一、省内动态信息

（一）截至7月底云南食糖产销率同比下降11.53%！售价同比下跌900元/吨

截至7月31日，云南省累计销售糖 203.17万吨（上年同期销糖195.14万吨），产销率 69.15%（上年同期产销率80.68%），同比上年同期下降11.53个百分点。7月份单月销糖19.95万吨（上年同期单月销糖20.03万吨），工业库存 90.65万吨（上年同期工业库存46.73万吨）。

此外，2025/26榨季云南省制糖企业累计生产酒精4.24万吨，高于上榨季1.42万吨，目前已100%销售完毕。

8月4日云南昆明市场商家报价4920-4970元/吨，糖厂内提货价4830-4890元/吨，相比上年同期昆明市场现货糖价5820元/吨，年度跌幅约900元/吨（云南糖网，2026年8月4日）

（二）云蔗081609种植面积突破326万亩 跃居全国第一

7月28日，“云蔗081609全国第一大甘蔗品种重大成果发布会”在云南昆明举行。来自会上消息，由云南省农业科学院甘蔗研究所自主选育的高产高糖新品种“云蔗081609”年种植面积突破326万亩，跃居成为我国种植面积最大的甘蔗新品种。

“云蔗081609”峰值蔗糖分高达20.3%，创下国际甘蔗品种糖分最高纪录，最高亩产可达15.28吨。在国家糖料产业技术体系和云南省科技项目支持下，科研团队历经20余年攻关，从国内外引进405份优异种质，攻克了异质亲本“不易开花”“杂交花期不遇”两大世界性技术难题，首创集“家系选择、理想株型选择、高糖基因检测和抗性评价”于一体的异质复合抗逆高糖育种技术。“云蔗081609”于2018年获国家品种登记，实现了特高糖与特高产的双重协调改良。

发布会上，云南省农业科学院甘蔗研究所进行“云蔗081609的选育及推广应用”和“第一大甘蔗新品种云蔗081609的产业贡献”主题分享。随着该品种大面积推广应用，云南甘蔗产业实现质的飞跃，云南省甘蔗平均亩产从推广前的3.6吨提升至5.4吨；甘蔗出糖率连续4年保持在13%以上，最高达13.39%，处于全球领先水平，推动云南成为全国蔗糖分和平均出糖率最高的省份。2025/2026榨季，云南省甘蔗入榨量达2236.49万吨，产糖量达293.83万吨，吨糖耗蔗量比全国低10%，蔗糖成本降低8%以上。

依托云南省农业科学院甘蔗研究所建成的国家甘蔗种质资源圃，收集保存了来自全球39个国家和地区的6属17种共计6800份珍贵种质。目前，云蔗1640、云蔗201、云蔗208等一批9月份蔗糖分达14.8%以上的特高糖品种正在加速繁育。

云南省农业科学院副院长、国家糖料产业技术体系首席科学家张跃彬表示，“云蔗081609”已从云南省辐射推广至广西壮族自治区、广东省等国内主产蔗区，并走出国门在缅甸、老挝等东南亚国家落地生根。下一步，科研团队将继续深化“良种+良法+良机”配套技术，为乡村振兴、边疆民族地区发展和国家食糖供给安全提供科技支撑。（云南糖网，2026年7月29日）

（三）云南富宁:科技赋能提质增效 蔗糖产业跑出加速度

富宁县开展甘蔗种植管理专项培训，通过理论授课、实地观摩、田间实操、病害防控指导等多元形式，精准破解当地蔗糖产业发展瓶颈，以科技赋能推动产业提质增效、转型升级。

据了解，富宁县蔗糖产业长期面临丘陵蔗区机械化程度低、种植品种老旧、农户管护技术参差不齐等短板。为补齐产业发展弱项，云南省农科院甘蔗研究所组建农科服务团下沉基层，精准开展技术帮扶，全方位破解产业发展难题。本次培训为期10天，由国家糖料产业技术体系8名核心专家授课，为富宁湘桂糖业筛选的65名甘蔗种植带头人，系统讲解甘蔗品种布局、标准化栽培、病虫害绿色防控、坡地小型农机应用等核心技术。同时组织学员前往勐海蔗区、省甘蔗研究所新品种示范区实地观摩，学习先进种植管护模式。培训期间，专家深入田蓬镇、里达镇开展

田间现场教学，覆盖农户183人次，把技术课堂直通田间地头，让蔗农学以致用、学有所获。自2022年驻点帮扶以来，依托省级科技特派团、专家基层科研工作站等平台支撑，省农科院甘蔗研究所持续深化富宁蔗糖产业科技服务。近五年，累计开展技术服务112批次，培训糖企技术员、基层蔗管员、种植农户4500余人次，服务覆盖富宁县13个乡镇、广南县7个乡镇，分层培育甘蔗种植带头人546人次，组建起一支扎根基层、专业过硬的技术示范推广队伍。

持续的科技赋能，推动富宁蔗糖产业实现跨越式发展。当地成功引进15个适配全海拔蔗区的“云蔗”系列自主选育新品种，其中明星品种云蔗081609种植面积从0.22万亩拓展至13.19万亩，实现每亩增产0.97吨，秋冬植、统防统治等绿色轻简技术推广覆盖率超60%。数据显示，相较于2021/22榨季，2025/2026榨季原料蔗增量31.8万吨、增幅57%，蔗糖产量增加4.7万吨、增幅66%;甘蔗、蔗糖产值分别增收1.6亿元、1.7亿元，糖业综合增值3.4亿元，产业总产值突破10亿元，出糖率达13.35%，高于全省平均水平。（广西糖网，2026年8月10日）

（四）临沧耿马:全力构建“4+7”特色现代产业体系

近年来，临沧市耿马傣族佤族自治县立足边疆资源票赋、沿边区位优势，深入实施产业强县战略，创新推行链长制闭环管理，精准布局蔗糖、橡胶、文旅康养、进出口加工商贸物流4大百亿级产业，提质壮大茶叶、蔬菜、坚果咖啡、畜牧、能源、数字经济、建筑房产7大十亿级产业，聚力构建结构优、链条长、效益高、带动强的特色现代产业集群，以产业高质量发展筑牢边疆乡村振兴、民族团结进步根基。

锚定4大百亿赛道，筑牢县域经济硬核支撑。耿马县聚焦主导产业延链补链、强链升链，全速冲刺百亿产值目标。蔗糖产业领跑全省，全县甘蔗种植稳定40万亩，2025/2026榨季入榨甘蔗283.47万吨、产糖37.42万吨，三项核心指标再创历史新高，全产业链综合产值达103亿元，构建糖、酒、纸、词、肥、新材料“五链协同+N端突破”循环体系，甘蔗综合利用率位居全国前列，带动涉蔗农户2.3万户增收超13亿元，惠及群众12万余人。橡胶产业巩固61万亩全国优质民营橡胶基地地位，深耕种植管护、精深加工、制品外销全链条，稳步迈向百亿规模。文旅康养产业深挖民族风情、边境风光、田园生态资源，融合傣族佤族特色文旅业态，打造边境康养度假品牌。沿边进出口加工及商贸物流产业依托孟定口岸优势，做强跨境农产品加工、边贸集散、跨境物流，畅通内外循环，加速突破百亿产值大关。省级耿马产业园区集聚59家优质企业，年营业收入32.5亿元，成为百亿产业核心承裁平台。

深耕7大十亿板块，激活多元增收全域动能。耿马多点发力、全域提质，推动7个十亿级特色产业齐头并进、百花齐放。茶叶产业重塑耿马蒸酶茶区域公共品牌，5000吨精制茶厂建成投产，做强种植、初制、精制、品牌销售全链条;坚果产业26万亩提质增效，青皮果年产量3.39万吨、同比增长11.14%，咖啡、中药材协同发展，擦亮“云药之乡“名片。蔬菜产业推行“5582”标准化模式，建成7000亩高产高效基地，产销一体化稳步扩容。畜牧、清洁能源、数字经济、建筑房地产业稳步提质，高原特色农业基地总面积近300万亩，形成种养加一体、农文旅融合、一二三产联动发展新格局。耿马蒸酶茶、孟定红糖入选全国名特优新农产品，品牌溢价持续提升，联农带农覆盖面不断扩大。

以机制赋能产业升级，以融合护航长远发展。全县健全“总链长+分链长”全链条工作机制，落实“十个一”闭环服务，政策扶持、项目攻坚、科技赋能、招商引资同步发力，推动产业规模化、标准化、绿色化、品牌化发展。坚持党建引领、民族团结与产业发展深度融合，健全“企业+合作社+基地+农户”利益联结机制，让各族群众共享产业发展红利。依托沿边开放优势，深化内外协作，持续延链条、优结构、提效益，不断夯实4个百亿级、7个十亿级产业根基。

下一步，耿马县将持续聚焦产业集群培育、全链提质增效、园区提档升级、品牌培优做强，久久为功壮大百亿支柱、做强十亿特色，奋力打造沿边高原特色现代农业强县、边境开放产业高地，以特色产业蓬勃发展谱写新时代耿马高质量发展新简章。（云南糖网，2026年7月22日）

（五）云南农科助力粤北蔗区甘蔗产业提质增效

英德市粤北糖业有限公司不仅是我国第一家机制红糖生产企业，更以红糖、黑糖等特色产品享誉市场。其黑糖产品出口量占全国九成以上，在海外市场占据重要份额。2026年，为加快现代糖料生产基地建设，公司联手云南省农业科学院甘蔗研究所，围绕“增面积、提单产、改品质”目标，整合双方优势，推动科企合作，为蔗糖产业注入科技动能。

云南省农业科学院甘蔗研究所国家糖料产业技术体系育种、栽培、病虫害防控和农机领域的岗站专家及团队，走进粤北蔗区，开展科技服务与技术指导。

专家团队深入田间地头，实地调研后发现，粤北蔗区当前面临标准化种植不足、机械化应用水平偏低、宿根管理粗放等突出问题。针对这些“痛点”，团队采取“理论授课+田间指导”相结合的方式，面向公司农务人员、当地甘蔗种植大户和蔗农，开展了“甘蔗丰产栽培技术”“甘蔗主要病虫害防控技术与应用”、“甘蔗农机农艺融合生产技术应用”等专题课程。培训现场，农务员们还观摩了甘蔗新品种的机械深整地、标准种植、单沟盖膜和宿根低铲蔸等示范效果，专家手把手进行技术指导。

通过科企合作，甘蔗新品种、绿色高产栽培技术、农机农艺融合技术得以在粤北蔗区落地示范，有效提升了蔗农的标准化种植意识、科学水肥管理能力、病虫害统防统治水平以及宿根低砍平茬管理技能。为粤北蔗区现代糖料生产基地建设、甘蔗产业提质增效，提供了科技支撑。（广西糖网，2026年8月3日）

（六）云南勐捧糖厂老挝蔗区遭遇强降雨洪涝灾害 全力开展抢险自救保生产

8月12日消息，受台风“美莎克”、及第13号台风“白海豚”外围水汽输送及厄尔尼诺气候叠加影响，云南省西双版纳州勐捧糖厂老挝蔗区出现旱涝急转，防汛减灾压力严峻。强降雨致使全域蔗田大面积积水内涝，积水滞留久、冲刷强度大，大量甘蔗泡水倒伏，部分蔗株被洪水连根冲毁，生长受到严重破坏。经农务科实地逐块排查，本次洪涝造成蔗区受涝3万余亩，重度成灾超3000亩，严重影响甘蔗稳产提质和蔗农增收，部分低洼地块存在绝收风险，对企业生产经营及蔗农收益冲击较大。目前辖区降雨仍在持续，灾情防控形势依旧严峻。

面对严峻洪涝灾情，勐捧糖厂第一时间部署推进防汛抢险与生产自救工作。农务人员全员下沉蔗区一线，分片包干开展全覆盖灾情排查。同时统筹联动各村小组抱团自救、协同发力，不畏田间泥泞湿冷，集中人力物力清沟疏渠、清淤除涝，快速疏通堵塞水系、排出田间积水。针对积水倒伏、淤泥覆盖的甘蔗，及时开展扶苗、培土、加固作业，全力抢救受灾蔗株，最大限度保苗保产、压降灾害损失。

下一步，勐捧糖厂将持续紧盯天气及水情变化，稳步推进灾后修复与复产工作。通过常态化清淤排涝、疏通蔗田水系，改善土壤墒情，有效规避次生灾害，快速恢复蔗区生产条件。同时根据甘蔗受灾程度精准施策，落实护苗复壮、科学补肥、病虫防控等管护措施，全力恢复甘蔗长势。切实以稳产保收为核心，全力守护蔗农经济收益，保障企业原料供给稳定，夯实企农双赢的发展基础。（云南糖网，2026年8月12日）

二、国内动态信息

（一）1-6月我国成品糖产量高达1172万吨，同比增长27.9%

据国家统计局最新发布的公开数据，2026年6月份我国成品糖产量达到 41.3万吨，同比增长 12.2%；1-6月份我国成品糖合计产量为1171.7万吨，同比增长 27.9%，呈现大幅增长态势。

自2025年11月开启的2025/26新榨季，受主产区广西、云南等制糖企业普遍推迟开榨的影响，生产高峰期集中于2-3月份，截至6月底本榨季国产糖生产已全部结束，2025/26榨季全国国产糖数量约为1296万吨，同比增幅约为16.16%，创11个榨季以来新高。

2025年底以来，由于国际糖价跌至5年以来新低，打开了进口糖时间窗，我国进口糖数量同比大幅增加。数据显示，1-6月份我国进口糖114万吨，同比增长9.6%，月均进口19万吨。随着进口糖数量的增加，精炼加工的进口成品糖数量也相应增加，进一步推高了糖产量。回顾2025年全年，我国累计成品糖产量达到1621万吨，累计同比增长9.0%，创下历史次高水平，仅次于2014年的1660万吨。

从长周期来看，自2012年以来，我国每年成品糖产量均保持在1300万吨以上，高峰时期超过1600万吨。2023年曾一度回落至1270万吨，但随后产量再度攀升，目前已重回高位运行区间。（中国糖业协会产销简报，2026年7月21日）

（二）2026年上半年我国进口糖已超100万吨，同比增长9.6%！月均进口19万吨

2026年6月份我国进口食糖28万吨，进口金额为74，297万元人民币。与去年同期相比，6月单月进口数量下降34.2%，进口金额下降48.9%，呈现量价齐跌的态势。

从累计情况看，2026年上半年（1-6月）我国累计进口食糖114万吨，累计进口金额为321，187万元人民币。其中，累计进口数量同比增长9.6%，累计进口金额同比增长12.0%，今年上半年整体进口规模较去年同期小幅增长，月均进口为19万吨。

2000年进口量仅为64万吨，此后逐步攀升，2011年突破百万吨大关后增长加速。2021年进口量达到567万吨的历史峰值，随后几年有所回落，2023年降至397万吨，2024年回升至435万吨，2025年进一步升至492万吨。2026年上半年累计超过100万吨，全年走势仍有待观察。通常上半年特别是3至5月为进口低谷，下半年7月以后逐步进入进口旺季，多数年份在8至10月达到高峰。

具体到6月份，近年来进口量波动较大：2020年为41万吨，2021年42万吨，2022年14万吨，2023年仅4万吨，2024年更是低至3万吨，2025年回升至42万吨，而今年6月为28万吨，处于历史同期中等水平。

总体来看，今年6月单月进口量同比明显回落，但1-6月累计进口量同比仍然小幅增长，截至6月全国2025/26榨季生产全部结束，本榨季国产糖数量接近1300万吨（约为1296.6万吨），国内供需转向宽松，后期进口糖数量或将影响国内糖价，目前国内部分产区一级白砂糖出厂价已跌破5000元/吨，创2021年以来的5年新低。（中国糖业协会产销简报，2026年7月18日）

（三）农业农村部供需形势解读：2026/27中国食糖产量仍近1300万吨，消费增长停滞但压力边际减轻

2026/27市场年度中国食糖产量预计为1293万吨，与2025/26年度预计的1295万吨基本持平；进口量预计为480万吨，同比减少20万吨；消费量预计为1573万吨，仅增加3万吨。

整体来看，新年度中国糖市仍将维持较为宽松的供需格局，但相比2025/26年度，供应压力已有所减轻。

国产糖继续维持高位

2024/25年度中国食糖产量为1116万吨，2025/26年度预计大幅增加至1295万吨，增幅约16%。进入2026/27年度，产量预计仅小幅下降2万吨至1293万吨。

这意味着，中国国产糖可能连续两个榨季维持在1290万吨左右的高位。

从结构来看，2026/27年度甘蔗糖预计为1143万吨，较上一年度增加5万吨；甜菜糖则由157万吨下降至150万吨。

种植面积方面，全国糖料播种面积预计由1480千公顷降至1461千公顷，其中甘蔗面积基本稳定，甜菜面积由234千公顷下降至213千公顷，降幅接近9%。因此，新年度面积下降主要来自甜菜产区。

值得注意的是，表中预计2026/27年度甘蔗单产由72.30吨/公顷下降至66.09吨/公顷，但甘蔗糖产量却由1138万吨增加至1143万吨。这可能意味着预测中对甘蔗糖分、出糖率或工业回收率作出了较高假设，这一数据后续值得继续观察。

进口下降，但480万吨仍是较大规模

2026/27年度食糖进口量预计为480万吨，较2025/26年度减少20万吨。

在国产糖连续维持高产的背景下，进口需求有所下降符合逻辑。不过，480万吨依然是较大的进口规模，说明即使国产糖接近1300万吨，中国市场仍然需要进口糖补充供应和调节市场。

需要注意的是，该表采用的是当年10月至次年9月的市场年度口径，与海关自然年度进口数据并不完全一致。

消费增长几乎停滞

需求端可能是这张表中更值得关注的信号。

2024/25年度中国食糖消费量为1567万吨，2025/26年度预计1570万吨，2026/27年度仅进一步增加至1573万吨。

也就是说，新年度消费同比仅增长3万吨，增幅不足0.2%。

这反映出中国传统食糖消费增长仍然偏弱。在需求难以明显扩张的情况下，未来国内糖市能否收紧，更多取决于国产糖产量、进口节奏和库存去化，而不是消费快速增长。供给仍宽松，国内糖价预期却上调

一个比较值得关注的变化是价格预测。

2025/26年度国内食糖价格预计为5300—5600元/吨，2026/27年度提高至5500—6000元/吨。

与此同时，国际糖价预测仍维持在14.0—18.5美分/磅。

也就是说，预测机构虽然认为中国糖市仍有较大结余，但同时判断国内糖价运行中枢可能上移。

这背后可能反映出几个因素：进口量下降、年度新增结余收窄，以及糖料收购价格和制糖成本对糖价底部形成支撑。

综合来看，2026/27年度中国糖市暂时看不到明显短缺，“国产糖高产、消费低增长、进口仍较高” 仍是基本格局。

但与2025/26年度相比，新增供应压力正在下降。未来真正决定国内糖价能否向6000元/吨靠拢的，可能不是1293万吨这个产量数字本身，而是库存去化速度、进口节奏以及国内制糖成本变化。（中国糖业协会产销简报，2026年8月13日）

（四）售价同比每吨跌820元！截至7月底广西食糖产销率同比下降13.77%

2025/26榨季广西累计入榨甘蔗6092.82万吨，同比增加1233.28万吨；累计产糖769.74万吨，同比增加123.24万吨，同比增长19.06%；产糖率 12.63%，同比上榨季降低0.67个百分点，上榨季产糖率13.30%。

截至7月底，广西累计销糖548.40万吨，同比上年同期减少1.21万吨；累计产销率 71.24%，同比上年同期下降13.77 个百分点；截至7月底工业库存221.34万 吨，同比上年同期增加 124.45万吨。其中7月份广西单月销糖45.6万吨，同比上年同期增加10.05万吨。

2026年8月6日广西南宁现货市场糖价5120-5150元/吨，同比上年同期的5940-5990元/吨，年度跌幅达820元/吨。（中国糖业协会产销简报，2026年8月6日）

（五）并非危言耸听：2026/27榨季内蒙古甜菜减产会如何传导？

2026/27榨季内蒙古预计有13家糖厂开机，其中11家糖厂的订单种植面积下降；全区甜菜种植面积预计降至130-140万亩，同比减少约26%。甜菜产量预计为430-440万吨，同比下降约24.5%；食糖产量预计约50万吨，同比减少18万吨，降幅约26%。

这组数据意味着，内蒙古甜菜糖产业正在经历一次从种植端开始的明显收缩。

但问题并不只是“少产18万吨糖”这么简单。甜菜种植面积下降，会沿着农户、糖厂、副产品、区域现货供应和国内糖价等多个环节逐步传导。

为什么11家糖厂的订单面积同时下降？

2025/26榨季内蒙古共有12家甜菜糖厂生产，截至2026年3月17日全面收榨，食糖产量约68万吨。进入2026/27榨季，计划开机糖厂增加至13家，但多数糖厂订单面积却出现下降。

换句话说，糖厂数量没有明显减少，能够分配给每家糖厂的甜菜原料却在收缩。

这背后首先是种植收益预期下降。

调研显示，新榨季内蒙古6家糖厂的甜菜收购价下调20—40元/吨，2家上调15—20元/吨，其余糖厂基本稳定。从地头价格看，6家糖厂报价约500元/吨，4家为520—550元/吨，1家为570元/吨。

与此同时，农资和田间管理成本并没有同步下降。

甜菜种子成本一般为130—150元/亩，优质种子超过300元/亩；肥料成本约640—760元/亩，2026年化肥成本预计增加40—60元/亩；植保、机械作业、灌溉和土地流转等费用也处于较高水平。仅土地流转一项，中西部旱地约300—600元/亩，水浇地约600—1000元/亩。

当收购价格下调、种植成本上升，而甜菜产量和含糖率又容易受到天气影响时，农户自然会重新比较甜菜与玉米等作物的收益。

特别是在赤峰等玉米替代性较强的地区，甜菜一旦失去比较收益，种植面积便容易迅速收缩。调研报告中称，连续两年的不利天气导致部分甜菜地块减产甚至绝收，糖价下行又造成部分种植户成本倒挂，种植意愿因此受到压制。

因此，11家糖厂订单面积下降，并不是一个孤立的现象。

面积下降如何传导到甜菜产量？

从面积看，130万—140万亩较上榨季预计减少约26%；从产量看，预计甜菜产量由上榨季约580万吨下降至430万—440万吨，减少约140万吨。

两者的降幅比较接近，说明本次减产的主要推动力是种植面积收缩，而不是当前单产出现大幅下降。

从田间情况看，2026年内蒙古甜菜整体长势尚可。糖分积累期晴天较多，昼夜温差较大，暂未出现大范围灾害天气；甜菜品种和种植技术也在持续改善。7月调研时，多家企业反映甜菜已进入块根膨大阶段，部分地块虽然受到多雨、冰雹和病虫害影响，但总体仍处于可控范围。

这意味着，即使后期天气正常，也很难完全依靠单产提高弥补约四分之一的面积缺口。

不过，最终产量仍存在两项变数。

一是8—9月能否保持充足光照和较大昼夜温差。这一阶段决定甜菜糖分积累，若再次出现连续阴雨，不仅甜菜含糖率可能下降，还可能增加收获和储存阶段的腐烂风险。

二是“以糖计价”机制下，甜菜重量不再是决定农户收入的唯一指标，含糖率将直接影响最终结算价格。2025/26榨季内蒙古菜丝含糖量同比提升超过2个百分点，对应甜菜收购价增加约80—120元/吨。中部产区通常以15%—15.5%的含糖率为基准，糖分每提高1个百分点，收购价增加约40元/吨。

因此，新榨季可能出现一种情况：甜菜总量明显下降，但优质高糖甜菜的争夺更加激烈。

140万吨甜菜减少，为什么对应18万吨糖？

按照行业常见转化关系，100吨甜菜大约可生产12吨糖、5吨糖蜜和5吨颗粒粕。若甜菜原料减少140万吨，理论上对应约16.8万吨食糖，与调研预计的食糖减产18万吨基本吻合。

这也说明，本次减产首先是一场比较确定的“原料数量收缩”。

2026/27榨季内蒙古食糖产量预计约50万吨，比2025/26榨季约68万吨减少约四分之一。

内蒙古作为我国最重要的甜菜糖产区之一，其减产将显著拖累全国甜菜糖产量。

此前业界预估，2026/27年度中国甜菜糖产量将由2025/26年度的约150万吨下降至140万吨，主要原因是甜菜收购价格走弱、农户转种其他作物。

不过，从全国食糖供需看，内蒙古减产暂时还不足以改变国产糖整体供应相对充裕的格局。

农业农村部今年4月将2025/26年度全国食糖产量预测上调至1250万吨，内蒙古减少的18万吨，大约相当于全国年度产量的1%—2%。

糖厂开机不减，原料不足会带来什么？

13家糖厂计划开机，而甜菜总量可能降至430-440万吨，意味着糖厂之间的原料竞争可能加剧。

甜菜具有运输半径限制。到厂运费约30—150元/吨，距离越远，运输成本越高，甜菜在运输和堆放过程中还可能出现失水、糖分损失和腐烂。因此，糖厂无法像进口原糖加工企业那样，轻易从远距离市场补充原料。

原料减少后，首先受到影响的是糖厂开机时间和产能利用率。

部分原料不足的糖厂可能推迟开机、提前收榨，或者在榨季中降低日均压榨量。固定资产折旧、人员、能源和维修等费用需要由更少的食糖产量承担，单位加工成本随之上升。

调研估算，在计入副产品抵扣后，内蒙古甜菜糖税后综合成本约为5100—5300元/吨。需要注意的是，这并不意味着糖价高于5300元/吨，糖厂就一定盈利。仓储、资金、销售、财务和管理等费用，以及实际出糖率差异，仍会影响企业最终利润。

更重要的是，副产品的成本抵扣能力可能减弱。

甜菜制糖除了白砂糖，还会产生糖蜜、颗粒粕、滤泥和废丝。其中，糖蜜和颗粒粕是糖厂重要的副产品收入来源。如果甜菜压榨量减少，副产品产量也会同步下降；如果糖蜜、颗粒粕销售价格表现不佳，糖厂能够抵扣的制糖成本就会进一步减少。

因此，减产未必自动带来利润改善。对于原料不足、产能利用率偏低的糖厂而言，可能出现“糖少了，单位成本反而更高”的局面。

真正需要关注的不是减产多少，而是下一年

内蒙古甜菜糖主要辐射华北、东北及周边市场。从单个榨季看，内蒙古减产18万吨不会对全国供应冲击。

全国糖价最终仍取决于广西、云南等甘蔗主产区产量、进口糖到港节奏、糖浆及预混粉进口、国内库存以及国际糖价等更大的变量。

但从产业链角度看，更值得关注的是种植面积下降是否会形成负反馈：

甜菜收购价下降，农户减少种植；糖厂原料不足，产能利用率降低；单位成本上升，糖厂进一步压缩原料订单或下调收购价格；农户继续转种玉米等作物，最终导致甜菜糖产业持续收缩。

这正是内蒙古甜菜糖产业面临的核心风险。

部分企业已经尝试通过期货、基差预售和“保险+期货”等工具稳定产业链。佰惠生已成为内蒙古首家白糖期货交割厂库，并在太仆寺旗推进“保险+期货”项目；骑士乳业旗下敕勒川糖业通过基差预售提前锁定新糖销售价格；安琪酵母赤峰公司则依靠酵母生产对糖蜜的刚性需求，打通甜菜种植、制糖、酵母发酵和有机肥还田的产业链。（云南糖网，2026年8月6日）

（六）巴西7月份食糖出口299万吨，中国买家是最大买方，占比19.3%

据巴西工贸部（MDIC）外贸秘书处（Secex）最新数据显示，2026年7月巴西出口食糖299万吨，同比下降16.7%，去年同期出口量为359万吨。

出口量下降的同时，国际糖价走低进一步拖累出口收入。7月份巴西食糖出口额约10.3亿美元，同比下降29.9%；平均出口价格降至344.2美元/吨，较去年同期的410.7美元/吨下降16.2%。

从出口流向来看，中国成为7月份巴西糖最大出口目的地，占当月出口总量的19.3%，约为57万吨。其后依次为摩洛哥8.9%、印度7.2%、尼日利亚6.7%、加拿大6.4%、孟加拉国4.7%和阿尔及利亚4.4%。

巴西政府Comex Vis数据显示，2026年1—7月巴西累计出口食糖1530万吨，同比下降7.3%；累计出口额约54亿美元，同比下降26.3%。同期平均出口价格约360美元/吨，明显低于上年同期约450美元/吨。

今年以来巴西糖出口呈现出明显的“量价齐跌”特征，前7个月出口量降幅不足一成，但出口金额降幅超过四分之一，国际糖价下跌对巴西糖出口收益的影响更为突出。据中国海关统计数据，2026年上半年（1-6月）中国累计进口食糖114万吨，同比增长9.6%，月均进口为19万吨。（中国糖业协会产销简报，2026年8月12日）

三、国际动态信息

（一）StoneX将2026/27榨季全球食糖缺口上调至170万吨

 据StoneX发布的最新预估，2026/27榨季全球食糖市场将出现170万吨供应缺口，较今年5月份预测的55万吨明显扩大。欧洲甜菜减产、印度和泰国降雨不足，以及巴西糖厂下调制糖比例，是此次调整的主要原因。

StoneX预计，2026/27榨季全球食糖产量将由上一榨季的1.963亿吨下降至1.926亿吨，而消费量将增长0.5%至1.943亿吨，由此形成170万吨缺口。与此同时，该机构将2025/26榨季全球食糖过剩量由230万吨上调至294万吨，主要得益于中国和欧盟本榨季产量好于此前预期。

欧洲是本次预测调整的重要来源。受持续高温和干旱影响，法国北部和德国南部甜菜生长受到抑制。StoneX预计，欧盟和英国2026/27榨季食糖产量将降至1500万吨，同比下降15.3%，欧洲可能重新成为更明显的食糖净进口地区。

亚洲方面，印度季风降雨仍低于正常水平，马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦等主产区的甘蔗生长面临不确定性。StoneX预计印度食糖产量约为2790万吨，在保障国内供应和控制食品通胀的政策背景下，下一榨季出口量可能接近于零。

泰国同样受到厄尔尼诺及降雨偏少影响。StoneX预计其食糖产量将降至1020万吨，出口量由2025/26榨季的850万吨下降至730万吨，意味着国际市场可获得的亚洲食糖供应将有所减少。

巴西仍将是全球食糖供应的主要支撑。StoneX预计巴西2026/27榨季食糖总产量约为4380万吨，同比增长5.2%。不过，由于部分糖厂继续倾向生产乙醇，加上降雨可能降低甘蔗糖分，巴西中南部制糖比例已由此前预测的47.9%下调至46.1%，限制了食糖产量进一步增加的空间。

从市场节奏看，2025/26榨季接近300万吨的过剩量仍可为今年下半年提供一定供应缓冲，全球市场短期内未必立即出现实物短缺。但进入2027年后，随着泰国出口减少、欧洲进口需求增加以及巴西可出口供应的不确定性上升，全球食糖贸易流预计将明显收紧。

因此，StoneX此次上调缺口预测，更多反映的是国际糖市从“当前供应宽松”逐步转向“下一榨季供应趋紧”。这一变化有望对国际糖价形成中期支撑，但实际影响仍取决于印度和泰国后续降雨、欧洲甜菜单产，以及巴西糖厂在食糖与乙醇之间的生产选择。（云南糖网国际糖业专题，2026年7月30日）

（二）德国南部甜菜遭遇严重减产 或降至1990年以来的最低水平

据媒体8月3日报道，德国南部甜菜遭遇严重减产，产糖量预计同比下降三分之一。

受持续干旱、高温和病害蔓延影响，德国南部甜菜生产形势明显恶化。德国南部甜菜种植者协会预计，2026年当地食糖产量可能较上年下降约三分之一，甜菜收成或降至1990年德国统一以来的最低水平。

目前正值甜菜根部增重和糖分积累的关键阶段，但由于长期缺水，德国南部不少地区的甜菜已经停止生长。即使在通常土壤保水条件较好的地块，作物也出现了明显的干旱胁迫症状。

干旱还削弱了甜菜对病原体的抵抗能力，SBR低糖综合征和Stolbur病正在部分产区扩散。患病甜菜会出现根部发软、呈橡胶状等问题，可提取糖分明显减少，不仅影响甜菜单产，也会降低糖厂的实际产糖率。

德国南部甜菜种植者协会代表近1万名种植户，甜菜种植面积约10万公顷，为7家糖厂供应原料。协会没有公布当地食糖产量的绝对数字，但表示，甜菜单产下降与种植面积减少叠加，将使本榨季原料供应进一步收紧。

协会同时警告，法国等欧洲主要甜菜产区也正受到极端高温和干旱影响。如果欧洲多个重要产区同时减产，区域食糖供应可能趋紧，并对消费端糖价形成一定支撑。不过，最终影响仍取决于后期降雨、其他欧盟产区收成以及进口供应情况。（云南糖网国际糖业专题，2026年8月5日）

（三）欧亚经济联盟本月起免征甜菜收获机械进口关税

欧亚经济委员会（EEC）8月7日宣布，决定对部分进口甜菜切顶机和甜菜收获机实施关税优惠，以支持俄罗斯和白俄罗斯糖用甜菜产业更新农业机械。

根据欧亚经济委员会理事会通过的决定，海关编码为8433 53 300 0的甜菜切顶及收获机械，可在规定数量内免征进口关税。其中，俄罗斯免税进口数量不超过155台，白俄罗斯不超过15台。

欧亚经济委员会表示，此举主要是为了降低农业生产企业购买新设备的成本，加快淘汰老旧、高损耗机械。

欧亚经济委员会关税与非关税监管部门负责人Vaagn Kazaryan表示，使用年限达到5—10年的甜菜收获机械，其运行成本约为新设备的1.5—2倍，更新机械有助于降低甜菜收获及最终产品的生产成本。

俄罗斯是全球主要甜菜糖生产国之一，甜菜种植和收获机械化程度较高。此次针对甜菜收获机械实施进口关税减免，有利于俄罗斯糖用甜菜种植企业加快设备更新，并降低甜菜收获环节的成本压力。

该决定将在正式公布之日起10日后生效。

注：欧亚经济联盟?是由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦五国组成的区域性国际经济组织，2015年1月1日正式启动，旨在实现区域内商品、服务、资本和劳动力的自由流动。截至2026年7月，?联盟正推进与“一带一路”倡议对接及自贸区建设。（云南糖网国际糖业专题，2026年8月11日）

（四）泰国：2026/27榨季食糖产量预计减产 国际糖价有望回升至17美分

据泰国知名糖企孔敬糖业公司（Khon Kaen Sugar Industry Plc，KSL）近日发布的预估，2026/27榨季泰国甘蔗产量可能降至约1亿吨，低于上一榨季的约1.06亿吨，降幅约5.7%。

KSL表示，太平洋海温异常升高可能带来降雨不稳定和水资源短缺。当前正值泰国蔗农陆续开始新季甘蔗种植，如果雨季提前结束，后续持续干旱可能影响甘蔗种植面积及单产。

目前泰国甘蔗种植面积约为1100万—1200万莱（约176万—192万公顷）。KSL还称，由于木薯价格相对更具吸引力，部分农户可能从甘蔗转种木薯，进一步压缩甘蔗种植面积。

供应预期收紧也令泰国糖业企业对国际糖价保持相对乐观。KSL预计，2027年国际糖价可能升至约17美分/磅。该公司认为，除泰国产量下降风险外，巴西可能因油价上涨增加甘蔗制乙醇比例，以及印度控制食糖出口等因素，都可能加剧全球供应压力。

为应对下一榨季可能出现的减产，KSL已建议泰国糖厂适当放缓出口节奏并增加库存。

泰国2026/27榨季预计将于2026年12月至2027年3月进行，预计有57家糖厂开榨生产，通常榨季生产时间持续100—130天。

泰国是全球主要食糖生产国和出口国之一。如果此次减产预期兑现，尤其是在全球糖市供应预期已经趋紧的背景下，泰国产量变化可能成为2026年底至2027年国际糖价的重要影响因素之一。（云南糖网国际糖业专题，2026年8月14日）

（五）巴西农业部：2026/27榨季截至6月底巴西主产区食糖产量同比大幅下降

  截至7月27日发稿，巴西UNICA尚未发布最新的生产数据，但巴西农业部发布了6月下半月以及4月1日以来的累计生产数据。

据巴西农业部数据，2026年6月下半月，巴西中南部地区甘蔗压榨量为3115万吨，同比减少28.4%。

造成压榨量大幅下滑的主要原因是该时段出现了异常降雨，影响了6月下半月甘蔗的收割与糖厂压榨进度。生产方面，6月下半月巴西中南部主产区生产食糖161万吨，同比上年同期大幅下降44.2%；乙醇产量下降13.1%，至17亿升。

自4月1日开启的2026/27榨季，截至6月底，巴西中南部主产区糖厂累计压榨甘蔗2.1648亿吨，较2025/26榨季同期增长4.5%；累计食糖产量为1073万吨，同比减少12.7%；乙醇产量则达到115.1亿升，同比增长20.1%。（云南糖网国际糖业专题，2026年7月27日）

（六）越南：2025/26榨季产糖130万吨，糖价明显低于周边国家，产业陷入困境

据越南糖业协会最新发布的数据，截至2026年6月底，越南2025/26榨季已进入收尾阶段，大部分糖厂结束压榨，仅中部个别开榨较晚的糖厂仍在生产。

本榨季以来，越南累计压榨甘蔗约1330万吨，生产食糖约129.8万吨，整体产量保持相对稳定。不过，与生产端平稳运行形成鲜明反差的是，越南食糖消费持续低迷，国内糖价已降至近三年来最低水平，同时也是区域主要产糖国中的最低水平。越南糖业协会表示，目前越南市场糖源供应充足，除本国甘蔗糖外，还包括来自东盟国家的进口糖，以及数量难以准确统计的走私糖和来源不明食糖。多重供应叠加，持续压低国内糖价。

2026年6月，越南河内、中部地区和胡志明市的糖价整体保持低位运行。其中，白砂糖主流价格约为1.56万—1.62万越南盾/公斤，精制糖价格约为1.69万—1.72万越南盾/公斤。按照越南糖业协会公布的折算数据，越南食糖平均价格约为16505越南盾/公斤。相比之下，菲律宾糖价约为27315越南盾/公斤，相当于越南的165%；印度尼西亚约为26946越南盾/公斤，相当于越南的163%；中国约为19646越南盾/公斤，相当于越南的119%。

这意味着，在越南、中国、印度尼西亚和菲律宾等区域主要食糖市场中，越南糖价处于最低水平。

尽管越南国产甘蔗糖质量较好、价格已经具备明显竞争力，但6月份国产糖销量仍降至多年来低位，反映出低价并未有效带动消费和去库存。

走私糖和来源不明食糖挤压市场

越南糖业协会认为，国产糖销售困难不仅是供大于求造成的，更与食糖走私、商业欺诈和无票交易密切相关。

目前，部分来源不明食糖仍通过社交媒体、批发市场和居民零售渠道公开销售。相关交易多采用现金结算，不开具发票，以隐藏销售收入并逃避税费，导致正规糖厂和经销企业在税负、质量追溯及经营成本方面处于不公平竞争地位。

2026年6月，越南广治省执法部门在9号国道连续查获3起运输来源不明白砂糖案件，涉案食糖合计约6吨，相关货物均无法提供合法发票和来源证明。

越南糖业协会主席阮文禄表示，目前市场上仍普遍存在无标签、无产地、无保质期的“三无”食糖分装销售现象。大量终端门店采用现金交易且不开发票，进一步增加了市场监管难度。

值得注意的是，即使越南国产甘蔗糖价格已经降至接近甚至低于部分走私糖，正规产品仍难以获得稳定销路，说明影响市场竞争的已不仅是价格因素，还包括税收、渠道和监管成本差异。

HFCS继续蚕食工业用糖需求

除走私糖外，高果糖浆（HFCS）也在持续挤压越南工业用糖市场。

越南海关数据显示，2026年6月，越南进口HFCS约2.22万吨；今年上半年累计进口约11.18万吨，与上年同期基本持平。这些HFCS主要由饮料生产企业进口。该类企业过去是越南精制糖的重要客户，但随着HFCS在软饮料和食品加工领域的使用增加，传统白砂糖和精制糖的工业消费空间不断收缩。

越南糖业协会直言，目前饮料行业的工业用糖市场已在较大程度上被HFCS占据，而居民消费市场又受到走私糖和来源不明食糖冲击，国产甘蔗糖正同时面临工业端和零售端的双重挤压。

低糖价或威胁甘蔗产业链稳定

从后市来看，越南糖业协会预计，2026年7月至8月，市场供应仍将保持宽松。国产糖、东盟进口糖以及走私糖将继续同时存在，而甘蔗糖消费暂未出现明显改善迹象，国内糖价可能继续维持在近三年低位。

协会警告称，越南糖价长期处于区域最低水平，已经传导至甘蔗收购端。目前越南甘蔗收购价格仅相当于部分周边国家的60%—70%，部分蔗农收入难以覆盖种植成本。

若走私糖、无票经营和HFCS替代等问题长期得不到有效解决，蔗农可能减少种植面积，糖厂原料供应和开工率也将受到影响，最终威胁越南甘蔗种植、制糖加工及流通销售整个产业链的稳定。（云南糖网国际糖业专题，2026年7月29日）（本资料仅供内部参考）        

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