一、调研时间

2016年9月19日至2016年9月23日

二、调研主题

当前广西产区甘蔗的生长情况及糖厂的经营情况。

三、调研总结

为了了解目前广西甘蔗生长状况和糖厂开榨准备情况，我们参加了布瑞克组织的广西甘蔗调研活动。本次调研走访了广西崇左、防城、柳州、来宾四个蔗区，和多家糖企进行了座谈交流，整体的感受是：今年广西的甘蔗生长状况良好，2016/17榨季较15/16榨季会有所增产，但幅度应该不大，未来广西的甘蔗种植增长空间也不会很大；糖厂目前库存较低，没有销售压力，对后市比较乐观，积极检修设备准备迎接新榨季的到来，新榨季预计甘蔗收购价480元/吨。

（一）甘蔗种植情况

A糖企：目前看种植面积、单产与和去年相比大概持平，后期主要看糖分情况。今年广西甘蔗糖份水平预估在12.1%左右。今年宿根蔗比例较大，中间7月份有近20天的干旱天气对其生长不太有利，不过后期天气状况良好，雨水充足，利于生长，甘蔗短节现象少。

B糖企：集团所属的甘蔗种植面积较去年减少16万亩，其中广西减少3万亩。甘蔗长势较去年偏好，新植蔗比去年高十几公分，宿根蔗比去年高八九公分。新植蔗占总量的32%，比去年提高明显，基本达到正常水平。对于最终产量还是要看后两个月的天气情况，特别是降水，要到10月中下旬才能定论。

C糖企：预计广西今年甘蔗种植面积略增0.5%，集团公司所辖蔗区甘蔗种植面积有所扩大，但前期雨水不足导致单产可能下滑。

D糖厂：至8月底，辖区内甘蔗比去年同期矮8-9公分，预计单产略减，原因是1.今年雨水多但气温偏低影响生长；2.去年当地发放肥料较今年多；3.去年砍蔗时雨水多，蔗根头被浸泡后容易发霉影响今年出苗，今年宿根蔗出苗情况略差，特别是台糖22号。本地种植面积较去年增加3万亩，但这是在糖厂每亩补贴200元、连片蔗田再补贴100元/亩机耕费的情况下实现的，企业此项补贴花了1000多万。对于未来更大规模增产，企业感到无望。

多数糖企都表示今年甘蔗价估计在480元/吨左右，由于甘蔗产量不多，糖厂众多，而目前糖价走好，糖厂普遍乐观看后市，估计会有抢蔗现象发生。预计企业新榨季白糖完税成本在5800元/吨上下。

（二）库存情况

B糖企：集团今年产销率一直较高，广西地区目前还剩3万吨库存，销售形势很好，毫无压力。从集团方面了解，贸易商囤货行为不明显。

C糖企：集团前期卖糖节奏较缓，5500以下基本没卖过，现在存量相对较多，但无资金压力，对后市很乐观，预计10月底卖完。公司终端客户效益偏差，资金周转缓慢，无力囤糖。

（三）种植替代

两广这两年甘蔗种植面积减少很多，一部分转向桉树种植，另一部分转向高利润的果蔬种植。当然也有一些地方因为土壤条件较差只适合种植甘蔗，如崇左。

种植桉树主要是图方便，桉树一年施肥一次即可，甚至不施肥也行。目前广西地区针对桉树的木材加工企业也在成长，产业链逐渐完善。不过桉树种植收益在下滑，一是由于种植量增加较快，二是这两年下游加工企业效益下滑，如造纸业受到印尼、印度廉价的进口木浆的冲击较大。目前来看，蔗田改种桉树三五年内都很难回转。

在调研所去的蔗区中，崇左扶绥、来宾凤凰一带的蔗区桉树种植比较普遍，从高速公路沿线目测观察，桉树的替代面积接近1/3。其中崇左扶绥地区可以看到连片的木材切片厂，规模浩大，桉树的产业链已经兴旺起来。在崇左大新、防城农垦一带的蔗区桉树所见较少，主要是地方政府和糖厂积极管控，抑制了桉树的种植趋向。在柳州一带蔗区桉树也相对少见，当地主要是蜜桔种植，但据说近年来当地蜜桔黄化病频发，种植效益下滑。

果蔬的种植对甘蔗种植冲击较大，主要是果蔬的种植利润较高，当然果蔬价格波动较甘蔗更加剧烈，市场风险巨大。不过，农民现在都比较精明，不会简单的看一年的盈亏，果蔬的高利润可以做到亏3年赚1年都是划算的，不少农民愿意做这种博弈。我们所过蔗区看到和甘蔗争地的果蔬主要是香蕉和蜜桔，其中香蕉种植较多，部分地区也有少量的木薯。

果蔬种植的高利润抬高了租地价格。目前农民自留地种甘蔗还是有利可图的，而租地的成本在800-1300元/亩不等，种甘蔗想赚钱比较困难，所以种蔗大户较往年减少很多，现在留存的种植大户多半是之前在地租便宜时已经签下长期租赁合同的。

（四）机械化的问题

这两年甘蔗种植机械化的问题一直受到关注，这关系到甘蔗的产量和成本，从我们在蔗区的走访来看，甘蔗生产离机械化还有很长的路要走。究其原因表面上看是目前多数蔗田的垄距多在1-1.2米，这样可以实现密植，增加株数，符合普通农民的种植习惯，但这种垄距相对于农业机械就显得有些小了。一糖厂也尝试了小型农机，但都不是很成功，特别是机械化砍蔗，一个重要的原因是若遇到雨水天气，机器很难下地，下地容易轧坏宿根蔗，此外机械化收割时甘蔗易和泥水混杂在一起会导致杂质过多，不好处理。从更深层次看，目前农村土地所有制限制了土地流转，只有本地人才有可能拿到成本较低的土地，而这些能够流转的土地多数是不连片的小块耕地，这些耕地无法进行平整改造自然不适宜机械化作业还是需要人工种植，这些都不利于甘蔗的规模化种植。我们在来宾看到了当地的宽垄距试验田，垄距达到2米，通风和光照都非常充足，甘蔗长势良好，利于机械化作业。不过，也有质疑这种模式会导致株数减少，使得总产量下降。

（五）其他信息

砍蔗的人工费用在150元/吨，越南工费用要便宜些100元/吨，但今年查走私偷渡比较严，越南工数量有限，且越南工也限于靠近越南的边境地区。

目前蔗农的平均年龄在48岁左右，老龄化趋势非常明显，这会逐渐抬升人工成本，但也可能在未来促进土地流转的开展。

全球糖产量不容乐观。巴西目前新植蔗的比例仅为11%，以往的正常水平是15-16%，泰国和印度也同样存在新植蔗比例过小的问题，这会抑制未来3年里的食糖产量。

对于国家抛储难以预判，快的话可能9月底开始盘库，慢的话要到10月份。

最近汽运查超载比较严，汽运成本上升。

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