计将维持疲软，因产量增加，全球供给显著提升。（云南糖网国际糖业专题，2025年11月22日）

（二）截至11月24日欧亚经济体国家产糖490万吨  其中俄罗斯产糖440万吨

据欧亚经济体联盟发布的行业统计数据，截至11月24日，欧亚经济体联盟成员国75家糖厂中有60家开榨生产甜菜糖，其中俄罗斯联邦51家，白俄罗斯4家，哈萨克斯坦3家，吉尔吉斯斯坦2家。

2025/26榨季开始以来，截至11月24日，欧亚经济体联盟国家已累计加工甜菜3600万吨，累计产糖 490万吨，其中：

俄罗斯联邦：440万吨糖；

白俄罗斯共和国：42.94万吨糖；

哈萨克斯坦共和国：2.41万吨糖；

吉尔吉斯斯坦共和国：4.47万吨糖；

据欧亚经济体糖业组织发布的2025/26榨季展望，成员国总产糖量预估将达到 733万吨。（云南糖网国际糖业专题，2025年11月25日）

（三）泰国开启2025/26新榨季生产 甘蔗产量预估增长至1亿吨

曼谷12月1日消息， 随着泰国甘蔗及糖业委员会（OCSB）敲定12月1日为新榨季的官方启动日，泰国2025/26年度甘蔗压榨季正式拉开帷幕。

尽管12月1日开启新榨季生产，但主要产区的蔗农已提前数日开始收割作业，以确保开榨首日即有充足原料供应。

根据最新的作物预测，本榨季泰国甘蔗产量预计将恢复至 9500万至1.05亿吨 区间。这一数字较2024/25榨季的9200万吨有显著回升，标志着泰国糖业在经历上一年度的低谷后迎来复苏。

业内分析指出，甘蔗产量反弹主要得益于两大核心因素：

气候条件改善：今年主要种植区降雨量较去年更为充沛，有效缓解了前期的干旱压力，促进了甘蔗作物的生长。

种植面积扩大：受其他农作物（如木薯）价格波动影响，部分农户转种甘蔗，推高了整体甘蔗种植面积。

据泰国当地媒体报道，为了应对PM2.5空气污染问题，泰国政府在2025/26新榨季继续实施严格的“禁烧”措施，并出台激励政策鼓励农户通过人工或机械收割“鲜蔗”（Fresh Cane），而非采用传统的焚烧甘蔗叶方式。相比于烧蔗，鲜蔗收割耗时较长，这也促使农户必须提前行动，从而出现了“开榨未动，收割先行”的繁忙景象。

据美国农业部海外服务局的预估，2025/26榨季泰国预计产糖量将超过1030万吨，同比上榨季小幅增长。泰国作为全球第二大食糖出口国，泰国国内每年食糖消费量约为250-270万吨，其余产量均用于出口。（云南糖网国际糖业专题，2025年12月1日）

（四）印度2025/26榨季开局强劲–糖产量飙升43% 出口与价格面临双重博弈

随着2025/26榨季的开启，全球第二大食糖生产国——印度开局良好，新榨季前两个月（10月1日至11月底）的食糖产量较去年同期飙升了43%。

据印度制糖与生物能源制造商协会（ISMA）12月9日发布的数据，受出糖率提高和各主产区糖厂压榨提速的推动，截至11月底，印度糖厂已生产食糖 410万吨，而去年同期仅为288万吨。

这一激增的产糖量数据在缓解国内供应担忧的同时，也将印度推向了另一个风口：一方面是巨大的出口潜力，另一方面则是低迷的国际糖价带来的出口阻力。

马哈拉施特拉邦产量翻三倍

印度ISMA发布的分地区数据显示，各邦的表现呈现出显著差异，其中西部主产区的复苏尤为强劲：

马哈拉施特拉邦（Maharashtra）：作为印度最大的产糖邦，截至11月底其产量较去年同期惊人地 翻了三倍，达到170万吨。这标志着该邦已完全从去年的气候不利影响中恢复。

北方邦（Uttar Pradesh）：产量稳步增长9%，达到140万吨。

卡纳塔克邦（Karnataka）：作为南部主要产区，产量不升反降，从去年的81.2万吨滑落至77.4万吨。ISMA指出，这主要是由于当地农民因甘蔗收购价格（FRP/SAP）争议发起抗议，导致部分糖厂压榨作业被迫中断。

关键指标：出糖率显著提升

除了甘蔗供应量的增加，技术指标的改善也是产量大增的关键因素。印度国家合作糖厂联合会（NFCSF）的数据显示，本榨季前两个月的平均出糖率（Sugar Recovery Rate）升至 8.51% ，明显高于去年同期的8.29%。

出糖率是衡量从甘蔗中提取糖分百分比的关键行业指标，其提升直接意味着同样的甘蔗压榨量能产出更多的成品糖。

呼吁上调食糖最低销售价

面对生产成本的不断攀升和全球市场的波动，ISMA再次向新德里发出紧急呼吁，要求提高国内市场的食糖最低销售价格（MSP） 。

ISMA强调，尽管甘蔗收购价格（FRP）连年上涨导致制糖成本大幅增加，但食糖的最低销售价已超过六年未做调整。行业普遍认为，上调MSP是维持糖厂现金流、确保按时支付蔗农款项的关键举措。（云南糖网国际糖业专题，2025年11月12日）

（五）巴西：1-11月食糖出口“量价齐跌” 糖价疲软出口收入遭遇重创

据巴西外贸秘书处（SECEX）本周四（12月4日）发布的最新数据显示，作为全球最大的食糖出口国，在10月份创下单月历史新高后，巴西11月的食糖出口表现呈现“量价齐跌”的态势。

尽管出口量仅出现小幅下滑，但受国际糖价下跌影响，出口收入遭遇重创。

核心数据：量微缩，价大跌

根据SECEX公布的统计数据，2025年11月，巴西共出口食糖 330.23万吨。与2024年同期（339万吨）相比，出口量下滑了 2.59%。

然而，最为显著的变化体现在出口创收上。11月巴西食糖出口总收入为 12.46亿美元，较去年同期的16.21亿美元大幅萎缩 23.2%。

这一数据的背后是国际糖价的显著回调。数据显示，11月巴西食糖出口的平均价格为 377.21美元/吨，而去年同期这一数字高达478.18美元/吨，同比跌幅达到 21.1%。

年度累计：高基数下的回调

将时间轴拉长至全年来看，2025年的巴西糖业出口正从2024年的历史高位回落。结合Agrostat的综合数据，2025年1月至11月，巴西累计出口食糖 3092万吨。与2024年同期的3541万吨相比，累计出口量下跌了 12.68%。

同期累计出口收入为 131.56亿美元，较去年同期的172.49亿美元下滑23.73%。这表明，在经历了前两年的供应紧张和价格飙升后，随着全球供应格局的改善，市场正在回归理性。

制糖比下降，乙醇吸引力回升

尽管出口端数据疲软，但巴西主产区（中南部地区）的生产活动依然活跃。根据巴西蔗糖工业协会（Unica）的数据，11月上半月，中南部地区的甘蔗压榨量达到1876万吨，高于上一榨季同期的1641万吨。

值得注意的是，糖厂的生产策略正在发生微妙转变。Unica数据显示，11月上半月，用于生产食糖的甘蔗比例下降了7.4个百分点，降至 38.61%。这标志着制糖比连续第六个半月出现下降。

市场分析指出，随着国际糖价回落，糖厂开始重新评估乙醇的经济效益。近期Itaú BBA的一份报告也提到，如果糖价持续低于乙醇平价，糖厂将更多地把甘蔗转向乙醇生产，这可能在未来限制食糖的供应量，从而为国际糖价提供一定支撑。

行业观察：全球供应过剩隐忧

巴西糖11 月出口从“历史纪录”向“高位回调”，更多体现的是季节性调整和价格修正，而非趋势性见顶，巴西 2024/25 榨季累积糖出口仍接近或超过去年水平。

中国是巴西糖的最大买家，每年400-500万吨进口糖中超过80%源自巴西。

当前低迷的进口价格也吸引了中国买家的大量采购。

展望后市，若天气正常、甘蔗供应稳定且印度出口政策不出现大幅放松，巴西有望在2025/26年度继续巩固其在全球糖贸易中约7成市场份额的主导地位，但糖价波动将更受宏观资金和能源市场联动影响。

目前的出口放缓也反映了全球供需关系的转变。除巴西外，印度、泰国等主要产糖国的产量预期回升，使得国际市场对于2025/26榨季出现“供应过剩”的预期增强。这种预期在短期内压制了国际买家的采购积极性，导致巴西出口溢价收窄。（云南糖网国际糖业专题，2025年12月6日）

（六）泰国甘蔗和糖业委员会批准2025/26榨季甘蔗收购指导价每吨890铢

据泰国甘蔗和糖业委员会秘书长透露，在2025年11月28日由工业部次长纳塔蓬主持召开的第九次会议上，通过并批准2025/26年度全国统一甘蔗初始定价方案，即每吨指导价为890泰铢，甜度等级为10 CCS，另外价格波动幅度设定为每CCS单位增减53.40泰铢。

其中2024/25季度糖产量较高产区将会比糖产量较低产区获得每吨40-50泰铢的差价补贴。蔗糖委员会还批准了“2025/2026榨季甘蔗焚烧及PM2.5空气污染治理措施”，限制糖厂接收的焚烧甘蔗量不得超过其每日产量的20%。

糖厂须于2025年12月27日至2026年1月4日期间停止接收焚烧甘蔗，并于榨季开始至儿童节（2026年1月10日）期间仅接收新鲜甘蔗。对于符合特定标准的糖厂，可享受税收减免。泰国甘蔗和糖业委员会（OCSB）正式批准2025/26生产年度全国统一甘蔗初始指导价方案。为应对日益严峻的PM2.5空气污染问题，委员会此次不仅确立了新的价格基准，更出台了史上最严厉的“禁烧令”，明确要求糖厂在新年及儿童节期间全面拒收焚烧甘蔗，并配合投资促进委员会（BOI）的税收优惠政策，全面加速该国糖业的绿色转型。

定调新榨季：甘蔗首付价890泰铢/吨

在2025年11月28日举行的泰国甘蔗和糖业委员会第9/2568次会议上，由泰国工业部次长纳塔蓬·朗西蓬（Nattapol Rangsitpol）主持，会议正式通过了2025/26榨季的甘蔗定价提案。

泰国甘蔗和糖业委员会秘书长称，会议批准的全国统一甘蔗初始指导价为每吨890泰铢（以甜度10 CCS为基准）。为体现优质优价原则，会议同时设定了价格浮动机制：甘蔗甜度每增减1个CCS单位，收购价格将相应浮动53.40泰铢/吨。

此外，会议还明确了产业链的收益分配基准，将甘蔗生产和分销收益的预估回报设定为每吨381.43泰铢。据悉，该定价方案此前已依法完成了针对甘蔗种植户、糖厂及相关利益相关者的公开听证程序，目前正等待提交内阁审议，批准后将在《皇家公报》上正式颁布实施。

重拳治霾：新年期间“焚烧甘蔗”零容忍

为响应泰国政府治理PM2.5空气污染的号召，本次会议批准了《2025/2026榨季甘蔗焚烧及PM2.5空气污染治理措施》。新规对糖厂接收焚烧甘蔗的比例做出了严格限制，明确规定糖厂每日接收的焚烧甘蔗量不得超过其当日总产量的20%。

为了从源头鼓励蔗农放弃焚烧，新政还引入了差异化补贴机制。在2024/25及随后的榨季中，高产糖量产区的蔗农将获得比低产区每吨高出40-50泰铢的差价补贴，直接将甘蔗品质与种植收益挂钩。在硬件支持方面，泰国投资促进委员会（BOI）正在积极推广环保生产方式。符合特定环保标准的糖厂将享受税收减免优惠。同时，政策明确支持糖厂和种植户从海外引进新型大型甘蔗收割机，通过提升机械化收割率来替代传统的焚烧收割作业，从根本上解决劳动力短缺导致的焚烧顽疾。

行业观察：产糖量有望突破1100万吨

据美国农业部发布的《泰国蔗糖产业年度报告（2025）》，尽管最低价较上一榨季下调18%至1160泰铢/吨，加上激励措施仍属较好水平，确保了蔗农积极性。

分析人士指出，2025/26榨季泰国甘蔗产量将进一步攀升至1.05亿吨以上，糖产量有望突破1100万吨，甚至达1150万吨，巩固其全球第二大食糖出口国地位。每吨收购价890泰铢的初始价虽然反映了国际糖价波动下的谨慎预期，但配合差异化补贴和机械化激励，显示出泰国政府正试图通过“价格杠杆”和“环保倒逼”双重手段，推动该国糖业从追求产量向追求质量和环保可持续性转型。（云南糖网国际糖业专题，2025年12月4日）

（本资料仅供内部参考）

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